Notering Nordnets erbjudande i samband med börsnoteringen väntas ske till ett prisintervall om 88 till 104 kronor per aktie, och första dag för handel väntas bli den 25 november.

Prisintervallet motsvarar ett marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Nordnet om cirka 22 till 26 miljarder kronor.

Det slutliga priset förväntas offentliggöras genom ett pressmeddelande den 25 november 2020.

Erbjudandet består av 94 miljoner befintliga aktier, vilket motsvarar cirka 38 procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget, och kommer att erbjudas av Nordic Capital, E Öhman J:or Intressenter AB och E Öhman J:or Intressenter II.

För att täcka en eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet har Nordic Capital och Öhman Intressenter åtagit sig att sälja ytterligare högst 14,1 miljoner befintliga aktier, vilket motsvarar 15 procent av det totala antalet aktier i erbjudandet (”övertilldelningsoptionen”).

Om övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo omfattar erbjudandet totalt 108,1 miljoner aktier, vilket motsvarar cirka 43 procent av det totala antalet utestående aktier i Nordnet.

Under förutsättning att övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer de största aktieägarna direkt efter erbjudandets fullföljande att vara Öhman Intressenter (cirka 22 procent av det totala antalet utestående aktier i Nordnet), Nordic Capital (cirka 9 procent) och Premiefinans K. Bolin Aktiebolag (cirka 9 procent). Därutöver kommer medlemmar av familjen Dinkelspiel eller närstående till dessa, att äga cirka 14 procent av aktierna i Nordnet direkt efter Erbjudandets fullföljande, medan det sammanlagda aktieägandet i bolaget som innehas av bolagets koncernledning kommer att uppgå till cirka 2 procent.

Anmälningsperioden för allmänheten förväntas pågå mellan den 16 – 23 november 2020 och anmälningsperioden för institutionella investerare förväntas pågå mellan den 16 – 24 november 2020.

”Vi har sett ett mycket stort intresse för Nordnets kommande notering, både från nordiska och internationella investerare, och det känns därför väldigt kul att nu publicera vårt prospekt”, kommenterar Lars-Åke Norling, vd på Nordnet.

Nordnet har tidigare varit börsnoterat men köptes ut från börsen 2017 av Nordic Capital och familjen Dinkelspiel.

Chatt
Hernhag: Tre aktier att köpa i dag"Aktien som är en potentiell börsbubbla"
Bok
Sparekonomens nya bok: Så skaffar du en egen ekonomiChristina Sahlberg lär dig tänka rätt kring första egna ekonomin
Foto: AP/TT
Wall Street
Öppning nedåt i New York
Aktier
Börsens mest blankade aktier
Börsen
Nedåt på börsen
Aktieportföljen
Så har det gått för portföljbolagen i veckan
Aktie
Vinstvarning från Duni
Analys
Nordea: Goda chanser för Ericsson ta nya marknadsandelar"Positivt även för Nokia"
22/1
Trading Direkt: Så påverkas oljebolagen av ESG-trenden
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens många nya köprekar
Spara
Här får du högst sparränta just nu
Råvaror
Kopy Goldfields höjde guldproduktionen med 24 procent
Aktie
Investor: Flera riktkurshöjningar efter rapporten
Pandemin
EU-toppmöte: Virusrestriktioner måste skärpas"Alla icke-väsentliga resor inom länder och mellan EU-länder bör avrådas kraftigt"
USA
Demokraterna vill skynda på stimulanspaketet
Asien
Nedåt i Asien med Hongkong i botten
Rapport
Högre förvaltningsresultat än väntat för Castellum"Omöjligt guida om 2021"
Fonder
”Här finns fondvinnarna 2021”Tillväxtmarknaderna gynnas av svag dollar och höga råvarupriser
Analyser
Tolv köprekar bland analyserna
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
Analytikerna: Evolution värd sin höga värderingUppsida mellan 10-25 procent
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Rapport
Investor föreslår utdelning på 14 kr
Foto: Henrik Montgomery/TT
Sektor
Sverige Europas tredje största vindkraftsutvecklare
5G
Kina vidtar "nödvändiga åtgärder" mot Sverige efter 5G-blockeringen
Foto: Helena Landstedt/TT
Analys
Pareto: Billeruds vändning till lönsamhet får momentum
Foto: Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
USA
Strategen och förvaltaren: Detta gynnas av Biden som president