Notering Det slutliga priset i noteringen av riskkapitalbolaget EQT förväntas fastställas inom intervallet 62-68 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde om cirka 59,1-64,8 miljarder kronor efter erbjudandets genomförande.

Beräknad första handelsdag på Nasdaq Stockholm är den 24 september 2019 under kortnamnet ”EQT”.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet omfattar drygt 190 miljoner aktier, varav knappt 87 miljoner nyemitterade aktier och 104 miljoner aktier som säljs av befintliga aktieägare. De nyemitterade aktierna förväntas tillföra EQT cirka 5,4-5,9 miljarder kronor före avdrag för noteringskostnader.

I syfte att täcka eventuell övertilldelning i anslutning till erbjudandet kommer vissa av de säljande aktieägarna att förbinda sig att sälja upp till 10,4 miljoner aktier. Förutsatt att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar erbjudandet maximalt 201 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 21,1 procent av aktierna och rösterna i EQT efter erbjudandets genomförande.

Erbjudandet består av ett erbjudande till institutionella investerare, och ett begränsat antal andra berättigade investerare, i Sverige och internationellt, samt till allmänheten i Sverige.

De säljande aktieägarna i erbjudandet kommer främst bestå av en grupp av före detta och nuvarande partners och Investor.

Anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas pågå mellan 13-23 september och anmälningsperioden för allmänheten i Sverige förväntas pågå mellan 13-20 september.

JP Morgan och SEB är så kallade ”joint global coordinators och joint bookrunners” i erbjudandet.

 

Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Penningtvätt
SVT utlovar nya avslöjanden om Swedbank
Analyser
En ny köprek bland analyserna
Sektor
Kepler Cheuvreux: Köpläge i norsk lax trots stämningshot
Börsen
Uppåt i inledningen
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bostad
Valueguard: Säsongsrensade bopriser steg i oktober
Fed
Trump: Amerikanska räntor borde vara de lägsta i världen"Vi är USA"
Rapport
SSM i linje med vinstvarningen
Foto: istockphoto
Asien
Åt skilda håll i Asien
Foto: AP/TT
Wall Street
Stilla på Wall Street
Valuta
Handelsbanken: Pensionärerna kan rädda den svaga kronan
Foto: Shutterstock
Placera
Fem köpvärda svenska kursraketer"Betydande uppsida trots kursrusningar"
Foto: Janerik Henriksson/TT
Penningtvätt
Estniska FI ser tecken på att Swedbank agerat kriminelltAktien faller efter beskedet
Foto: istockphoto
Handelskriget
Kina: Pessimism kring USA-avtal"Väntar ut presidentvalet nästa år"
Foto: Shutterstock
Aktie
RBC: Recipharms bud för lågt"Kan väcka andra aktörer"
Aktie
Analytiker: Catena Medias uppgång före rapport skapar fallhöjdAktien faller på börsen
Analyser
Ett par höjda rekommendationer bland analyserna
Sektor
Hernhag: Viktigt välja rätt del av varje bransch
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bostad
"Efterfrågan ökar på nyproduktion"
Analyser
Elekta: Sänkta riktkurser efter vinstvarningen
Foto: Björn Larsson-Ask/SvD/TT
Bopriser
Bomarknaden: Allt fler tror på stigande priser
Placera
Fyra köptips från Börsveckan
Aktietips
Di: Lime kan växa längeSätter köprek för aktien
Notering
Lägre värdering av Aramco inför noteringMen kan fortfarande bli historiens största notering
Investera
UBS: Investerare bör räkna med svagt 2020
Chatt
Hernhag: Sju tillväxtaktier för långsiktigaOch ett investmentbolag han lagt till i pensionsdepån
Analys
Carnegie tror på fortsatt mix-förbättring för EmbracerHöjer riktkursen och upprepar köp
Foto: istockphoto
Analys
Analytiker: Alla bitar börjar falla på plats i Lundin Mining