Notering Train Alliance Sweden, en utvecklare av järnvägsanläggningar inom logistik och underhåll, avser notera bolagets aktier på Nasdaq First North och gör inför det en nyemission av aktier om 250 miljoner kronor. Bland ankarinvesterarna finns tunga aktörer som Investment AB Spiltan och Prior Nilsson Fonder. 

Teckningskursen i nyemissionen är 50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på bolagets aktier om cirka 486 miljoner kronor före erbjudandet. Det finns även en övertilldelningsoption på 37,5 miljoner kronor.

Inför erbjudandet har Investment AB Spiltan, Prior Nilsson Fonder, Polar Structure och ITG Ingenieur-Tief und Gleisbau åtagit sig att teckna aktier till ett värde om 185 miljoner kronor, vilket motsvarar 64 procent av erbjudandet.

Därutöver har styrelseledamöter tillika storägare och medgrundare lämnat avsiktsförklaring att teckna aktier för totalt 60 miljoner kronor.

Prospektet förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen samt offentliggöras omkring vecka 5, uppger bolaget. Första dag för handel på First North är beräknad till omkring vecka 8.

”Train Alliance är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med innehav av egen strategiskt belägen mark”, skriver bolaget.

Joakim Weijmer, som är vd för Train Alliance, framhåller att resandet med tåg nästan har fördubblats sedan 2000-talets början.

”Denna trend har varit stigande under en längre tid och väntas fortgå. Drivkrafterna bakom utvecklingen är bland annat en ökad miljömedvetenhet hos resenärerna”, uppger han.

”I takt med att allt fler väljer tåg som färdmedel behövs mer tåg varför operatörer har lagt stora beställningar som väntas levereras under de närmsta åren. Denna ökning leder till ett ökat behov av fler och moderna järnvägsanläggningar. Train Alliance står redo att leverera dessa anläggningar till våra kunder och partners”, fortsätter Joakim Weijmer.

Train Alliance grundades år 2009. Bolaget uppger sig disponera ett markinnehav om cirka 1,1 miljoner kvadratmeter mark, varav cirka 990.000 kvadratmeter ägs direkt och resterande via intressebolag.

Avanza Bank är finansiell rådgivare till Train Alliance medan Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

 

Foto: Vidar Ruud/NTB/TT
Strategi
Aktie-Ansvar: Strategibyte från verkstad till skog"Vår syn på skogen förändras"
Aktie
Embracer i mångmiljardaffärOmsättning och resultat högre än väntat
Rapport
Kraftigt ökande förvaltningsresultat för SBB
Rapport
Stillfront ökade vinsten
Rapport
Poolia: Sämre resultat men högre utdelning
Asien
Uppåt i Asien med Tokyo i topp
Foto: AP/TT
Wall Street
Coronaoro tyngde Wall Street
Sektor
Kepler/Swedbank: Styrkebesked från fastighetsbolagenSektorn steg 60 procent i fjol
Sektor
Virusvarningar sänker Apple-leverantörer och Samsung
Börsen
Sur avslutning på börsen
Foto: Shutterstock
Börsen
Danske: Coronaviruset ett temporärt hack i konjunkturkurvan
Foto: Shutterstock
Analys
Nordea: Överdriven kursnedgång för Catena Media
Aktie
Familjen Persson fortsätter att köpa H&M-aktier
18/2
Trading Direkt – om börsens bästa teleoperatör
Foto: Shutterstock
Coronaviruset
Commerzbank: Kinas BNP minskar 2-3 procent varje vecka"Marknaderna tror på det gynnsamma scenariot"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bostad
Valueguard: Så mycket steg bopriserna i januari
Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar guld"Coronaviruset slår mot konsumentsektorn"
Pension
Premiepensionens förvalsalternativ kan stöpas om rejält
Krönika
Hernhag: Ericssons kursnivå är en gåta
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Sektor
Swedbank: Stark verkstad efter rapporterna”Goda marginaler talar för stigande vinster”
Analyser
Här är måndagens färska köprekar
Elpris
Lägsta elpriset på över tio år
Bud
Dubbel kursrusning efter Footways bud på Sportamore
Fonder
Carnegie stuvar om i fondutbudet
"Leo Vegas ett värdecase"