Notering Det Lidingöbaserade fastighetsföretaget John Mattson ska genomföra en ägarspridning och notera bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Det framgår av ett pressmeddelande på onsdagen efter ett preliminärt besked i slutet av mars.

Priset per aktie i erbjudandet är 90 kronor, vilket motsvarar ett sammanlagt värde om 3.030 miljoner kronor för det totala antalet aktier i John Mattson. Erbjudandet omfattar 14,5 miljoner aktier som erbjuds av huvudägaren AB Borudan Ett som är familjeägt av Kerstin Skarne, dotter till John Mattson.

Vidare har huvudägaren genom en övertilldelningsoption åtagit sig att sälja ytterligare högst cirka 2,2 miljoner aktier. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet på erbjudandet till 1.501 miljoner kronor, motsvarande 49,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Första AP-fonden, Länsförsäkringar Fonder, Carnegie Fonder, Prior & Nilsson, Fidelity och Tagehus Holding har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier för totalt högst 910 miljoner kronor. Det motsvarar 30 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter erbjudandet.

John Mattson Fastighetsföretagen är Lidingös största fastighetsägare med närmare 2.200 lägenheter. Bolaget grundades 1965 av byggmästare John Mattson.

”John Mattson har utvecklats som bolag och utvecklat sina bostadsområden under de senaste åren. Bolaget har uppgraderat över 1.000 lägenheter, kompletterat med över 100 nya lägenheter och närservice, utbildningslokaler samt mötesplatser. Drygt 600 lägenheter har förvärvats. Strategin framåt är fortsatt utveckling genom förvaltning, förädling, förtätning samt förvärv i Stockholmsregionen. En notering förstärker våra möjligheter att erbjuda fler hyresgäster goda livsmiljöer över generationer”, säger vd Siv Malmgren.

Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige väntas pågå mellan den 23 maj och 3 juni 2019. Institutionella investerare har ytterligare en dag på sig att teckna.

Beräknad första dag för handel i bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är den 5 juni 2019.

Nasdaq Stockholm har bedömt att John Mattson uppfyller gällande noteringskrav. I sedvanlig ordning förutsätter ett godkännande bland annat att spridningskravet för bolagets aktie uppfylls.

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med erbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till bolaget och huvudägaren.

 

Foto: AP/TT
Wall Street
Intensifierat handelskrig sänkte Wall StreetNasdaq ner 3 procent
Handelskriget
Handelskriget: Kina höjer importtullar för vissa amerikanska varor
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Börsen
Handelskriget gav minusstängning
Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Chatt
Hernhag: Fem favoritaktier i mina favoritbranscher
Fed
Powell: Kommer att agera för att bibehålla ekonomisk expansion
Bostad
Fastighetsbyrån: Här finns vinnarna på bostadsmarknadenOch nej, det är inte storstadsborna
Småbolag
Många småbolag steg under rapporttät vecka
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska analyser
PPM-fonder
Fonderna som inte får vara med i nya PPMHittills är 61 fonder portade
Rapport
Mekonomen rapportrusar på börsenRedovisar organisk nolltillväxt
23/8
Trading Direkt jämför storbanker och synar tre aktier
Räntan
Strategen: Mer minusränta fel väg att gåVill se mer fokus på finanspolitik
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpris
Spara tusenlappar på ”rätt” rörligt elpris
Affär
Greta Gris säljs för 40 miljarder - ägarbolaget rusar på börsen
Aktie
Industrivärden tankar miljontals Volvo-aktier
Fed
Fedchefen i Dallas: Undviker helst räntesänkning i september
Asien
Lätt uppåt i Asien
Pension
Så räknar du ut hur deltiden minskar pensionenDeltid största kvinnofällan
Några platser kvar på höstens första kurs i PA-skolanSpetsa dina kunskaper om aktier
Politik
Regeringen sänker BNP-prognosSer reformutrymme på 25 miljarder
Analyser
Här är torsdagens färska analyser
Räntan
SBAB: Riksbanken höjer först 2022
Bolån
Privatekonomen: Investering dubbelt så effektiv som amortering
Aktie
Bornold om Oscar Properties: Dags för vd att öppna plånboken
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Aktie
Oscar Properties söker stöd för nyemission
Aktietips
En exotiskt bankaktie att köpa
Handelskriget
Trump om handelskriget: Jag är den utvalde