Norwegians styrelse föreslår flera åtgärder, bland annat att skulder ska konverteras till eget kapital och att flottan ska minskas.
”Styrelsen föreslår ett upplägg som i slutledet ska möjliggöra för bolaget att lämna nuvarande rekonstruktion för dotterbolaget i Irland genom att skalanpassa verksamheten till bevisad lönsamhet”, skriver Norwegians ledning.
Åtgärderna kommer först och främst avse minskningar av flygplansflottan och därmed en rekonstruktion av balansräkningen som främjar att denna är stark nog att attrahera nya investerare.
Som ett senare steg i proceduren föreslås en emission värd 4 miljarder norska kronor via aktier och hybridobligationer, något som Norwegians ledning vid tillfället hoppas ska intressera norska staten som tidigare i höstas sade nej till att ge mer stödlån åt bolaget.
Norwegian hoppas kunna nå fram till ett upplägg med leasingbolag där flygbolaget endast betalar för flygplan när de väl används, enligt ett så kallat ”Power by the hour”-kontrakt.
De obligationer som föreslås är eviga och utfärdas för att konvertera skulder till eget kapital. Kreditorer som mottar dessa kan inte äga aktier i bolaget.
Teckningserbjudandet för aktier värda upp till 4 miljarder norska kronor kommer ske till en kurs på minst 5 kronor och max 40 kronor.
Bolaget föreslår också en aktiesplit där 100 aktier slås ihop till en och samma.
En extrainsatt bolagsstämma planeras till den 17 december.
