Affär Embracer har gjort tre storaffärer meddelar gamingbolaget på onsdagsmorgonen. 

Embracer har ingått fusionsavtal med det amerikanska bolaget The Gearbox Entertainment Company.

Det framgår av ett pressmeddelande på onsdagsmorgonen.

Den initiala köpeskillingen uppgår till totalt 363 miljoner dollar, på en kassa- och skuldfri basis, varav 175 miljoner dollar betalas med nyemitterade B-aktier i Embracer och resterande del kontant.

Förutsatt att vissa finansiella och operationella mål uppnås under den kommande sexårsperioden kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 1.015 miljoner dollar betalas, varav maximalt 360 miljoner dollar kan erläggas i emitterade B-aktier i Embracer och resterande del kontant. För att erhålla den maximala köpeskillingen, 1.378 miljoner USD, måste ackumulerat justerat ebitda, inklusive utvecklingskostnader, överstiga 1 300 miljoner dollar under sex år.

Gearbox, som är baserade i Texas, bidrar med kreativa AAA-utvecklingsstudior, nordamerikansk förlagskapacitet och en robust IP-portfölj, inklusive franchiser såsom Borderlands, Brothers in Arms och Homeworld. På preliminär basis och baserat på Embracers redovisningsprinciper genererade Gearbox en nettoomsättning om 1.037 miljoner kronor och ett justerat operationellt ebit om 417 miljoner kronor under niomånadersperioden från och med 1 januari till 30 september 2020. Under kalenderåret 2019 genererade Gearbox en nettoomsättning om 1.052 miljoner kronor och ett justerat operationellt ebit om 317 miljoner kronor.

”Gearbox är utan tvekan en av de mest kreativa och värdefulla oberoende utvecklarna i världen. Vi tror att resurserna som Embracer kan erbjuda kommer att positionera Gearbox för fortsatt kraftig tillväxt under de kommande åren”, kommenterar Lars Wingefors, vd för Embracer.

Transaktionen förväntas genomföras inom tre månader, vartefter Gearbox kommer att konsolideras i Embracer. Genomförande av transaktionen är föremål sedvanliga villkor, inklusive regulatoriska godkännanden från konkurrensmyndigheter.

Köper också Aspyr Media

Embracer har via sitt dotterbolag Saber Interactive ingått avtal om förvärv av det amerikanska bolaget Aspyr Media som kommer att bli en fristående enhet under Saber Interactive.

Den initiala köpeskillingen uppgår till 100 miljoner dollar på en kassa- och skuldfri basis. En tilläggsköpeskilling om maximalt 350 miljoner dollar kan komma att betalas enligt avtalet förutsatt vissa villkor.

Av den initiala köpeskillingen på 100 miljoner dollar betalas 60 miljoner dollar kontant och 40 miljoner dollar med nyemitterade Embracer-aktier.

Aspyr grundades av Michael Rogers och Ted Staloch. Bolaget är en oberoende utvecklare och förläggare med ett team om 140 utvecklare som fortfarande leds av Aspyrs grundare.

Under helåret 2020 genererade Aspyr cirka 40,6 miljoner dollar i intäkter och 11,4 miljoner i operationellt rörelseresultat.

Aspyr började sin verksamhet med att specialisera sig på att portera och ge ut spel på MacOS, och arbetade på franchises såsom Borderlands och Star Wars. Bolaget har expanderat sin portering, produktion och förlagskapacitet till att omfatta produkter från Windows PC, Xbox, Play Station, Nintendo och mobila enheter.

Köper Cypern-baserade Easybrain

Embracer köper den Cypern-baserade mobilspelutvecklaren Easybrain Limited.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den initiala köpeskillingen betalas med nyemitterade B-aktier i Embracer och uppgår till 640 miljoner dollar på en kassa och skuldfri basis plus en tilläggsköpeskilling om högst 125 miljoner dollar.

Easybrains intäkter 2020 var 210 miljoner dollar med ett ebit-resultat på cirka 70 miljoner dollar.

Easybrains mobilspel har huvudfokus på reklambaserade pussel- och logic game-speltitlar. Speltitlar har mer än 750 miljoner installationer och 12 miljoner dagliga aktiva användare och portföljen inkluderar titlar såsom Sudoku.com, Nonogram.com, Blockudoku och PixelArt.

 

Foto: Pressbild
Oväder
Tusenlappar i ersättning vid strömavbrottMen strömmen måste ha varit borta i tolv timmar
Foto: Richard Drew/AP/TT
Rapport
Spotify ungefär som väntat
Foto: istockphoto
Analyser
Här är onsdagens köprekar
Foto: istockphoto
Bostad
Danske: Kraftigt fall för bopriserna i Stockholm"Temporär sättning"
Foto: Magnus Gustavsson/PA
Analys
Credit Suisse sänker Telia
Foto: Shutterstock
Oljepriset
Lundin Energy: Oljepriset förblir fortsatt högt
Foto: He Jinghua / Costfoto
Aktie
Apple slog förväntningarna med 30 procentMen global chipbrist blir ny motvind
Stockholmsbörsen
Börsen ovanför nollanEricsson, Evolution och Sinch i topp
Rapport
Lundin Energy något bättre förväntat
Foto: istockphoto
Rapport
Alphabet: Betydligt bättre än väntat
Rapport
Apple: Aktien föll trots överraskande starkt resultat
Asien
Fortsatt nedåt i Asien
Foto: AP/TT
Wall street
Tungt för tech-bolagen i New YorkKinesiska bolag stora förlorare
Hongkong
Hang Sengs teknikindex ned drygt 36 procent på sex månader
Foto: Shutterstock
Försäkring
Mobilskador rusar under sommaren
Foto: Jessica Gow/TT
Aktie
Dubbelslag mot InvestorTas bort från Swedbanks sektorsfavoriter
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens köprekar
Aktie
Norwegian: Konverterar fordringar till aktierSkulder för 822 miljoner ersätts med 95 miljoner nya aktier
Köptips
DNB lyfter Enea efter strategiskt förvärv
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Rapport
Bättre för sjätte kvartalet i rad för Eltel
Rapport
Starkt resultat med hög tillväxt för Hexagon
Börsen
Max Matthiessen tror på USA- och euroområdesaktier"Fallande KPI i Europa och högre energipriser"
Börsen
Goldman Sachs: BNP-tillväxten i USA bromsar kraftigt 2022
Inflationen
Bank of England: Monetära stimulanser kvar i flera kvartal"Uppgången sannolikt temporär"
Aktie
ABB bekräftar storaffären