Aktier (Uppdaterad) Oscar Properties förvärvar en fastighetsportfölj från SBB för 1,4 miljarder kr. Oscar Properties ska som en del av affären genomföra en företrädesemission om 325 miljoner kr. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen är enligt bolaget säkerställd till cirka 80 procent genom teckningsåtaganden och garantier från aktieägare och ett externt garantikonsortium.

”Oscar Engelbert, via Parkgate AB, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel om cirka 49 miljoner kronor och därutöver garantera ytterligare 30 miljoner kronor. SBB har åtagit sig att garantera 50 miljoner kronor”, heter det i pressmeddelandet från Oscar Properties.

Totalt handlar det om 37 fastigheter och 70 procent av dem (sett till värdet) ligger i Helsingborg, Karlskrona, Oskarshamn, Höganäs och Motala. Portföljen har ett hyres värde om 127 miljoner kronor och ett driftnetto om 81,8 miljoner kronor.

Lån och eget kapital

Förvärvet ska finansieras med en kombination av lån och eget kapital och affären är villkorad av att Oscar Properties får nödvändig skuldfinansiering och tillförs nytt eget kapital.

Bolaget kommer utöver emissionen föreslå att preferensaktierna omvandlas till nyemitterade stamaktier.

Vidare planerar Oscar Properties att ta banklån samt ge ut en ny senior obligation. Bostadsutvecklaren vill vidare göra om villkoren i det befintliga obligationslånet och sänka räntan med 2,5 procentenheter till Stibor + 5,5 procent. Obligationsinnehavare motsvarande 29 procent har ställt sig positiva till detta.

”Behov att komplettera”

”Oscar Properties har en attraktiv projektportfölj av bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen. För att kunna realisera det fulla värdet av projektportföljen har styrelsen i bolaget identifierat ett behov av att komplettera den nuvarande utvecklingsverksamheten med ett eget bestånd av förvaltningsfastigheter för att därigenom säkra en för bolaget stabil och förutsägbar intäktskälla”, moiveras transaktionerna.

”Förvärvet från SBB, tillsammans med den tillhörande kapitaliseringen av Bolaget, skapar ett Oscar Properties med en solid finansiell ställning och stabila kassaflöden från förvaltningsportföljen”, heter det vidare.

Aktie
Entras styrelse avvisar SBB:s bud
Foto: AP/TT
Wall Street
Breda uppgångar i New YorkDow Jones på ny rekordnivå
Bostad
Så rika har vi blivit på att äga bostaden40-talisten har ”bott ihop” 9 miljoner kr
Börsen
Stängning klart uppåt
Foto: Shutterstock
Placera
SEB Outlook: Revansch för utdelningsaktierna nästa år"Ökade investeringar och minskad oro i finansmarknaden"
Aktie
SBB lägger bud på norskt fastighetsbolagBåda aktierna handelsstoppades innan beskedet
Analys
Goldman Sachs: Färre reor ger positiv trend för H&M
Placera
"Vaccinet väger tyngre än smittspridningen"Aktiechefen: Börsen stark ända till årsskiftet
Analys
UBS: Lundin Energy välpositionerat i oljesektorns förändring
Foto: Vidar Ruud/NTB/TT
Sektor
Brittiskt karantänsbesked lyfter turismaktierna
Foto: Gorm Kallestad/TT
Aktie
Volvo säger upp avtalet med BiliaAktien faller 25 procent
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens färska köprekar
Börsen
”Extrem girighet på marknaden”Swedbanks eget ”skräckindex” slår i taket
Notering
DI: Nordnets teckningskurs i mitten av intervallet
Balder tog in nästan 3 miljarder
Pandemin
Astras vd: Fler vaccin krävs för att mota pandemin
USA
Biden vill ha Yellen som finansministerVar Fed-chef i fyra år
Asien
Vaccinhopp lyfter Asiens börser
Foto: Janerik Henriksson/TT
Bud
Evolution fullföljer budet på NetentNetent ska avnoteras
Aktie
Scania ska börja tillverka i Kina
USA
Övergång till Biden kan inledas
Krönika
Hernhag: Galenskap med facit på hand
Placera
Handelsbanken: Så ska du placera just nu"Marknaden blickar framåt"
Analyser
Här är måndagens färska köprekar
Foto: istockphoto
Bostad
Swedbanks boindex: Bostadsköpkraften minskar"Allt svårare köpa bostad för dem som inte redan äger en"