Affär Sinch förvärvar Messagemedia, en leverantör av mobila meddelandetjänster för små och medelstora företag i USA, Australien, Nya Zeeland och Europa.

Köpeskillingen uppgår till 1,3 miljarder dollar på kassa- och skuldfri basis, varav Sinch betalar 1,1 miljarder dollar kontant och resterande del genom 1.128.487 nya aktier. Med gårdagens valutakurs motsvarar detta en sammanlagd köpeskilling om 10.745 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Messagemedia erbjuder en webbaserad SaaS-mjukvara för företag att använda interaktiva meddelandetjänster utan att programmera eller hantera API:er. Bolaget har över 60.000 företagskunder och hanterar över 5 miljarder mobilmeddelanden per år.

Under den tolvmånadersperiod som slutar den 30 juni 2021 förväntas Messagemedia nå en försäljning på 151 miljoner dollar, bruttoresultat på 94 miljoner dollar, och justerad ebitda på 51 miljoner dollar. Detta motsvarar en bruttomarginal på 63 procent och en ebitda-marginal på 34 procent. Verksamheten sysselsätter mer än 350 personer med huvudkontor i Melbourne, Australien.

Den organiska tillväxten i omsättning och bruttoresultat har varit omkring 22 procent per år under de senaste två åren, och bruttoresultatet i USA har växt över 40 procent om året, skriver Sinch.

Engångskostnader för integration vänta uppgå till cirka 8 miljoner dollar över 18 månader.

”När transaktionen slutförs kommer Messagemedia att gynnas av kostnadssynergier från Sinch globala nätverk för meddelandetjänster med direktkopplingar till över 450 mobiloperatörer. Man kommer även att kunna dra nytta av Sinchs investeringar i nya kanaler som Whatsapp, Viber, RCS och Instagram”, heter det.

Sinch avser att återinvestera besparingarna från dessa kostnadssynergier i fortsatt expansion.

Förvärvet finansieras med en kombination av kassa, aktier och lånefaciliteter. När transaktionen slutförs kommer Sinch att betala säljarna, däribland fonder förvaltade av Mercury Capital, en kontant ersättning på 1,1 miljarder dollar. Säljarna kommer även att erhålla 1.128.487 nya aktier i Sinch, vilka är föremål för sedvanliga lock-up-begränsningar och inte kan avyttras tidigare än 6 månader efter att transaktionen slutförts. Detta innebär att antalet aktier i Sinch ökar med ca 1,6 procent.

Innan dagens offentliggörande hade Sinch ett finansiellt mål att hålla nettoskuld/justerad ebitda under 2,5x över tid. Detta mål har nu reviderats till 3,5x över tid, vilket meddelats i ett separat pressmeddelande.

För att beräkna proforma inkluderas samtliga förvärvade verksamheters resultat under de senaste 12 månaderna samt motsvarande bidrag från Inteliquent och Messagemedia (som har annonserats men ännu ej slutförts). Proforma nettoomsättning för de senaste 12 månaderna, fram till första kvartalet 2021, hade då varit cirka 17,9 miljarder kronor. Bruttoresultatet hade uppgått till cirka 6,0 miljarder kronor och justerad ebitda till cirka 2,4 miljarder kronor.

Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor och godkännanden, däribland godkännande från Australian Foreign Investment Review Board (FIRB), Australian Competition and Consumer Commission (ACCC), och från konkurrensmyndigheter i USA.

Transaktionen förväntas att slutföras under andra halvåret 2021.

Börsen
Banker mot strömmen på sur Stockholmsbörs
Investerare
”Investerare har för låg exponering mot Kina”Kinas andel i världsindex är relativt liten
Foto: istock
Krypto
Hälften av institutionella investerare tycker bitcoin är "råttgift"Få har planer på att börja handla med kryptovalutan
Bostad
Här är vinnarna på villamarknadenPå Lidingö har villaägarna i snitt "tjänat" 2.000 kr om dagen
Foto: FREDRIK SANDBERG
Analys
SEB: Byggmax kan slå förväntningarnaHöjer riktkurs men spår ingen kursrusning
Analys
Maersk får säljstämpel trots höjd riktkurs
Foto: Copyright (c) 2018 Shutterstock. No use without permission.
Bostad
KI: Bopriser åter till normal uppgång efter pandeminI snitt 5 procent per år
Analyshus
Carnegie bästa svenska analyshuset
Foto: istockphoto
Analyser
Här är onsdagens många nya rekar
Noteringar
Så går det för dagens debutanterHela fem bolag börjar handlas i dag
Foto: Pontus Lundahl/TT
Konjunktur
Regeringen höjer årets tillväxtprognos"Svensk ekonomi har utvecklats starkare än väntat"
Placera
Strategerna: Håll ögonen på börsen i sommarInflationen viktigaste frågan men även annat kan påverka
Konjunktur
Danske: Trögare svensk återhämtning än väntatMen tar fart under andra halvåret
Inflationen
Fed: Inflationen högre än förväntat – men övergående
Foto: Shutterstock
Aktie
Sinch tar Securitas plats i OMXS30
Foto: Copyright (c) 2021 IgorGolovniov/Shutterstock. No use without permission.
Investera
T.Rowe Price: Högre potential på marknader utanför USAMen inflationsspöket finns kvar i rummet
Aktie
Affärsvärlden: En aktie att köpa
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens köprekar
22/6
Trading Direkt: Om bitcoins resa nedåt – och teknisk analys
Foto: Anders Wiklund/TT
Aktie
VNV köper tillbaka aktierSka minska substansrabatten
Krönika
Chefredaktören: Så sparar vi i fonder
Politik
Bratt: Regeringskris ger begränsad effekt på börsenMen gör privatekonomiska frågor oförutsägbara
Placera
Moody's: Ta höjd för en korrektion på 20 procent"Men ingen snabb studs uppåt igen"
Bopriser
Mäklarna: Bomarknaden saktar in”Stillastående bopriser resten av året”
Krönika
Hernhag: Hyggliga chanser till en skön börssommar