Notering Det juridiska informationstjänsteföretaget Karnov Group, där Norstedt Juridik ingår, avser genomföra en nyemission och notera sina aktier på Nasdaq Stockholm. Det framgår av ett pressmeddelande.  

Beskedet är i linje med att källor i december uppgav för Dagens Industri att Karnov gick mot en börsnotering under första halvåret 2019.

Fjärde AP-fonden, Lazard Asset Management och Vind har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier för upp till 607 miljoner kronor.

Nasdaq Stockholm har bedömt att Karnov uppfyller gällande noteringskrav och kommer att godkänna ansökan under förutsättning att vissa villkor uppfylls, däribland att spridningskravet för bolagets aktie är uppfyllt.

Erbjudandet väntas omfatta befintliga aktier i Karnov Group som erbjuds av säljande aktieägare och nya aktier som emitteras av bolaget. Detaljer kring nyemissionen väntas presenteras i prospektet.

Karnov avser använda nettolikviden till att positionera bolaget för framtida tillväxt, återbetala befintliga skulder och därigenom anpassa skuldsättningsgraden till Karnovs finansiella mål avseende kapitalstruktur samt genomföra förändringar i kapitalstrukturen genom förvärv av dotterbolagsaktier.

”Under de senaste åren har ledningsgruppen tagit bolaget på en imponerande resa, där man har haft en fin tillväxt, gjort strategiska och värdeskapande förvärv och etablerat Karnov som en marknadsledande leverantör av informationstjänster i Danmark och Sverige. Det är nu rätt tid att ta nästa steg i Karnovs utveckling, genom att fortsatt skapa värde i en noterad miljö”, säger Karnovs styrelseordförande Magnus Mandersson.

Karnov hade en omsättning på 715 miljoner kronor under 2018. Den organiska tillväxten var 3,9 procent. Det justerade ebita-resultatet var 262 miljoner kronor.

Carnegie Investment Bank är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Nordea Bank är Joint Bookrunner. Rothschild & Co är finansiell rådgivare.

Analyser
Flera höjda rekommendationer bland analyserna
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Börsen
Cykliskt drog upp måndagsbörsen
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atlas Copco något bättre än väntatLägre efterfrågan från fordonsindustrin
Aktie
Kepler: Minskat överutbud gynnar JMAktien upp nära 50 procent i år
Foto: istock
Kryptovalutor
Förslag förbjuda tech-bolag lansera kryptovalutor
IPO
IPO: Eco Wave Power listas på First North
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Analys
Analytikerna spår inbromsning för SKF
Foto: Magnus Gustavsson/PA
Analys
Analys: Begränsad uppsida för Telia"Sämre läge efter aggressiv konkurrens"
Rapport
Klart bättre än väntat för AxfoodAktien lyfter på börsen
Aktie
Clas Ohlson: Lägre försäljning i juniOnlineförsäljningen ned 13 procent i juni
Foto: Jana Eriksson
Rapport
Något lägre för Byggmax
Räntan
Fedchef: Centralbanken bör överväga räntesänkningar
Foto: Tomas Oneborg /TT-SvD
Aktier
Här är miljardärernas favoritaktier
Aktie
Uppgifter: MAX 8 i luften tidigast nästa år
Asien
Återhämtning i Asien
Foto: AP/TT
Wall Street
Svagt uppåt i New York
Foto: Vidar Nuud/NTB/TT
Näthandel
Resor störst på nätet
Rapporter
Triss i fastigheter avslutade rapportflod
Rapporter
Ökad försäljning trots dyrare smågodis
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Akteråd
Råd: Köp Ericsson sälj Tele2
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bostad
Färre villor säljs
Rapporter
Bättre än väntat för bostadsjättar
Rapporter
Sex miljarder plus för SEB
Foto: David Lagerlöf (Indecap) / Magnus Glans (Pensionsmyndigheten)
Krönikan:
Mats Lagerqvist: Sluta skräm spararna
Foto: Hasse Holmberg/TT
Bostäder
Mäklarbarometern: Svagt intresse för renoveringsobjekt
Foto: Jon Olav Nesvold/NTB/TT
Konsumentskydd
Ny EU-lag kan försvåra kortbedrägerier
Rapporter
Rapporter: Framåt för Avanza