IPO Teckningsgraden i det erbjudande på sammanlagt cirka 50 miljoner kr som konsultbolaget Transcendent Group genomförde inför noteringen av bolagets aktier på handelsplattformen Nasdaq First North Premier tecknades till 175 procent. Bolaget tillförs omkring 3.150 nya ägare.

Erbjudandet bestod utöver en nyemission på cirka 30 miljoner kr även av en försäljning av befintliga aktier från huvudägarna motsvarande cirka 20 miljoner kr. Det framgår av ett pressmeddelande.

Första beräknade handelsdag är den 22 oktober, i linje med tidigare information från bolaget.

Priset per aktie i erbjudandet var 31 kr, motsvarande ett marknadsvärde på bolagets aktiekapital om runt 200 miljoner kr efter erbjudandet.

Transcendent Group är specialiserade inom Governance, Risk och Compliance (GRC). Bolaget beskriver sig som ett värdebaserat konsultföretag som jobbar med att hjälpa organisationer att hålla ordning och reda.

Transcendent Group har största delen av sin verksamhet i Sverige och Norge. Bolaget avser både växa geografiskt i Europa samt via ökade digitala satsningar på så kallade regulatory technology, sade nyligen Martin Malm, som är Transcendent Groups största ägare och vd, i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Inför erbjudandet hade Swedbank Robur åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet till ett värde om 18 miljoner kr, motsvarande cirka 36 procent av erbjudandet. Swedbank Robur Microcap äger sammanlagt cirka 9 procent av Transcendent Group efter erbjudandet.

Avanza Bank var finansiell rådgivare till Transcendent Group i samband med erbjudandet medan Kanter var legal rådgivare.

Börsen
Strategen: Så mycket ska USA-börserna upp i sommar
Foto: istockphoto
Fonder
Techfonderna på modet igenVinsthemtagningar i Ryssland efter rekylen
Köptips
Affärsvärlden: En aktie att köpa
IPO
"Fem varningsflaggor inför nanotech-bolagets IPO""Tveksamma incitament"
Börsen
Fortsatt uppåt på börsen
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Analys
DNB: Minskad risk kring Tele2
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bostad
Hemnet: Prisrekyl i Stockholm trots försiktiga köpare
Aktie
SAS vd: Ingen v-formad återhämtning för flygbranschenLägre efterfrågan "det nya normala"
Foto: Jana Eriksson
Analys
SEB: Byggmax ökar när resor minskar
Analys
SEB: Electrolux Professional riskerar förbli marginell spelare i USAInleder bevakning med behåll
Placera
Buffett dumpad av adepten
Sektor
Flyg lyfter i Europa – utom i Norden
Analyser
Här är torsdagens köprekar
Placera
Överviktar amerikanska och asiatiska aktier"Viruset trycker på hållbarhetsvågen"
Foto: Johan Nilsson/TT
Rapport
Andra kvartalet kraftig smäll för SASAktien backar 10 procent under förmiddagen
Foto: Helena Landstedt/TT
Analys
Citi: Billerud Korsnäs sektorvinnare i år
Bostad
SBAB: Inte längre överskott på nyproduktion
Aktie
Miljardförlust för Norwegian
Aktie
Fingerprint inleder återköp av aktier
Foto: istockphoto
Asien
Åt båda hållen i Asien
Foto: AP/TT
Wall Street
Wall Street fortsatte uppåt
Konjunktur
Nordea: Det värsta raset är bakom oss"Läget som sämst i april"
Foto: Shutterstock
Placera
Chefsstrategen: Handelskriget en större risk än pandemin
Bolån
Nordea: Riksbankens förtjänst att boräntorna förblir låga
Foto: Vidar Ruud/NTB/TT
Sektor
SAS lyfter igenFördubblar kapaciteten i juni