Fonder Skillnaderna mellan hur hedgefonder klarat det kraftiga börsraset är stor. Men gemensamt är att ingen gått ner lika mycket som börsen, visar en granskning av Nyhetsbyrån Direkt Fonder. 

Coronavirusets okontrollerbara framfart över världens länder har spridit en enorm skräck på de globala börserna, och flera börser handlas nu i det som kallas för björnmarknad – då börsen faller över 20 procent under två månader. Coronavirusutbrottet har fått OMXS30 att falla in i en björnmarknad på drygt tre veckor.

Från toppen den 20 februari har OMXS30 rasat 31,4 procent fram till förmiddagen den 17 mars. 

Fonder har drabbats i stort, men en fondkategori som många vänder sig till för att minimera eventuella börsras är hedgefonder.

En hedgefond har inte lika tydliga samt strikta placeringsstrategier som andra fonder och har för avsikt att minska risken att förlora pengar vid stora marknadsrörelser.

På Morningstar finns det 50 svenskregistrerade fonder inom kategorierna Long/Short Equity samt Multistrategy och utvecklingen för dessa fonder sedan det nya året skiljer sig åt väsentligt. Spannet mellan den bästa och den sämsta hedgefonden är hela 31 procentenheter, men anmärkningsvärt är att ingen har gått ned lika mycket som OMXS30.

Atlant Protect, en aktivt förvaltat hedgefond som fokuserar på derivatstrategier baserade på Stockholmsbörsens OMXS30-index, har stigit hela 11,8 procent sedan årsskiftet. Det är även tydligt att majoriteten av uppgången noteras i samma veva som Stockholmsbörsen fick sig en rejäl känga. Fonden har en förvaltningsavgift på 1 procent, en minsta första insättning om 50.000 kronor samt en risknivå på fem av sju, enligt Atlant Fonders hemsida.

Elementa, som tar sig in på en andra plats efter en uppgång om 9,8 procent, är en analysdriven absolutavkastande specialfond med långsiktig investeringshorisont. Fonden använder sig av blankning och kan även investera i företagsobligationer.

Fonden har en förvaltningsavgift om 1,5 procent årligen och sedan en prestationsbaserad ersättning om 25 % över avkastningströskeln som beräknas utifrån 5 % årligen med kollektiv ”high watermark”, en minsta första insättning om 50.000 kronor samt en risknivå på fyra av sju, enligt Elementas hemsida.

Tabell: De sju bäst presterande hedgefonderna (Källa: Morningstar och Avanza den 17 mars 2020)

Fond Total avkastning YTD %
Atlant Protect 11,8
Elementa 9,8
Ia A 2,9
Carneo Systematic Alpha 2,6
Gladiator 1,8
Brummer Multi Strategy 0,8
Merrant Alpa Select 0,5

 

 

I botten placerar sig å andra sidan två av Pacifics fonder, Precious samt Multi Asset som har backat 10,3 respektive 16 procent, enligt statistik från Morningstar.

Pacific Precious, en absolutavkastande fond med inriktning mot ädelmetaller. Fonden har en fast förvaltningsavgift 1,0 procent per år samt 15 procent rörlig avgift vid avkastning över tröskelvärde och en risknivå på fem på en sjugradig skala, enligt Pacific Fonders hemsida.

Pacific Multi Asset A förklaras som en absolutavkastande fond som skiljer sig från traditionella aktie- och obligationsfonder och placerar inom räntor, råvaror och aktier. Fonden har en fast förvaltningsavgift 1,0 procent per år samt 15 procent rörlig avgift vid avkastning över tröskelvärde och en risknivå på fyra, enligt Pacific Fonders hemsida.

Tabell: De sju sämst presterande hedgefonderna (Källa: Morningstar och Avanza den 17 mars 2020)

Fond Total Avkastning YTD %
Pacific Precious -20,3
Pacific Multi Asset -16,0
Adrigo Hedge -13,6
Nordic Equities Select -12,3
Atlant sharp -12,2
Catella Hedgefond -11,9
SEB Total Expansiv -11,2
Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Börsen
Börsen föll tillbaka
Foto: AP/TT
Wall Street
New York: Corona-oro sänker börserna
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Statistik
SCB: Konsumtionen sjönk nästan 10 procent i maj
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Sektor
Betting: Kepler upprepar köp i sektorn
Foto: Lars Pehrsson/SvD/TT
Penningtvätt
Uppgifter: SEB överväger överklaga miljardboten
Rapport
Öresund: Substansvärdet minskade 20 procent
Köptips
Affärsvärlden: Aktien som fortfarande är köpvärd
Foto: Shutterstock
Fonder
Fonder: Rekordutflöden från brittiska aktiefonder"Högsta summan hittills"
Asien
Asien: Fortsatt breda uppgångar
Foto: Johan Nilsson/TT
Aktie
Husqvarna gör omvänd vinstvarningAktien stiger på börsen
Analys
Citi: Ericssons prognoser för 2020 höjs i betydande grad"Restriktioner i Europa har gradvis upphört"
Foto: istockphoto
Analyser
Här är onsdagens färska köprekar
Placeringar
Swedbank höjer aktievikten och överviktar Europa”Ett märkligt halvår på börsen har precis avslutats”
Foto: istockphoto
Rapport
Omvänd vinstvarning från Kindred
Aktie
Electrolux: Förlusten blir betydligt lägre än väntat
Rapport
RNB: Kraftig ökning av e-handeln
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Oscar Properties stämmer Stockholm stad
Placera
Kull: Allt färre privatsparare tror på sjunkande börs”Kraftig majoritet av börsoptimister”
Aktie
Storägare har gått ur PowercellAktien faller över 7 procent
Foto: Björn Larsson-Ask/SvD/TT
Bostad
Rekordmånga sålda bostadsrätter i juni
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Pandemin
Danske: Produktionsdata visar att fallet är över
7/7
Trading Direkt om lärdomar från coronakrisen