Mentice har bland annat simulatorer som kan användas i vården.

Listning Mentice, som levererar lösningar för simulering till medicinsektorn med fokus på endovaskulära ingrepp, avser lista bolagets aktier på Nasdaq First North Premier.

Erbjudandet förväntas omfatta dels en nyemission på 82 miljoner kronor och dels befintliga aktier i Mentice om 299 miljoner kronor som erbjuds av säljande aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet väntas genomföras till priset 49 kronor per aktie, vilket motsvarar ett totalt marknadsvärde på bolagets aktier om 1.101 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Vidare finns en övertilldelningsoption på 57 miljoner kronor. Om den utnyttjas fullt ut säljs aktier för sammanlagt 438 miljoner kronor.

Inför erbjudandet har fem investerare åtagit sig att under vissa villkor, till samma pris som övriga investerare, teckna aktier för totalt 265 miljoner kronor, eller 61 procent av erbjudandet inklusive övertilldelningsoptionen. De fem är Bure Equity (120 miljoner kronor), Berenberg (45 miljoner kronor), Fjärde AP-fonden (45 miljoner kronor), Handelsbanken Fonder (30 miljoner kronor) och TIN Fonder (25 miljoner kronor).

Prospektet väntas offentliggöras omkring den 31 maj.

Första dag för handel på Nasdaq First North Premier beräknas till mitten av juni 2019.

Foto: istockphoto
Börsen
Investeringschefen: G20-mötet avgör börshumöret i sommarRäntesänkningar räcker inte
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Aktie
Blankarna fortsatt intresserade av Fingerprint
Analö
Kepler: Därför är det köpläge i industrikonglomeratet
Aktie
Global Gaming får inte tillbaka licens under överklagandetAktien fortsätter nedåt
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens analyser
Börsen
Bred uppgång på Stockholmsbörsen
Foto: Fredrik Persson/TT
Aktie
Gunnebo köper tjeckiskt bolagSka genomföra nyemission
Bostad
SBAB: Fortsatt stort underskott på bostäderVarnar för ytterligare utlåningsrestriktioner
Aktier
Tre färska aktieråd
Bostad
Rekordfå annonser om nyproduktion
Foto: Johanna Norin/TT
Analys
Pareto: Köpläge i Sandvik innan vändningen
Fonder
Fonderna som fått guldmedalj av Morningstar
Asien
Uppåt i Asien efter Fed
Olja
Oljepriset stiger efter Irans nedskjutning av drönare
Aktie
Lundin Petroleum har hittat olja
Fed
Fed: Splittrad syn på kommande ränteutveckling
Notering
Hernhag: Därför ska du inte teckna TratonBrett teckningsintervall bara ett av problemen
Sektor
HSBC varnar för fler vinstvarningar i flygsektorn
Fed
Talmannen försvarar Fed: Trumps hot mot ordföranden är "väldigt fel"
Räntan
Capital Economics utesluter svensk räntesänkning
Skatt
Regeringen vill avskaffa värnskatten
Riksbanken
Danske: Färre kunder tror att Riksbanken höjer räntan
Aktie
Swedbank: Göran Persson vald till ordförande vid extrastämma"Banken ska ur den smärtsamma situationen"
Insider
Attendo: Chef sålde aktier för kvarts miljard innan vinstvarningen
Bostad
Analytiker: Från stabilisering till uppåtgående priser på bomarknaden
Analys
Nordea ser stora tillväxtmöjligheter i NolatoSätter köprek på aktien
Analys
Pareto: Essity för högt värderad efter stark kursutvecklingSlopar köprekommendationen