Fonder Skillnaderna mellan hur hedgefonder klarat det kraftiga börsraset är stor. Men gemensamt är att ingen gått ner lika mycket som börsen, visar en granskning av Nyhetsbyrån Direkt Fonder. 

Coronavirusets okontrollerbara framfart över världens länder har spridit en enorm skräck på de globala börserna, och flera börser handlas nu i det som kallas för björnmarknad – då börsen faller över 20 procent under två månader. Coronavirusutbrottet har fått OMXS30 att falla in i en björnmarknad på drygt tre veckor.

Från toppen den 20 februari har OMXS30 rasat 31,4 procent fram till förmiddagen den 17 mars. 

Fonder har drabbats i stort, men en fondkategori som många vänder sig till för att minimera eventuella börsras är hedgefonder.

En hedgefond har inte lika tydliga samt strikta placeringsstrategier som andra fonder och har för avsikt att minska risken att förlora pengar vid stora marknadsrörelser.

På Morningstar finns det 50 svenskregistrerade fonder inom kategorierna Long/Short Equity samt Multistrategy och utvecklingen för dessa fonder sedan det nya året skiljer sig åt väsentligt. Spannet mellan den bästa och den sämsta hedgefonden är hela 31 procentenheter, men anmärkningsvärt är att ingen har gått ned lika mycket som OMXS30.

Atlant Protect, en aktivt förvaltat hedgefond som fokuserar på derivatstrategier baserade på Stockholmsbörsens OMXS30-index, har stigit hela 11,8 procent sedan årsskiftet. Det är även tydligt att majoriteten av uppgången noteras i samma veva som Stockholmsbörsen fick sig en rejäl känga. Fonden har en förvaltningsavgift på 1 procent, en minsta första insättning om 50.000 kronor samt en risknivå på fem av sju, enligt Atlant Fonders hemsida.

Elementa, som tar sig in på en andra plats efter en uppgång om 9,8 procent, är en analysdriven absolutavkastande specialfond med långsiktig investeringshorisont. Fonden använder sig av blankning och kan även investera i företagsobligationer.

Fonden har en förvaltningsavgift om 1,5 procent årligen och sedan en prestationsbaserad ersättning om 25 % över avkastningströskeln som beräknas utifrån 5 % årligen med kollektiv ”high watermark”, en minsta första insättning om 50.000 kronor samt en risknivå på fyra av sju, enligt Elementas hemsida.

Tabell: De sju bäst presterande hedgefonderna (Källa: Morningstar och Avanza den 17 mars 2020)

Fond Total avkastning YTD %
Atlant Protect 11,8
Elementa 9,8
Ia A 2,9
Carneo Systematic Alpha 2,6
Gladiator 1,8
Brummer Multi Strategy 0,8
Merrant Alpa Select 0,5

 

 

I botten placerar sig å andra sidan två av Pacifics fonder, Precious samt Multi Asset som har backat 10,3 respektive 16 procent, enligt statistik från Morningstar.

Pacific Precious, en absolutavkastande fond med inriktning mot ädelmetaller. Fonden har en fast förvaltningsavgift 1,0 procent per år samt 15 procent rörlig avgift vid avkastning över tröskelvärde och en risknivå på fem på en sjugradig skala, enligt Pacific Fonders hemsida.

Pacific Multi Asset A förklaras som en absolutavkastande fond som skiljer sig från traditionella aktie- och obligationsfonder och placerar inom räntor, råvaror och aktier. Fonden har en fast förvaltningsavgift 1,0 procent per år samt 15 procent rörlig avgift vid avkastning över tröskelvärde och en risknivå på fyra, enligt Pacific Fonders hemsida.

Tabell: De sju sämst presterande hedgefonderna (Källa: Morningstar och Avanza den 17 mars 2020)

Fond Total Avkastning YTD %
Pacific Precious -20,3
Pacific Multi Asset -16,0
Adrigo Hedge -13,6
Nordic Equities Select -12,3
Atlant sharp -12,2
Catella Hedgefond -11,9
SEB Total Expansiv -11,2
Foto: AP/TT
Wall Street
Mycket kraftiga uppgångar på Wall StreetUpp över 20 procent på tre handelsdagar
Aktier
Blechers aktiefavoriter i pandemins spår
Börsen
Uppåt i sluthandeln
Pandemin
Mnuchin: Arbetslöshetssiffrorna inte relevanta just nu
Pandemin
Chocksiffror från USATre miljoner nya arbetslösa på en vecka
Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Aktiechatt
Fredag klockan 10: Aktiechatt med Marcus Hernhag
Foto: Shutterstock
Fonder
Spiltanstoppet tvingar fler fonder att stängaAvanza och Lysa drabbas också
Foto: Jessica Gow/TT
Aktie
Telia vinstvarnarSänker utdelningsförslaget
Foto: istockphoto
Fonder
Bodenholm-fonder avvecklas
Foto: Shutterstock
Pandemin
DNB: Gränsar till okontrollerat ekonomiskt haveri
Konjunktur
SEB:s chefsstrateg: Stora fallet kommer i april
Foto: Henrik Montgomery/TT
Analys
DNB: Securitas har stark historik av att verka i svåra tider
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Aktier
Villrådiga analytiker söker modell som hittar botten
Aktier
Affärsvärlden: En aktie att köpa
Aktie
Sandvik sänker utdelningsförslaget
Aktie
Atlas Copco skjuter på beslut om utdelning
Pandemin
Senaten godkände stimulanspaketetOmfattar 2000 miljarder dollar
Aktie
Cellavision flyttar stämma och drar tillbaka utdelningen
Foto: Jonathan Ernst / Reuters /TT
Pandemin
Trump vill att delar av USA öppnar upp om några veckor
Aktie
Ingen extra utdelning från Billerud Korsnäs
Foto: Henrik Montgomery/'TT
Aktie
Intrum slopar målen
Foto: Henrik Montgomery/TT
Pandemin
Regeringens krispaket för svenska småföretagTillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter bland åtgärderna
Pandemin
Nordea: Kinesisk återöppning avgörandeKrisen inte över - kommer bli riktigt eländigt