Prisintervallet motsvarar ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Nordnet om cirka 22 till 26 miljarder kronor.
Det slutliga priset förväntas offentliggöras genom ett pressmeddelande den 25 november 2020.
Erbjudandet består av 94 miljoner befintliga aktier, vilket motsvarar cirka 38 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget, och kommer att erbjudas av Nordic Capital, E Öhman J:or Intressenter AB och E Öhman J:or Intressenter II.
För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Nordic Capital och Öhman Intressenter åtagit sig att sälja ytterligare högst 14,1 miljoner befintliga aktier, vilket motsvarar 15 procent av det totala antalet aktier i erbjudandet (”övertilldelningsoptionen”).
Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar erbjudandet totalt 108,1 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 43 procent av det totala antalet utestående aktier i Nordnet.
Under förutsättning att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer de största aktieägarna direkt efter erbjudandets fullföljande att vara Öhman Intressenter (cirka 22 procent av det totala antalet utestående aktier i Nordnet), Nordic Capital (cirka 9 procent) och Premiefinans K. Bolin Aktiebolag (cirka 9 procent). Därutöver kommer medlemmar av familjen Dinkelspiel eller närstående till dessa, att äga cirka 14 procent av aktierna i Nordnet direkt efter Erbjudandets fullföljande, medan det sammanlagda aktieägandet i bolaget som innehas av bolagets koncernledning kommer att uppgå till cirka 2 procent.
Anmälningsperioden för allmänheten förväntas pågå mellan den 16 – 23 november 2020 och anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas pågå mellan den 16 – 24 november 2020.
”Vi har sett ett mycket stort intresse för Nordnets kommande notering, både från nordiska och internationella investerare, och det känns därför väldigt kul att nu publicera vårt prospekt”, kommenterar Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.
Nordnet har tidigare varit börsnoterat men köptes ut från börsen 2017 av Nordic Capital och familjen Dinkelspiel.
