Analys Styrkan i IT-återförsäljaren Dustins utveckling på kort sikt kommer att överträffa den Amazon-relaterade långsiktiga risken i aktien. Det menar SEB Equities i en analys, där banken höjer sin rekommendation för Dustin till köp (behåll) och drar upp riktkursen till 101 kr (80),

SEB räknar med att Dustin levererar ytterligare ett solitt kvartal under räkenskapsårets andra kvartal med en organisk tillväxt på 5,8 procent.

Ebita-marginalen väntas uppgå till 4,9 procent andra kvartalet, enligt SEB som påpekar att den närmar sig bolagets långsiktiga mål om en marginal på 5-6 procent som en följd av att kostnadsinitiativ gett positiva resultat.

Dustin har fortsatt att vinna marknadsandelar under pandemin med hjälp av sitt online-fokus och trots motgångar i form av låg tjänsteförsäljning, menar SEB.

Banken tror att en förbättrad marknad i kombination med att tjänsteförsäljningen återhämtar ger ett marginalhöjande lyft i försäljningen för Dustin framöver.

Med kostnadssänkande åtgärder, potential för M&A och lätta jämförelsetal räknar SEB med ett ”bra stöd” för aktien framöver.

SEB bedömer att Amazons intåg i Norden kan utgöra ett potentiellt hot mot Dustins försäljning inom B2C, som för närvarande utgör 5 procent av bolagets försäljning, och mot ytterligare 8 procentenheter av försäljningen från de minsta B2B-kunderna, heter det i analysen.

Vid 11.15-tiden hade Dustin stigit 6,1 procent och handlades till 96,55 kr.

 

Graf över Dustins kursutveckling hittills i år:

image

Källa: Infront

 

Bostad
Hemnet: Tydlig nedgång i boprisförväntningarnaMen fortfarande hög andel positiva
Analys
SEB: Dustins kortsiktiga styrka övertrumfar Amazon-risken
Foto: Shutterstock
Elpriset
Negativt elpris i hela landet för första gångenÖkad vindkraftsproduktion i hela norra Europa
Analys
"Potential för positiv resultatöverraskning från Volvo"
6/4
Trading Direkt: Teknisk analys på storbankerna
Analys
ABG köpstämplar CellinkRäknar med genomsnittlig tillväxt på 81 procent kommande år
Foto: istockphoto
Placeringar
Möjligt få skadestånd för "vårdslös rådgivning"Men bevisbördan ligger hos konsumenten själv
Analyser
Här är tisdagens aktierekar
Börsen
Tydlig uppgång på börsen
Aktier
Norrmännen fortsätter köpa tillväxtaktierTrots sektorrotation mot cykliska aktier
Placera
Tre köptips från BörsveckanOch tre aktier att avvakta med
Aktietips
AFV: Köpläge i Nobia
Aktie
Credit Suisse gör jättenedskrivning efter hedgefondkollaps
Aktie
Tidigare BA-chef kan bli ny SAS-vd
USA
Yellen vill ha global minimiskatt för företagRädd för bolagsflykt när amerikanska skatten höjs
Aktie
Bojkott mot H&M även i VietnamKlädjätten publicerade kontroversiell karta
Börsen
Nedåt på Asiens börser
Foto: AP/TT
Wall Street
Nya rekordnivåer i New YorkS&P 500 på rekordnivå
Bostad
SBAB: Prisuppgången på lägenheter mattas avMen villapriserna fortsätter rusa
Foto: Shutterstock
Placera
Asiens bästa marknader i årHalvledarbristen lyfter Taiwan-börsen
Aktier
Månadens bästa och sämsta aktier
Foto: istockphoto
Aktier
Tre nya aktier i Paretos svenska portföljOch tre som åker ut
Foto: Nordnet
Pension
Nu har "Flytträttsklockan" slutat ticka3,6 miljarder betalades i avgifter medan klockan gick
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bostad
Mäklare spår fortsatt "småhus-boom" i vår
Foto: Magnus Ström / Scandinav
Elpriset
Vattenfall: Lågt elpris i väntan på vårfloden"Snöbrist pressar upp elpriset när vårfloden minskar"