Fonder Drygt 50 av cirka 650 svenska fonder har fått betyget guld i Morningstars nya fondbetyg MQR. Samtidigt har ett hundratal fått det sämsta betyget. 

Morningstar har lanserat ett nytt framåtblickande fondbetyg i Sverige, MQR. MQR står för Morningstar Quantitative Rating och baseras på över 180 underliggande datapunkter som analyseras för varje fond. Datorer med AI förutspår sedan vilket betyg en mänsklig analys skulle ge.

I en videointervju med Fonder Direkt (går att se här ovanför) förklarar Jonas Lindmark, Morningstars analyschef och redaktör för Morningstar Sverige samt nordisk informationschef, hur betyget fungerar mer i detalj och hur man ska använda det. I intervjun poängterar han att en stor andel av fonder med höga betyg har väldigt låga avgifter i förhållande till snittet i sin kategori.

53 av totalt 647 svenska fonder har fått betyget guld och Handelsbanken kammar hem flest guldbetyg utav alla fondbolag med hela 23 stycken. I topp syns även fondjättar såsom SPP och AMF, men även mindre fondbolag såsom IKC samt Agenta lyckas ta hem ett par guldbetyg.

Nästan dubbelt så många, 102 fonder, får i stället det sämsta betyget Negativ. Betyget ges till fonder som har höga avgifter och som förvaltas av fondföretag som data antyder har problem, ett exempel som Morningstar lyfter är om en hög andel av fonderna nyligen fått en ny ansvarig förvaltare. Bland fonderna som fått sämsta betyget noteras svenska fondjätten Swedbank Robur, med hela 17 fonder. Samtliga av Aktie-Ansvars fonder som har fått ett betyg har stämplats negativt, vilket även gäller för Alfred Berg, Catella, Cicero, Consensus och Navigera.

Sett till avkastningshistoriken är det inte några utmärkande skillnader mellan fonderna som fått betyget guld eller negativ, men för flera av fonderna saknas dock avkastningshistorik.

Anledningen till att skillnaderna i den historiska avkastningen inte är betydande beror troligtvis på faktumet att betygen ges ut till fonder inom särskilda kategorier – därmed kommer inte alla fonder med ett särskilt betyg utvecklas i samma riktning. Betyget avslöjar i stället hur Morningstar tror att fondens framtidsutsikter står sig i jämförelse med liknande fonder i samma kategori.

Tabell: Svenska fonder som fått högsta betyget Guld

Agenta Alternativa Räntor
Agenta Globala Aktier
Agenta Svenska Aktier
AMF Aktiefond Asien Stilla havet
AMF Aktiefond Europa
AMF Aktiefond Global
AMF Aktiefond Nordamerika
AMF Aktiefond Småbolag
AMF Aktiefond Tillväxtmarknader
AMF Aktiefond Världen
AMF Balansfond
GodFond Sverige och Världen
Handelsbanken Aktiv 100 (A1 NOK)
Handelsbanken Aktiv 50 (A1 NOK)
Handelsbanken Amerika Småbl Tema A10 EUR
Handelsbanken Asien Tema (A1 SEK)
Handelsbanken Auto 50 Criteria A1 SEK
Handelsbanken EM Index (A9 EUR)
Handelsbanken Europa Index Crit (A1 SEK)
Handelsbanken Ftgsobl Inv Gr NOK A11
Handelsbanken Gl Småbolag Ind Cri A4 SEK
Handelsbanken Global Index Crit (A1 EUR)
Handelsbanken Hållbar Energi A1 SEK
Handelsbanken Hälsovård Tema (A1 SEK)
Handelsbanken Høyrente (A1 NOK)
Handelsbanken Kapitalförvalt 25 (A1 EUR)
Handelsbanken Kapitalförvalt 50 (A1 EUR)
Handelsbanken Kapitalförvalt 75 (A1 EUR)
Handelsbanken Kina Tema (A1 SEK)
Handelsbanken Latinamerika Tema (A1 SEK)
Handelsbanken Multi Asset 100 (A1 SEK)
Handelsbanken Nordiska Småbol (A1 SEK)
Handelsbanken Norge Index (A9 NOK)
Handelsbanken Sverige (A1 SEK)
Handelsbanken Sverige 100 Ind Cri A1 SEK
IKC Global Infrastructure B
IKC Sverige Flexibel
Nordea Inst Aktie Världen
Nordnet Indeksirahasto Suomi
OPM Global Quality Companies A
OPM Listed Private Equity A
SEB FRN F H E Icke utdelande (SEK)
SPP Aktiefond Stabil A
SPP Aktiefond Sverige A
SPP FRN Företagsobligationsfond A
SPP Global Multifactor Plus A
SPP Global Solutions A
SPP Grön Obligationsfond A
SPP High Yield Företagsobligation A
SPP Mix 100
SPP Mix 50
SPP Mix 80
SPP Obligationsfond

 

Tabell: Svenska fonder som fått betyget Negative

Aktie-Ansvar Avkastningsfond
Aktie-Ansvar Europa
Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv
Aktie-Ansvar Sverige A
Aktiespararna Direktavkastning A
Alfred Berg Income
Alfred Berg Nordic IG Mid Duration ACC
Alfred Berg Nordic Investment Grade ACC
Alfred Berg Nordic Small Cap ESG A
Alfred Berg Nordisk Likviditet Pluss ACC
Carnegie Micro Cap
Carnegie Småbolagsfond A
Case Fair Play
Case Safe Play
Catella Avkastning
Catella Balanserad
Catella Credit Opportunity
Catella Småbolag
Catella Sverige Aktiv Hållbarhet
Catella Sverige Hållbart Beta A
Cicero Avkastningsfond A
Cicero Hållbar Mix A
Cicero World 0-50
Consensus Global Select D
Consensus Lighthouse Asset B
Consensus Småbolag A
Consensus Sverige Select D
Didner och Gerge Aktiefond
Didner och Gerge Småbolag
Didner och Gerge US Small and Microcap
EC Offensiv
Enter Cross Credit A
Enter Preserve A
Enter Return A
Enter Småbolagsfond B
Exceed Select C
Finserve Global Technology Fund A
Folksam LO Obligation
FondNavigator 0-100 Balanserad
HealthInvest Small and MicroCap Fund C
Indecap Guide 1 C
Indecap Guide Q30 A
Lancelot Avalon
Movestic Försiktig
Navigera Aktie 1
Navigera Aktie 2
Navigera Balans 1
Navigera Balans 2
Navigera Classic 20
Navigera Global Change
Navigera Tillväxt 1
Navigera Tillväxtmarknader 2
Nordic Cross Credit Edge B
Nordnet Indeksfond Danmark
Pacific Explorer Dynamic A
Peab-fonden
Penser Dynamic Allocation
Penser Sustainable Impact A
Proethos Fond
Quesada Balanserad A
Quesada Bond Opportunity B
Quesada Global
Quesada Offensiv A
Quesada Sverige
Quesada Vision A
Quesada Yield A
SEB Auto Hållbar 100
SEB Auto Hållbar 25
SEB Auto Hållbar 50
SEB Auto Hållbar 75
SEB Fastighetsfond
SEB Nordamerikafond
She Invest Sweden
Skandia Cancerfonden
Skandia Realräntefond
Skandia SMART Balanserad
Skandia SMART Försiktig
Skandia SMART Offensiv
Skandia Sverige Hållbar
Skandia Världsnaturfonden
Swedbank Robur Ethica Obligation
Swedbank Robur Ethica Obligation Utd
Swedbank Robur Medica
Swedbank Robur Microcap
Swedbank Robur Nordenfond
Swedbank Robur Ny Teknik A
Swedbank Robur Obligationsfond A SEK
Swedbank Robur Råvarufond A SEK
Swedbank Robur Selection 50
Swedbank Robur Small Cap EM A
Swedbank Robur Small Cap USA A SEK
Swedbank Robur Småbolagsfond Norden
Swedbank Robur Sweden High Dividend
Swedbank Robur Sverigefond
Swedbank Robur Talenten Räntefond MEGA
Swedbank Robur Transition Sweden
Swedbank Robur Transition Sweden MEGA
Öhman Företagsobligationsfond A
Öhman Grön Obligationsfond A
Öhman Realräntefond A
Öhman Räntefond Kompass Hållbar A
Öhman Sverige Hållbar A
Chatt
Hernhag: Fyra aktier att öka i och behålla på sikt"Två bra barnaktier"
Aktier
Sparekonomen varnar för dubbelsmäll i investmentbolagRabatterna krymper och premierna stiger
Foto: Shutterstock
Råvaror
UBS: Guld kan stiga mot 2.100 dollar nästa år
Foto: istockphoto
Bostad
Analytiker: Mer dämpad prisuppgång på bomarknaden
Pension
Andersson: Nio av tio pensionärer får mer pengar nästa år"Pensionsgapet borta 2023"
Foto: AP/TT
Wall Street
Techbolagen tyngde i New York
Aktie
Kinnevik säljer hela innehavet i Qliro
Börsen
Stängning marginellt upp
JP Morgan: Troliga bankfusioner i Europa
Aktie
Lundberg tankar ännu mer SHB-aktier
Handelskriget
USA beordrar Google och Apple förbjuda Tiktok och Wechat
Bank
FI utreder Swedbank för marknadsmissbruk
18/9
Trading Direkt: Analys i "extrema uppgångar"
Fonder
Företagsobligationsfonderna har återhämtat sig
Analyser
Här är fredagens färska köprekar
Bostad
Valueguard: Boprisuppgången fortsätter
Aktie
Ericsson i mångmiljardaffärKöper amerikanskt 5G-bolag
Foto: Gorm Kallestad/TT
Aktie
Omvänd vinstvarning från Bilia
Riksbanken
Räkna med oförändrad reporänta nästa vecka
Aktie
Stillfront köper mobilspelsbolaget Nanobit
Foto: istockphoto
Asien
Lätt uppåt i Asien
Placera
Söderberg & Partners: Så ska du placera i höstStrategirapporten ”Climbing the Wall of Worry”
Analys
Arjo: Carnegie tror på ökad tillväxt"Kvartalsrapporten driver upp aktiekursen"
Foto: Shutterstock
Placera
DNB Markets: Sektorskifte på börsen"Verkstad och fastigheter vinner terräng"
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens köprekar