Listning Industrikoncernen Teqnion har beslutat att genomföra en nyemission på 80 miljoner kronor samt att lista aktierna på Nasdaq First North. Värderingen av bolaget uppgår till cirka 340 miljoner kronor före kapitaltillskottet.

Fem så kallade cornerstone-investerare har åtagit sig, förutsatt att vissa villkor uppfylls, att förvärva aktier motsvarande totalt 80,8 procent av erbjudandet, motsvarande 15,4 procent av de utestående aktierna i bolaget efter emissionen.

De fem cornerstone-investerarna är Creades med 32,5 miljoner kronor, Consensus Asset Management med 16,3 miljoner kronor, Aktia Fondbolag med 7,5 miljoner kronor, Familjen Hamberg med 5,9 miljoner kronor och Familjen Kjell med 2,6 miljoner kronor.

”Genom att få tillgång till kapitalmarknaden ska vi nu accelerera förvärvstakten och fortsätta bygga långsiktigt med välskötta lönsamma dotterbolag”, säger vd Johan Steene.

Av emissionslikviden på högst 80 miljoner kronor före emissionskostnader planeras 70 procent att användas till köpeskillingar vid framtida förvärv, 15 procent till tilläggsköpeskillingar medan 15 procent ska användas till stabilisering och återinvestering i koncernen.

Teqnion har tio dotterbolag organiserade i tre affärsområden: Industri, Tillväxt och Nischade produkter.

Teckningskursen uppgår till 26 kronor per aktie. Teckningsperioden pågår från den 19 till 28 mars 2019. Första dag för handel beräknas bli den 4 april.

Prospektet väntas enligt Teqnion godkännas av Finansinspektionen och publiceras omkring den 18 mars.

 

Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Chatt
Hernhag: Fyra intressanta aktier som tagit stryk i rekylen
Aktier
Elva stabila sommaraktier
Börsen
Stark fredag på börsen
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Foto: istockphoto
Fonder
Tydliga samband mellan fondflöden och betygSpararna ratar fonder med låga betyg
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bostad
Mäklare: Restriktiva banker bromsar bomarknaden
Foto: Malin Rudblom/TT
Deklarationen
Stort skattefel för reseavdraget
24/5
Trading Direkt: Börsen, teknisk analys och den svenska kronan
Listning
Mentice på väg mot First NorthMedicinteknikbolaget värt över 1 miljard
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Analys
Credit Suisse: Ericsson gynnas av 5G-utvecklingen
Aktie
Industrivärden ser potential i VolvoHar köpt aktier för 822 miljoner
Sektor
Morgan Stanley: Guldkantade utdelningar i banksektorn
Listning
Så går det för Ossdsign i handelspremiären
Olja
Största oljeraset sedan årsskiftet
Foto: Manish Swarup/AP/TT
Indiska valet
Förvaltare: Räkna med fortsatt indiskt börslyft efter Modis seger
Spara
Bli inte nollad av storbankerna
Insider
Persson köper HM-certifikat för 150 miljoner
Insider
Sandviks vd har köpt aktier för 1,5 miljonerEfter uttalande om att han inte blir "långvarig" på posten
Bostad
Var tredje letar billigare bostad om räntan höjs till 3 procent
Analys
THQ får ny köprek från Nordea
Aktier
Småbolag rekordhögt värderadeÄven onoterat är dyrt
Aktietips
Tre heta köptips
Aktie
Nytt besked: Nu vill Veoneer ta in upp till 690 miljoner dollar
EU-valet
Nordea: Därför är EU-valet relevant för finansmarknaderna
Foto: Gorm Kallestad/NTB/TT
Laxbolagen
Lax för miljarder har dött i norsk algblomningLaxbolagen rasar på börsen i Oslo
Bok
Hernhag och Sterner: Aktier är alltid bäst
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bostad
Jurist: Oskäligt att inte veta tid för tillträde