Notering OX2, som utvecklar förnybar energi, värderas i aktieerbjudandet inför noteringen på handelsplattformen Nasdaq First North Premier till närmare 15,8 miljarder kronor, före kapitaltillskottet i samband med noteringen. Det framgår av ett pressmeddelande i spåren av bolagets avsiktsbesked om noteringen som kom i början av juni.

Erbjudandet består av dels nyemitterade aktier för 0,6 miljarder kronor och dels befintliga aktier i bolaget för 3,8 miljarder kronor som erbjuds av huvudägarna Peas och Altor, vilka kvarstår som delägare.

Priset i erbjudandet är fastställt till 60 kronor per aktie.

Genom erbjudandet kommer bolaget att öka sin tillgängliga likviditet med 3,0 miljarder kronor, varav 1,8 miljarder kronor i bruttolikvid och en ny outnyttjad grön revolverande kreditfacilitet om 1,2 miljarder kronor som ersätter befintlig finansiering inom koncernen om 1,5 miljarder kronor som återbetalas genom erbjudandet.

I samband med erbjudandet kommer den säljande aktieägaren att använda 2,7 miljarder kronor från nettolikviden av försäljningen av befintliga aktier för att återbetala befintliga finansiella åtaganden inom koncernen till förmån för bolaget, uppges det.

OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Bolaget har verksamhet i Sverige, Finland, Polen, Frankrike, Litauen, Norge, Spanien, Italien och Rumänien med huvudkontor i Stockholm. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5,2 miljarder kronor med ett rörelseresultat om 416 miljoner kronor.

Erbjudandet inför noteringen är avsett att påskynda tillväxten i linje med bolagets strategi genom att öka dess finansiella flexibilitet och bredda OX2:s ägarbas, heter det.

Huvudägarna – Peas och Altor – avser fortsätta vara betydande och engagerade aktieägare i bolaget, uppges det vidare.

Börsen
Tungt för tungviktareMen uppåt för Scandic
Foto: Henrik Montgomery/TT
Kvartalsrapport
Atlas Copco sämre än väntat
Foto: Shutterstock
Bostad
Svårt för unga få bolånKrävs fast anställning
Foto: Mediabild / TT
Rekommendationer
SBB köpvärd just nu
Kreditkort
Mastercard förbjuds i Indien
Foto: Johanna Norin /TT
Kvartalsrapport
Sandvik infriade inte förväntningarna
Kvartalsrapport
Storförlust för ScandicMen beläggningen ökar kraftigt
Foto: Copyright (c) 2017 JRJfin/Shutterstock. No use without permission.
Bostad
Många rengöringsmedel är värdelösaVar tredje produkt inte bättre än vatten
Kvartalsrapport
Större vinst än väntat för Handelsbanken
Foto: Shutterstock
Portföljen
Topprapport lyfter portföljen
Foto: Janerik Henriksson/TT
Kvartalsrapport
Uppåt för SwedbankRekordförsäljning av bolån
Ericsson lite bättre än väntat
Asien
Nedåt i Tokyo
Foto: Shutterstock
Wall street
Uppåt för Morgan Stanley efter stark rapport
Kvartalsrapport
Hög totalavkastning för Investor
Rekommendationer
15 rekar att räkna med
Bedrägerier
Så undviker du att bli luradKontrollera FI:s svarta lista
Kvartalsrapport
Sämre än väntat för Axfood
Kvartalsrapport
SEB bättre än väntat
Foto: FREDRIK SANDBERG
Kvartalsrapport
Bästa resultatet någonsin för Byggmax
Börsen
Volvo populäraste aktien
Foto: Shutterstock
Bostad
Höga bostadspriser stressar unga
Börsen
Rekommendationer: Köp SSAB och Lindab
Kvartalsrapport
Tele2 gick bättre än väntat
Kvartalsrapport
Avanzas vinst över en halv miljardMen aktien rasar på börsen