Aktie Veoneer avser att ta in totalt 600-690 miljoner dollar i de två emissioner som aviserades häromdagen, mer än tidigare indikerat. Det framgår av ett pressmeddelande som skickades ut under natten till torsdagen.

Veoneer kommer att ta in kapital i den övre delen av intervallet, alltså uppemot 690 miljoner dollar, om övertilldelningsoptionerna utnyttjas till fullo. Beskedet i måndags var att bolaget avsåg att ta in 500-575 miljoner dollar.

Veoneer specificerar även att aktieerbjudandet kommer omfatta 24 miljoner stamaktier till ett pris om 17,50 dollar per aktie, totalt 420 miljoner dollar, något som kan öka till 483 miljoner dollar om de inblandade bankerna utnyttjar övertilldelningsoptionen. Aktien stängde på 17,96 dollar i New York på onsdagen.

Erbjudandet om konvertibler kommer uppgå till 180 miljoner dollar (kan utökas till 207 miljoner) med en ränta om 4,00 procent. Konvertiblerna förfaller 2024.

Konverteringskursen för konvertiblerna kommer inledningsvis att motsvara 44,8179 stamaktier per nominellt belopp om 1.000 dollar i konvertibler, motsvarande en inledande konverteringskurs om cirka 22,3125 dollar per stamaktie.

Erbjudandena förväntas att stängas den 28 maj 2019, skriver Veoneer.

 

Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Chatt
Hernhag: Fyra intressanta aktier efter nedgången
Foto: AP/TT
Wall Street
Wall Street: Uppåt på bred front
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Börsen
Stark avslutning på svag vecka
Aktie
Carnegies favorit i verkstadssektorn
Foto: Janerik Henriksson/TT
Aktie
Aktieägare stämmer Novo Nordisk på 17 miljarder
Bomarknaden
Analytiker: Bomarknaden ljusnar när räntorna förblir låga
Foto: Hanna Franzén/TT
Räntan
Swedbank: Chansen för höjning har runnit ut i sanden"Ingen höjning varken 2019 eller 2020"
Foto: istockphoto
Analyser
Flera köprekar bland analyserna
16/8
Trading Direkt: Ratos och Nibe – och recessionsrisken
Guld
Ny "bull-period" för guldet"Men silvret är ännu intressantare"
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Ratos klart under förväntan
Foto: Johan Nilsson/TT
Rapport
Nibe nådde inte upp till förväntningarna
Räntan
ECB-ledamot flaggar för stort stimulanspaket i höst"Räntesänkningar och obligationsköp"
Kurser
Våra kurser gör dig till en bättre investerareAnmäl dig nu
Aktier
Pictet överväger sälja ut USA-tillgångarUnderviktar globala aktier
Analyser
Här är torsdagens färska analyser
Rapport
Något sämre för HolmenInleder återköp av aktier
Rapport
Starkt resultat från dagligvarubolagetAktiekursen på rekordnivå
Foto: istockphoto
Aktier
Swedbank trotsar trenden – ökar aktievikten"Normal ränta öppnar för högre värderingar"
Analys
Pareto sätter köprek på Leo VegasSer potential i Storbritannien
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bolån
"Storbankerna pressade på bolånemarknaden"Alla mindre aktörer tar marknadsandelar
Aktie
Clas Ohlson ökade försäljningen med 11 procentStark ökning av e-handeln
Rapport
Motvind för Vestas
Rapport
E-handelsbolaget "i bra form"Behåller prognos om stark tillväxt
Rapport
Väsentligt bättre resultat för Fingerprint
Aktier
Tre aktietips från Affärsvärlden
Rapport
Stillfront höjde omsättningen med 46 procent