Börsnoteringar
Så blir Zalandos notering
Publicerad: 18 september 2014, 06:14
E-handelsbolaget Zalando sätter prisintervallet till 18-22,50 euro per aktie i den förestående börsnoteringen av bolagets aktier.
Nyhetsbyrån Direkt
Det motsvarar ett bolagsvärde på Zalando före nyemissionen på ca 4,1-5,1 miljarder euro efter full utspädning.
Det framgår av ett pressmeddelande.
De analytiker SME Direkt frågat om Zalandos bolagsvärde (enterprise value) i samband med introduktionen hade på förhand i genomsnitt väntat sig en värdering på 4,4 miljarder euro.
I samband med noteringen planerar bolaget en nyemission om drygt 28 miljoner aktier, som ska ge 507-633 miljoner euro, inklusive övertilldelningsoption.
Erbjudandet motsvarar cirka 11,3 procent av bolaget om alla aktier placeras.
Hade den indikativa värderingen av Zalando använts vid upprättandet av Kinneviks bokslut per den 30 juni 2014, så hade Kinneviks totala redovisade värde för aktierna i Zalando varit 0,5-3,7 miljarder kronor högre än det rapporterade värdet i delårsrapporten, vilket motsvarar en ökning av substansvärdet om 1:80-13:50 kronor per aktie.
Kinnevik har ingått åtagande om att inte överlåta sina aktier under en period om 180 dagar från första dag för handel.
Erbjudandet ges till allmänheten från torsdagen den 18 september, och första handelsdag väntas bli 1 oktober i år.