Årets Fondbolag startar sin femte fond, Prior Nilsson Smart Global.
– Vi har gått igenom 2 000 globala bolag och valt ut de 80 som har längst utdelningshistoria. För att komma in i portföljen krävs det att man har höjt utdelningen minst 15 år i sträck. Och klarar man inte längre kravet åker man ut, säger förvaltaren Martin Lindqvist.
Vissa bolag i portföljen har höjt utdelningen varje år i 60 års tid. Det gäller till exempel dagligvaruföretaget Procter & Gamble. Bland innehaven finns också Coca-Cola med 54 år av stigande utdelningar och tyska Fresenius, som tillverkar medicinsk utrustning, med 24 år. Bara två svenska bolag platsar, Castellum och Hufvudstaden.
Fonden investerar i stora och medelstora bolag på utvecklade marknader som USA, Europa, Japan, Hongkong och Australien.
– Ett bolag som kan höja i 15 år visar att det klarar av både konjunktursvängningar och konkurrens. De höjer bara när de tror på en permanent vinstuppgång, säger Martin Lindqvist.
Fonden, som startar i dag den 1 mars, får en avgift på 0,8 procent. Den finns inom kort på de stora fondtorgen, inklusive PPM.
En längre intervju med Martin Lindqvist kommer i nästa nummer av Placeringsguiden som kommer ut den 13 mars.
Tabell: Innehav med längst utdelningshistorik
Bolag | År med stigande utdelning | Portföljvikt (%) |
Dover Corp | 61 | 0,57 |
Genuine Parts Co | 60 | 0,8 |
Parker Hannifin Corp | 60 | 0,8 |
Procter & Gamble Co | 60 | 0,71 |
Emerson Electric Co | 60 | 0,68 |
3M Co | 58 | 1,08 |
Cincinnati Financial Corp | 57 | 0,9 |
Vectren Corp | 57 | 0,8 |
Johnson & Johnson | 54 | 0,74 |
Coca-Cola Co | 54 | 0,42 |