Aktier (Uppdaterad) Oscar Properties förvärvar en fastighetsportfölj från SBB för 1,4 miljarder kr. Oscar Properties ska som en del av affären genomföra en företrädesemission om 325 miljoner kr. Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen är enligt bolaget säkerställd till cirka 80 procent genom teckningsåtaganden och garantier från aktieägare och ett externt garantikonsortium.

”Oscar Engelbert, via Parkgate AB, har åtagit sig att teckna sin pro rata-andel om cirka 49 miljoner kronor och därutöver garantera ytterligare 30 miljoner kronor. SBB har åtagit sig att garantera 50 miljoner kronor”, heter det i pressmeddelandet från Oscar Properties.

Totalt handlar det om 37 fastigheter och 70 procent av dem (sett till värdet) ligger i Helsingborg, Karlskrona, Oskarshamn, Höganäs och Motala. Portföljen har ett hyres värde om 127 miljoner kronor och ett driftnetto om 81,8 miljoner kronor.

Lån och eget kapital

Förvärvet ska finansieras med en kombination av lån och eget kapital och affären är villkorad av att Oscar Properties får nödvändig skuldfinansiering och tillförs nytt eget kapital.

Bolaget kommer utöver emissionen föreslå att preferensaktierna omvandlas till nyemitterade stamaktier.

Vidare planerar Oscar Properties att ta banklån samt ge ut en ny senior obligation. Bostadsutvecklaren vill vidare göra om villkoren i det befintliga obligationslånet och sänka räntan med 2,5 procentenheter till Stibor + 5,5 procent. Obligationsinnehavare motsvarande 29 procent har ställt sig positiva till detta.

”Behov att komplettera”

”Oscar Properties har en attraktiv projektportfölj av bostäder och samhällsfastigheter i Stockholmsregionen. För att kunna realisera det fulla värdet av projektportföljen har styrelsen i bolaget identifierat ett behov av att komplettera den nuvarande utvecklingsverksamheten med ett eget bestånd av förvaltningsfastigheter för att därigenom säkra en för bolaget stabil och förutsägbar intäktskälla”, moiveras transaktionerna.

”Förvärvet från SBB, tillsammans med den tillhörande kapitaliseringen av Bolaget, skapar ett Oscar Properties med en solid finansiell ställning och stabila kassaflöden från förvaltningsportföljen”, heter det vidare.

Valuta
SEB: Då kan Riksbanken återgå till minusränta
Analyser
Här är torsdagens många köprekar
Börsen
Klart positiv öppning
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Rapport
SKF klarade förväntningarna
Rapport
Vinstfest för VolvoÄven orderingången klart högre än väntat
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Rapport
Extrautdelning från Tele2
Rapport
USA-innehav tryckte upp Kinneviks substansvärde
Rapport
Rejält vinstlyft för Haldex
Rapport
Nent klart över förväntan
Börsen
Uppåt i Asien och muntert i Tokyo
Rapport
Thules resultat högre än väntat
Rapport
Husqvarna slog förväntningarna
Rapport
Ungefär som väntat för Axfood
Notering
Trustly skjuter på noteringen efter FI-kritik
Foto: AP/TT
Wall Street
Återhämtning på Wall Street
Foto: Shutterstock
Placera
Blackrock: Därför gillar vi tillväxtmarknaderLåga värderingar kan ge boost efter skakig inledning på året
Börsen
Strateger: Börsfallet ett kortsiktigt återtåg"Faang-bolagens rapporter nästa vecka blir avgörande"
Foto: istockphoto
Analyser
Här är onsdagens många köprekar
Spara
Bankutmanaren som ger högst sparräntaOch hela åtta institut på delad andraplats
Foto: Erik Simander/TT
Analys
UBS: Stark biometrimarknad bakom höjda estimat för Fingerprint
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
Kepler höjer Evolutions riktkurs"Förvärvet av BTG kan öka omsättningen med upp till 5 procent"
Notering
Intervju: Hemnets vd räds inte hög värdering inför noteringen
Notering
Hernhag: Risktagare chansar på dyrt HemnetMen begränsad potential sett till värderingen
Blankning
Blankningar på rekordlåga nivåer
20/4
Trading Direkt: Analytikerintervju om Stillfront