Notering Det Lidingöbaserade fastighetsföretaget John Mattson ska genomföra en ägarspridning och notera bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Det framgår av ett pressmeddelande på onsdagen efter ett preliminärt besked i slutet av mars.

Priset per aktie i erbjudandet är 90 kronor, vilket motsvarar ett sammanlagt värde om 3.030 miljoner kronor för det totala antalet aktier i John Mattson. Erbjudandet omfattar 14,5 miljoner aktier som erbjuds av huvudägaren AB Borudan Ett som är familjeägt av Kerstin Skarne, dotter till John Mattson.

Vidare har huvudägaren genom en övertilldelningsoption åtagit sig att sälja ytterligare högst cirka 2,2 miljoner aktier. Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo uppgår värdet på erbjudandet till 1.501 miljoner kronor, motsvarande 49,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Första AP-fonden, Länsförsäkringar Fonder, Carnegie Fonder, Prior & Nilsson, Fidelity och Tagehus Holding har med förbehåll för vissa villkor åtagit sig att förvärva aktier för totalt högst 910 miljoner kronor. Det motsvarar 30 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter erbjudandet.

John Mattson Fastighetsföretagen är Lidingös största fastighetsägare med närmare 2.200 lägenheter. Bolaget grundades 1965 av byggmästare John Mattson.

”John Mattson har utvecklats som bolag och utvecklat sina bostadsområden under de senaste åren. Bolaget har uppgraderat över 1.000 lägenheter, kompletterat med över 100 nya lägenheter och närservice, utbildningslokaler samt mötesplatser. Drygt 600 lägenheter har förvärvats. Strategin framåt är fortsatt utveckling genom förvaltning, förädling, förtätning samt förvärv i Stockholmsregionen. En notering förstärker våra möjligheter att erbjuda fler hyresgäster goda livsmiljöer över generationer”, säger vd Siv Malmgren.

Anmälningsperioden för allmänheten i Sverige väntas pågå mellan den 23 maj och 3 juni 2019. Institutionella investerare har ytterligare en dag på sig att teckna.

Beräknad första dag för handel i bolagets aktier på Nasdaq Stockholm är den 5 juni 2019.

Nasdaq Stockholm har bedömt att John Mattson uppfyller gällande noteringskrav. I sedvanlig ordning förutsätter ett godkännande bland annat att spridningskravet för bolagets aktie uppfylls.

Carnegie Investment Bank och Handelsbanken är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med erbjudandet. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till bolaget och huvudägaren.

 

Foto: istockphoto
Börsen
Investeringschefen: G20-mötet avgör börshumöret i sommarRäntesänkningar räcker inte
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Aktie
Blankarna fortsatt intresserade av Fingerprint
Analö
Kepler: Därför är det köpläge i industrikonglomeratet
Aktie
Global Gaming får inte tillbaka licens under överklagandetAktien fortsätter nedåt
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens analyser
Börsen
Bred uppgång på Stockholmsbörsen
Foto: Fredrik Persson/TT
Aktie
Gunnebo köper tjeckiskt bolagSka genomföra nyemission
Bostad
SBAB: Fortsatt stort underskott på bostäderVarnar för ytterligare utlåningsrestriktioner
Aktier
Tre färska aktieråd
Bostad
Rekordfå annonser om nyproduktion
Foto: Johanna Norin/TT
Analys
Pareto: Köpläge i Sandvik innan vändningen
Fonder
Fonderna som fått guldmedalj av Morningstar
Asien
Uppåt i Asien efter Fed
Olja
Oljepriset stiger efter Irans nedskjutning av drönare
Aktie
Lundin Petroleum har hittat olja
Fed
Fed: Splittrad syn på kommande ränteutveckling
Notering
Hernhag: Därför ska du inte teckna TratonBrett teckningsintervall bara ett av problemen
Sektor
HSBC varnar för fler vinstvarningar i flygsektorn
Fed
Talmannen försvarar Fed: Trumps hot mot ordföranden är "väldigt fel"
Räntan
Capital Economics utesluter svensk räntesänkning
Skatt
Regeringen vill avskaffa värnskatten
Riksbanken
Danske: Färre kunder tror att Riksbanken höjer räntan
Aktie
Swedbank: Göran Persson vald till ordförande vid extrastämma"Banken ska ur den smärtsamma situationen"
Insider
Attendo: Chef sålde aktier för kvarts miljard innan vinstvarningen
Bostad
Analytiker: Från stabilisering till uppåtgående priser på bomarknaden
Analys
Nordea ser stora tillväxtmöjligheter i NolatoSätter köprek på aktien
Analys
Pareto: Essity för högt värderad efter stark kursutvecklingSlopar köprekommendationen