Aktie Styrelsen i Oscar Properties kallar till en extra bolagsstämma den 8 november 2019 för beslut om preferensaktieutbyte och företrädesemission. Bolagets stamaktie faller tungt medan preffarna stiger rejält på börsen. 

Stämman ska besluta om ett erbjudande till innehavare av bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B att frivilligt byta dessa till nyemitterade stamaktier samt en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för bolagets stamaktieägare. Nedanstående är en sammanfattning av de två delarna i förslaget till extra bolagsstämma.

Utbyteserbjudandet

Utbyteserbjudandet är utformat som ett återköp av preferensaktier på villkor att det belopp till vilket preferensaktier återköps i sin helhet utnyttjas som betalning vid teckning av stamaktier i en nyemission. Härigenom erbjuds innehavare av preferensaktier att byta samtliga sina preferensaktier till nyemitterade stamaktier.

I syfte att möjliggöra utbyteserbjudandet föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om återköp av preferensaktier genom förvärvserbjudande och därtill hörande nyemission av stamaktier riktad till innehavare av preferensaktier. Styrelsen föreslår att varje preferensaktie som anmäls i utbyteserbjudandet ska berättiga till 25 nyemitterade stamaktier och att varje preferensaktie av serie B som anmäls i utbyteserbjudandet ska berättiga till 50 nyemitterade stamaktier. Slutliga villkor i den föreslagna nyemissionen förväntas offentliggöras senast den 6 november 2019.

Utbyteserbjudandet är villkorat av att såväl preferensaktier som preferensaktier av serie B motsvarande minst 70 procent av samtliga utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls för utbyte. Styrelsen kan dock besluta att genomföra utbyteserbjudandet även vid en lägre anslutningsgrad, heter det.

Vid en acceptansgrad om 70 procent i utbyteserbjudandet kommer 34,6 miljoner kronor att bevaras årligen genom lägre utdelning, skriver Oscar Properties.

Företrädesemissionen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för bolagets stamaktieägare. Slutliga villkor i den föreslagna nyemissionen förväntas offentliggöras senast den 6 november 2019.

Företrädesemissionen är villkorad av att minst 70 procent av utestående preferensaktier och preferensaktier av serie B anmäls för utbyte i utbyteserbjudandet. Styrelsen kan dock besluta att genomföra företrädesemissionen även vid en lägre anslutningsgrad i utbyteserbjudandet, heter det.

Bakgrunden till ovanstående förslag är att Oscar Properties behöver vidta finansiella åtgärder för att anpassa balansräkningen till rådande marknadsläge.

”Ett första steg i rekapitaliseringen var att säkra en förlängning av Bolagets obligationslån (vilket uppnåddes i maj 2019) och nästa steg är att förstärka likviditeten och det egna kapitalet genom utbyteserbjudandet och företrädesemissionen”, heter det.

Av: Nyhetsbyrån Direkt

Analys
DNB ser köpläge i "Nordens kung"
Fonder
Därför går Rysslandsfonderna som tågetDe flesta är upp 40-50 procent i år
Aktie
Swedbank: Tid för omvärdering i HydroSer potential i aluminiumjätten
Riksbanken
"Reviderad arbetslöshetsstatistik en ljusglimt för Riksbanken"Ökar sannolikheten för räntehöjning
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
Mildare väder och lägre vinterelpriser
Aktie
MQ byter namn - gör om till konceptbutiker
Analyser
En ny köprek bland analyserna
Placera
Även Ålandsbanken ökar aktievikten"Negativ styrränta kvar om tre år"
Börsen
Börsen nära nollstrecket
Aktietips
Fyra färska aktieråd
Rapport
Boozt: Ökade nettoomsättningen med 22 procent
Foto: Henrik Witt/TT
Rapport
Ökad omsättning för Opus
Rapport
Negativ organisk tillväxt för Balco
Aktie
Veidekke delar upp bolagetFastighetsutvecklingsdelen knoppas av
Aktier
Spararnas amerikanska aktiefavoriter
Analys
Nordea: Ståljättens aktiekurs kan fördubblas
Spara
Regeringen vill förbjuda riskfyllda sparformen
Inflation
Inflationen under Riksbankens prognos
Fonder
Revansch för sargad tillväxtmarknadsfondNu i topp senaste tre månaderna
Bostad
SBAB: Marknad för nyproducerade bostadsrätter mättadMen sug efter nya villor
Blankning
Blankningen i Fingerprint har ökat inför rapporten
Aktietips
Här är Swedbanks nya sektorfavoriter
Valuta
Valutastrategen: Fem skäl till att kronan kan stärkas mot euron
Analys
Morgan Stanley: Lägre produktion kan tynga Volvos marginal"Tredje kvartalet toppen innan det vänder nedåt"
Bolån
Fallande snitträntor hos flera storbanker
Aktier
Här är de populäraste kinesiska aktierna i svenskarnas portföljerE-handelsjätten slår rekord på Singles Day
Sektor
Bettingmarknaden väntas bromsa inTuffare marknad än tidigare