Notering Riskkapitalbolaget EQT:s kostnader hänförliga till upptagandet av aktierna till handel på Nasdaq Stockholm och erbjudandet, inklusive betalning till rådgivare och andra uppskattade transaktionskostnader, beräknas sammanlagt uppgå till cirka 24 miljoner euro, motsvarande drygt 250 miljoner kronor.

 

Av detta beräknas 11 miljoner euro påverka resultaträkningen. 6 miljoner euro är inkluderade i EQT:s redovisning fram till och med halvårsskiftet.

”Utöver direkta transaktionskostnader kommer, i samband med erbjudandet, ett antal medarbetare erhålla ytterligare ersättning, villkorad av att erbjudandet genomförs. Dessa kostnader beräknas sammanlagt uppgå till omkring 10 miljoner euro, av vilka 3 miljoner euro är inkluderade i bolagets redovisning fram till och med 30 juni 2019”, skriver EQT vidare.

Utöver dessa kostnader beräknas EQT ådra sig kostnader som redovisas som jämförelsestörande omstruktureringsposter om sammanlagt cirka 12 miljoner euro, av vilka 11 miljoner euro dock redan är inkluderade i bolagets redovisning fram till halvårsskiftet.

I prospektet som offentliggjordes på torsdagskvällen meddelades att priset i noteringen väntas fastställas inom intervallet 62-68 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde om cirka 59,1-64,8 miljarder kronor efter erbjudandets genomförande.

Erbjudandet omfattar drygt 190 miljoner aktier, varav knappt 87 miljoner nyemitterade aktier och 104 miljoner aktier som säljs av befintliga aktieägare. De nyemitterade aktierna väntas tillföra EQT cirka 5,4-5,9 miljarder kronor före avdrag för noteringskostnader.

JP Morgan och SEB är så kallade ”joint global coordinators och joint bookrunners” i erbjudandet.

 

Chatt
Hernhag: Fyra utländska aktier för portföljenRekordmånga frågor om EQT
Notering
Uppgifter: EQT:s notering redan övertecknad"Oerhört stort intresse"
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Börsen
Åttonde uppgångsdagen på raken
Foto: istockphoto
Fonder
Förvaltare spår 10-procentig uppgång på indiska börsenMen alla är inte lika positiva
13/9
Trading Direkt om handelskrig, EQT och makroläget
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Notering
EQT:s notering kostar en kvarts miljard
Foto: istockphoto
Analyser
Fem färska köprekar bland fredagens analyser
Foto: Lula Sampaio/AFP/TT
Fonder
Latinamerikafonder klarade pärsenPå väg upp trots skogsbränderna i Amazonas
Notering
EQT värderas till cirka 60 miljarderPrisintervall 62-68 kr inför noteringen
Bostad
Hemnet: Allt mer budgivning på bostadsrätter
Handelskriget
Uppgifter: Trump kan tänka sig tillfälligt Kina-avtal
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Budgeten
Höstbudgeten: Sänkt skatt och höjt grundskydd för pensionärer
Foto: istockphoto
Asien
Handelsoptimism lyfter Asiens börser
Event
Bara 10 platser kvar till Stora Placeringskvällen i LinköpingAnmäl dig till måndagens evenemang nu
Räntan
"ECB:s räntesänkning ökar pressen på Riksbanken"
Spara
Så får du marknadens högsta sparränta
Aktie
Analytiker: Kursuppgången minskar utrymmet för försäljningsbesvikelser
ECB
ECB sänker räntan
Bostad
SCB: Här stiger villapriserna mestKraftiga uppgångar i vissa län
Aktie
Norwegian lyfter på obligationsförslagetAktien rusar 10 procent på Oslobörsen
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Aktie
SEB tar in Elekta i Nordic Select-portföljenErsätter Kinnevik
Analyser
Här är torsdagens färska analyser
Aktietips
Förvaltaren: Tre spännande småbolag"Alla upp över 20 procent i augusti"
Aktieråd
Tre aktier med olika råd
Bostad
SBAB: Låga räntor får bopriserna att stiga i år
Handelskriget
Trump skjuter upp Kina-tullar
Aktie
Vinstvarning från Rovio