Notering Train Alliance Sweden, en utvecklare av järnvägsanläggningar inom logistik och underhåll, avser notera bolagets aktier på Nasdaq First North och gör inför det en nyemission av aktier om 250 miljoner kronor. Bland ankarinvesterarna finns tunga aktörer som Investment AB Spiltan och Prior Nilsson Fonder. 

Teckningskursen i nyemissionen är 50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde på bolagets aktier om cirka 486 miljoner kronor före erbjudandet. Det finns även en övertilldelningsoption på 37,5 miljoner kronor.

Inför erbjudandet har Investment AB Spiltan, Prior Nilsson Fonder, Polar Structure och ITG Ingenieur-Tief und Gleisbau åtagit sig att teckna aktier till ett värde om 185 miljoner kronor, vilket motsvarar 64 procent av erbjudandet.

Därutöver har styrelseledamöter tillika storägare och medgrundare lämnat avsiktsförklaring att teckna aktier för totalt 60 miljoner kronor.

Prospektet förväntas godkännas och registreras av Finansinspektionen samt offentliggöras omkring vecka 5, uppger bolaget. Första dag för handel på First North är beräknad till omkring vecka 8.

”Train Alliance är en komplett anläggningspartner åt järnvägsnära verksamheter med innehav av egen strategiskt belägen mark”, skriver bolaget.

Joakim Weijmer, som är vd för Train Alliance, framhåller att resandet med tåg nästan har fördubblats sedan 2000-talets början.

”Denna trend har varit stigande under en längre tid och väntas fortgå. Drivkrafterna bakom utvecklingen är bland annat en ökad miljömedvetenhet hos resenärerna”, uppger han.

”I takt med att allt fler väljer tåg som färdmedel behövs mer tåg varför operatörer har lagt stora beställningar som väntas levereras under de närmsta åren. Denna ökning leder till ett ökat behov av fler och moderna järnvägsanläggningar. Train Alliance står redo att leverera dessa anläggningar till våra kunder och partners”, fortsätter Joakim Weijmer.

Train Alliance grundades år 2009. Bolaget uppger sig disponera ett markinnehav om cirka 1,1 miljoner kvadratmeter mark, varav cirka 990.000 kvadratmeter ägs direkt och resterande via intressebolag.

Avanza Bank är finansiell rådgivare till Train Alliance medan Advokatfirman Delphi är legal rådgivare.

 

Chatt
Hernhag: Tre aktier att köpa i dag"Aktien som är en potentiell börsbubbla"
Bok
Sparekonomens nya bok: Så skaffar du en egen ekonomiChristina Sahlberg lär dig tänka rätt kring första egna ekonomin
Börsen
Stängning lätt nedåt
Aktier
Börsens mest blankade aktier
Aktieportföljen
Så har det gått för portföljbolagen i veckan
Aktie
Vinstvarning från Duni
Analys
Nordea: Goda chanser för Ericsson ta nya marknadsandelar"Positivt även för Nokia"
22/1
Trading Direkt: Så påverkas oljebolagen av ESG-trenden
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens många nya köprekar
Spara
Här får du högst sparränta just nu
Råvaror
Kopy Goldfields höjde guldproduktionen med 24 procent
Aktie
Investor: Flera riktkurshöjningar efter rapporten
Pandemin
EU-toppmöte: Virusrestriktioner måste skärpas"Alla icke-väsentliga resor inom länder och mellan EU-länder bör avrådas kraftigt"
USA
Demokraterna vill skynda på stimulanspaketet
Asien
Nedåt i Asien med Hongkong i botten
Rapport
Högre förvaltningsresultat än väntat för Castellum"Omöjligt guida om 2021"
Fonder
”Här finns fondvinnarna 2021”Tillväxtmarknaderna gynnas av svag dollar och höga råvarupriser
Analyser
Tolv köprekar bland analyserna
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
Analytikerna: Evolution värd sin höga värderingUppsida mellan 10-25 procent
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Rapport
Investor föreslår utdelning på 14 kr
Foto: Henrik Montgomery/TT
Sektor
Sverige Europas tredje största vindkraftsutvecklare
5G
Kina vidtar "nödvändiga åtgärder" mot Sverige efter 5G-blockeringen
Foto: Helena Landstedt/TT
Analys
Pareto: Billeruds vändning till lönsamhet får momentum
Foto: Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
USA
Strategen och förvaltaren: Detta gynnas av Biden som president
Budstriden
SBB:s bud på Entra blev 190 norska kr