Aktie Veoneer avser att ta in totalt 600-690 miljoner dollar i de två emissioner som aviserades häromdagen, mer än tidigare indikerat. Det framgår av ett pressmeddelande som skickades ut under natten till torsdagen.

Veoneer kommer att ta in kapital i den övre delen av intervallet, alltså uppemot 690 miljoner dollar, om övertilldelningsoptionerna utnyttjas till fullo. Beskedet i måndags var att bolaget avsåg att ta in 500-575 miljoner dollar.

Veoneer specificerar även att aktieerbjudandet kommer omfatta 24 miljoner stamaktier till ett pris om 17,50 dollar per aktie, totalt 420 miljoner dollar, något som kan öka till 483 miljoner dollar om de inblandade bankerna utnyttjar övertilldelningsoptionen. Aktien stängde på 17,96 dollar i New York på onsdagen.

Erbjudandet om konvertibler kommer uppgå till 180 miljoner dollar (kan utökas till 207 miljoner) med en ränta om 4,00 procent. Konvertiblerna förfaller 2024.

Konverteringskursen för konvertiblerna kommer inledningsvis att motsvara 44,8179 stamaktier per nominellt belopp om 1.000 dollar i konvertibler, motsvarande en inledande konverteringskurs om cirka 22,3125 dollar per stamaktie.

Erbjudandena förväntas att stängas den 28 maj 2019, skriver Veoneer.

 

Aktiechatt
Hernhag: Fyra stabila aktier för sommarportföljen
Gästkrönika
Börspsykologen: Låt känslorna ta semester när du ser över portföljenEn portfölj har inte några känslor - varför ska du ha det för den?
Pamndemin
Trump: Det här är mycket bättre än ett "V"Kallar covid-pandemin för "Kinapesten"
Krisen
Amerikansk sysselsättning steg oväntat i majGlädjeskutt på börserna
Börsen
Jobbsiffror fick börsen att lyfta
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Val 2020
ING: Fortsatt oförutsägbart inför höstens presidentval
5/6
Trading Direkt: Detta driver börsen just nu
Placera
Flera CFD-bolag med svenska kunder stoppasAllvarliga brister i verksamheten
Foto: istockphoto
Brexit
Omvärldsstrategen: Brexit styr marknaderna i höst
Analys
Di: Dags att ta hem vinsten i SCA
Analys
Danske köpstämplar Ascelia Pharma
Analys
Danske slopar köprek för NobinaSer ökad konkurrens
Sektor
Obefintligt flygresande ger svaga trafiktalMen maj ändå bättre än april
Analys
Nordea: Zyn och återköp väntas lyfta Swedish Match vinst
Aktie
Boliden: Gruvbrand kostar 200 miljoner
Aktie
Clas Ohlsons vd lämnar bolagetLotta Lyrå har fått nytt jobb
Rapport
Slacks rapport en besvikelseFörväntningar på coronalyft
Spara
Regeringen vill förbjuda inlåningsföretag utan garanti
Placera
Ålandsbanken ökar exponeringen mot europeiska aktier
Pandemin
Reserestriktionerna inom Sverige hävs
Foto: Johan Nilsson/TT
Analys
Sparebank 1: Sälj SAS innan det är för sentVarnar för utspädning vid emission
Börsen
IG: Historiens starkaste 50-dagarsrally
SBAB: Bopriserna står pallKan rentav stiga något i år
Bolån
FI: Bolåntagare har bra marginaler