Aktie Den riktade emission som kommunikationsteknikbolaget Sinch aviserade efter börsstängning på måndagen gjordes till kursen 1.050 kronor per aktie. Dessutom sålde flera storägare poster till japanska Softbank.

Totalt omfattar emissionen nästan 3,2 miljoner aktier vilket var i linje med förhandsbeskedet. Bolaget tillförs därmed 3,3 miljarder kronor.

Kursen i emissionen motsvarar en rabatt om 6,6 procent i förhållande till stängningskursen på måndagen då aktien steg drygt 8 procent till 1.124 kronor. I förhållande till stängningskursen på fredagen, 1.040 kronor, motsvarar teckningskursen en premie på knappt 1 procent.

”Nyemissionen var kraftigt övertecknad och ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i nyemissionen”, skriver bolaget.

En fond förvaltad av SB Management, som är ett helägt dotterbolag till det japanska techkonglomeratet Softbank, tecknat 1,2 miljoner aktier i emissionen. SB har även köpt aktier av en grupp stoägare och kommer att kontrollera drygt 10 procent av aktierna i Sinch efter transaktionerna.

Bolaget ska huvudsakligen använda pengarna från emissionen för nya förvärv.

”Sinch utvärderar löpande förvärvsmöjligheter. Den ökade finansiella flexibiliteten som nyemissionen innebär, stärker bolagets position som en relevant och konkurrenskraftig köpare”, skriver bolaget.

Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 5 procent.

Storägare sålde till Softbank

En grupp av medgrundare och storägare i kommunikationsteknikbolaget Sinch har sålt totalt 5,2 miljoner aktier för 900 kronor per aktie till SB Management som kontrolleras av den japanska techinvesteraren Softbank.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med att bolaget även slutfört en riktad emission som kommer tillföra bolaget 3,3 miljarder kronor.

Softbank (SB Management) har även tecknat sig för aktier i emissionen och kommer efter transaktionerna äga 6,4 miljoner aktier i Sinch, motsvarande 10,1 procent.

”SB Management stödjer Sinchs planer för fortsatt tillväxt inklusive genom förvärv”, skriver Sinch i sitt pressmeddelande.

Säljare av aktierna var Cantaloupe AB som ägs av Sinch grundare Robert Gerstmann, Henrik Sandell, Kristian Männik och Björn Zethraeus, samt Salvis Investmentsom som ägs av Sinchgrundaren Johan Hedberg, samt Sinch styrelseordförande Erik Fröberg och bolaget Neqst D1 AB (där Erik Fröberg är vd och som varit Sinch största ägare).

I och med affären kommer aktier som ägs av Cantaloupe respektive Neqst D1 läggas i det gemensamma bolaget Neqst D2 AB, som efteråt kommer att äga cirka 17 procent av aktierna och rösterna och därmed bli den största aktieägaren i Sinch.

”Detta möjliggör ett långsiktigt ägande i Sinch”, heter det i pressmeddelandet.

Räntan
Vice riksbankschef: Möjligt med räntesänkning trots pandemi
Foto: Gustav Sjöholm/TT
Affär
Uppgifter: SSAB:s storägare skeptiska till affär med Tata
Börsen
Positiv veckostart
Analys
Carnegie: Förvärv kan dubbla vinsten för Thunderfuls gamingsegmentInleder bevakning med köp
Analys
Arctic: Osäkert vad nästa trigger i Africa Energy blir
Analys
HSBC: Sämre utsikter på grund av ny covid-vågSlopar köprek för SAS
Analyser
Här är måndagens färska analyser
Placera
Hernhag: Tre potentiella aktiebubblor att se upp medHållbarhet och ESG på höga kursnivåer
Aktie
Balder fortsätter att öka i EntraSelins bolag äger nu över 20 procent
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Här är villkoren i MTG:s nyemission
Fem köpvärda aktierOch tre du kan vänta med
Aktie
Di: Ta hem vinsten i BooztBolaget kommer återgå till mer normal tillvaro
Aktietips
AFV sätter köp på SBB"Med viss bävan för marknadsutvecklingen"
Aktie
Bonava flaggar för högre resultat än väntad
Asien
Nedåt i Asien med Seoul i botten
Aktie
Omvänd vinstvarning från Nobia
Investera
Lärdomar om pengar och investeringarNy bok om pengars psykologi
Aktier
De mest blankade aktierna just nu
Aktiechatt
Hernhag: Mina utdelningsfavoriter för 2021
Analyser
Här är fredagens aktieanalyser
Analys
Analytiker oroas av Teslas tapp av marknadsandelar
Analys
DNB: HMS Networks för högt värderadSänker rekommendationen till sälj
USA
Biden: 1900 miljarder dollar i stödåtgärder
Placeringar
Rapport: "Korkade fondpengar" har snedvridit stora index
Aktie
"SAS får gratis draghjälp när Norwegian skrotar långlinjer"