Aktie Styrelsen i Oscar Properties kallar till en extra bolagsstämma den 8 november 2019 för beslut om preferensaktieutbyte och företrädesemission. Bolagets stamaktie faller tungt medan preffarna stiger rejält på börsen. 

Stämman ska besluta om ett erbjudande till innehavare av bolagets preferensaktier och preferensaktier av serie B att frivilligt byta dessa till nyemitterade stamaktier samt en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för bolagets stamaktieägare. Nedanstående är en sammanfattning av de två delarna i förslaget till extra bolagsstämma.

Utbyteserbjudandet

Utbyteserbjudandet är utformat som ett återköp av preferensaktier på villkor att det belopp till vilket preferensaktier återköps i sin helhet utnyttjas som betalning vid teckning av stamaktier i en nyemission. Härigenom erbjuds innehavare av preferensaktier att byta samtliga sina preferensaktier till nyemitterade stamaktier.

I syfte att möjliggöra utbyteserbjudandet föreslår styrelsen att den extra bolagsstämman beslutar om återköp av preferensaktier genom förvärvserbjudande och därtill hörande nyemission av stamaktier riktad till innehavare av preferensaktier. Styrelsen föreslår att varje preferensaktie som anmäls i utbyteserbjudandet ska berättiga till 25 nyemitterade stamaktier och att varje preferensaktie av serie B som anmäls i utbyteserbjudandet ska berättiga till 50 nyemitterade stamaktier. Slutliga villkor i den föreslagna nyemissionen förväntas offentliggöras senast den 6 november 2019.

Utbyteserbjudandet är villkorat av att såväl preferensaktier som preferensaktier av serie B motsvarande minst 70 procent av samtliga utestående preferensaktier respektive preferensaktier av serie B anmäls för utbyte. Styrelsen kan dock besluta att genomföra utbyteserbjudandet även vid en lägre anslutningsgrad, heter det.

Vid en acceptansgrad om 70 procent i utbyteserbjudandet kommer 34,6 miljoner kronor att bevaras årligen genom lägre utdelning, skriver Oscar Properties.

Företrädesemissionen

Styrelsen föreslår att den extra bolagsstämman beslutar om en nyemission av stamaktier med företrädesrätt för bolagets stamaktieägare. Slutliga villkor i den föreslagna nyemissionen förväntas offentliggöras senast den 6 november 2019.

Företrädesemissionen är villkorad av att minst 70 procent av utestående preferensaktier och preferensaktier av serie B anmäls för utbyte i utbyteserbjudandet. Styrelsen kan dock besluta att genomföra företrädesemissionen även vid en lägre anslutningsgrad i utbyteserbjudandet, heter det.

Bakgrunden till ovanstående förslag är att Oscar Properties behöver vidta finansiella åtgärder för att anpassa balansräkningen till rådande marknadsläge.

”Ett första steg i rekapitaliseringen var att säkra en förlängning av Bolagets obligationslån (vilket uppnåddes i maj 2019) och nästa steg är att förstärka likviditeten och det egna kapitalet genom utbyteserbjudandet och företrädesemissionen”, heter det.

Av: Nyhetsbyrån Direkt

Aktiechatt
Hernhag: Tio trygga utdelningsaktier
Börsen
Handels- och brexitoptimism lyfte fredagsbörsen
Sektor
Stålaktier glödheta på europeiska börserHandelsoptimism bakom rallyt
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens analyser
Aktietips
Carnegie: Köp byggunderleverantören
Analys
Nordea: Arjo på väg att bli en tillväxthistoriaHöjer rekommendationen till köp
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Analys
DNB: För höga förväntningar på Tele2Sänker till sälj
Foto: Janerik Henriksson/TT
Aktie
Ljusa utsikter för Starbreeze - aktien rusar
Foto: istockphoto
Aktier
Pictet: Stärker kassan och minskar i aktievikt”Europa kanske enda ljuspunkten”
11/10
Trading Direkt jämför amerikanska bankaktier
Bolån
Skandia sänker kalkylräntan på bolån
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
Konjunkturnedgången sänker elpriset
Aktie
Angler Gaming gör omvänd vinstvarningAll-time-high i flera nyckelindikatorer
Aktie
Leveransförseningar får Biogaia att vinstvarna
Handelskriget
Trump: Nöjd med första dagen med handelssamtal
Analys
Analys: Citi ser 75 procents risk att aktien blir värdelös
Spara
Regeringens förslag om flytträtt raserat
Foto: istockphoto
Aktier
Här är analytikernas aktiefavoriter just nu
Bostad
SCB: Här stiger villapriserna mest
Analys
Pareto: Potential i Metso efter kursnedgång
Analys
Pareto slopar köprekOro för tillväxtutsikter
Fonder
Spararna flydde från aktiefonder
Analys
Pareto sätter säljrek på EpirocSpår sjunkande orderingång
Analys
Pareto: Köpläge i Electrolux
Kan man lita på uppdagsanalyser?
Köptips
Kepler Cheuvreux: Fyra verkstadsbolag att köpaStora skillnader i sektorn
Aktietips
Fyra heta aktietips