Aktie Den riktade emission som kommunikationsteknikbolaget Sinch aviserade efter börsstängning på måndagen gjordes till kursen 1.050 kronor per aktie. Dessutom sålde flera storägare poster till japanska Softbank.

Totalt omfattar emissionen nästan 3,2 miljoner aktier vilket var i linje med förhandsbeskedet. Bolaget tillförs därmed 3,3 miljarder kronor.

Kursen i emissionen motsvarar en rabatt om 6,6 procent i förhållande till stängningskursen på måndagen då aktien steg drygt 8 procent till 1.124 kronor. I förhållande till stängningskursen på fredagen, 1.040 kronor, motsvarar teckningskursen en premie på knappt 1 procent.

”Nyemissionen var kraftigt övertecknad och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i nyemissionen”, skriver bolaget.

En fond förvaltad av SB Management, som är ett helägt dotterbolag till det japanska techkonglomeratet Softbank, tecknat 1,2 miljoner aktier i emissionen. SB har även köpt aktier av en grupp stoägare och kommer att kontrollera drygt 10 procent av aktierna i Sinch efter transaktionerna.

Bolaget ska huvudsakligen använda pengarna från emissionen för nya förvärv.

”Sinch utvärderar löpande förvärvsmöjligheter. Den ökade finansiella flexibiliteten som nyemissionen innebär, stärker bolagets position som en relevant och konkurrenskraftig köpare”, skriver bolaget.

Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 5 procent.

Storägare sålde till Softbank

En grupp av medgrundare och storägare i kommunikationsteknikbolaget Sinch har sålt totalt 5,2 miljoner aktier för 900 kronor per aktie till SB Management som kontrolleras av den japanska techinvesteraren Softbank.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med att bolaget även slutfört en riktad emission som kommer tillföra bolaget 3,3 miljarder kronor.

Softbank (SB Management) har även tecknat sig för aktier i emissionen och kommer efter transaktionerna äga 6,4 miljoner aktier i Sinch, motsvarande 10,1 procent.

”SB Management stödjer Sinchs planer för fortsatt tillväxt inklusive genom förvärv”, skriver Sinch i sitt pressmeddelande.

Säljare av aktierna var Cantaloupe AB som ägs av Sinch grundare Robert Gerstmann, Henrik Sandell, Kristian Männik och Björn Zethraeus, samt Salvis Investmentsom som ägs av Sinchgrundaren Johan Hedberg, samt Sinch styrelseordförande Erik Fröberg och bolaget Neqst D1 AB (där Erik Fröberg är vd och som varit Sinch största ägare).

I och med affären kommer aktier som ägs av Cantaloupe respektive Neqst D1 läggas i det gemensamma bolaget Neqst D2 AB, som efteråt kommer att äga cirka 17 procent av aktierna och rösterna och därmed bli den största aktieägaren i Sinch.

”Detta möjliggör ett långsiktigt ägande i Sinch”, heter det i pressmeddelandet.

Foto: Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
Notering
Nu har Coinbase debuterat på Wall Street
Foto: He Jinghua / Costfoto
Rapporterna
Komponentbrist i fokus inför rapportperiodenVerkstadssektorn i farozonen
Börsen
Storbolagen tyngde börsen
Foto: Copyright (c) 2019 Burdun Iliya/Shutterstock. No use without permission.
IPO
Coinbase största IPO:n sedan FacebookTvå sparekonomer om noteringen av kryptovalutabörsen
Foto: AP/TT
Wall Street
Blandat i New York
Foto: istockphoto
Aktie
Omvänd vinstvarning från Volati
Analys
SHB: Ta hem en del av vinsten i EricssonSer flera risker i aktien - slopar köprek
Foto: Copyright (c) 2018 Pilotsevas/Shutterstock. No use without permission.
Inflation
Analytiker: Nu toppar inflationen
Aktie
Blecher: Varför flyger inte kycklingen?Då skulle Scandi Standard kunna lyfta
Blankning
Powercell: Blankningen fortsätter att ökaMen aktien lyfter efter Bosch-besked
IPO
Norska Finanstilsynet slår ner på noteringshajpenVill städa upp i spåren av massiv noteringsvåg
Inflationen
Drivmedelspriserna lyfte inflationen i mars
Analyser
Här är onsdagens många färska köprekar
Foto: Gorm Kallestad/TT
Aktie
Omvänd vinstvarning från Bilia
Aktie
Norwegian kan ta in mer kapitalUpp till 1 miljard mer än tidigare mål
Foto: Jessica Gow/TT
Aktie
Boozt höjer helårsprognosernaUtveckling över förväntan
Aktie
Storpost i Readly såldes
Aktie
Redarfamiljen dumpar Embracer-aktier
Placera
Fedchef: Ingen anledning dra tillbaka stöden än
Aktier
Goldman Sachs tror på EuropaPekar ut favoritaktier i olika sektorer
Foto: istockphoto
Placera
Swedbank: Starka skäl för fortsatt börsoptimismTydlig aktieövervikt i nya strategin
Bolån
Bolån: Storbanken som har högst snittränta
Pandemin
USA pausar Janssens covid-vaccinFlera fall av blodproppar
Konjunktur
Winsth: Fel att säga att vi är "mitt i krisen"Nordeas chefekonom intervjuas i Trading Direkt