Aktie Astra Zeneca avser att ta in cirka 3,5 miljarder dollar genom en placing av nya aktier till både befintliga och nya institutionella ägare. Detta för att bland annat finansiera det på torsdagsnatten aviserade affären med japanska Daiichi Sankyo samt återbetala vissa skulder.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med att Astra Zeneca aviserade affären med Daiichi Sankyo.

Goldman Sachs och Morgan Stanley är så kallade joint global coordinators och joint bookrunners och de kommer att påbörja en så kallad bookbuilding-process under fredagen.

Utvecklings- och samarbetsavtal med Daiichi Sankyo 

Astra Zeneca ingår utvecklings- och samarbetsavtal med japanska Daiichi Sankyo inom cancer. Utsikterna för så kallad core vinst per aktie för 2019 kvarstår.

Det framgår av ett pressmeddelande som släpptes under natten till fredagen.

Astra Zeneca kommer att göra en direktbetalning till Daiichi Sankyo på 1,35 miljarder dollar, varav hälften när affären går igenom och resterande belopp tolv månader senare.

Vidare ingår i affären villkorliga betalningar på upp till 5,55 miljarder dollar, inklusive 3,8 miljarder för regulatoriska och andra milstolpar samt 1,75 miljarder för försäljningsrelaterade milstolpar.

Transaktionen väntas vara neutral för Astra Zenecas core-vinst 2019, med växande bidrag från 2020. År 2023 väntas betydligt bidrag från affären, skriver Astra Zeneca.

Affären och finansieringsarrangemanget påverkar inte bolagets finansiella guidning för 2019, påpekar bolaget.

Direktbetalningen och milstolpar på nära sikt kommer att finanserias från intäkter från en nyemission på cirka 3,5 miljarder dollar, varav vilket hälften kommer att finansiera transaktionen och pågående samarbete.

Avtalet avser trastuzumab deruxtecan (DS-8201), ett så kallat ADC-preparat (antibody drug conjugate) som kan bli en potentiellt ny cancermedicin. Trastuzumab deruxtecan är för närvarande under utveckling för behandling av vissa cancerformer, inklusive bröst- och magcancer. Preparatet fick så kallad Breakthrough Terapy Designation av det amerikanska läkemedelsverket 2017. En första regulatorisk ansökan planeras att skickas in under andra halvåret 2019 avseende patienter med framskriden och svårbehandlad form av bröstcancer. Ytterligare utveckling för behandling av bröstcancer, icke småcellig lungcancer, mag- och ändtarmscancer pågår.

Bolagen kommer tillsammans att utveckla och kommersialisera trastuzumab deruxtecan globalt förutom i Japan där Daiichi Sankyo behåller exklusiva rättigheter.

Bolagen kommer att dela på utvecklings- och kommersialiseringskostnader samt intäker från preparatet globalt, förutom i Japan.

Värdet på bruttotillgångarna förvärvade i transaktionen beräknas uppgå till 1,5 miljarder dollar. Vad gäller utvecklingsfasen av preparatet ska noteras att det bokades en förlust före skatt om 38 miljoner dollar för trastuzumab deruxtecan under det brutna räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2018.

 

Analyser
Analytiker tror på Nordea och Intrum
Börsen
Stefan Persson på köphumör
Foto: Shutterstock
Rapporter
Tufft för OEM under pandemin
Börsen
Uppåt för storbolagen
Fritidshus
Fastighetsbyrån: Köpläge i Spanien efter coronan"Prisnedgången kan vara nära 30 procent"
Rapporter
Kinneviks vd om bolagets strategi
Rapporter
Essitys försäljning backar
Asien
Asien: Uppåt på Tokyobörsen
Gästkrönika
Lundkvist: Intresset ökar för asiatiska företagsobligationerNollräntor i väst får investerare att blicka österut
Foto: AP/TT
Wall Street
Banker vinnare i New York
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Intrum rusar 15 procent efter omvända vinstvarningen"Snabb återhämtning till normalläge"
Räntan
Vice Riksbankschefen: Negativa inlåningsräntor inget hinder
Analys
Stora Enso: Risken för kollaps i efterfrågan har minskat
10/7
Trading Direkt: Finns risk att EU rasar samman
Räntan
Riksbanken utesluter inte ny räntesänkning
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Aktie
Ölproducenten vinstvarnar
Fonder
Nettosparandet i fonder ökade i juni
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atrium Ljungberg något sämre än väntatAvstår från att lämna helårsprognos
Resultat
NP3 höjde förvaltningsresultatetKlart högre hyresintäkter
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
KO stämmer kommunalt energibolag"Kunden bunden till oförutsägbar elkostnad i ett år"
Foto: Shutterstock
Barometer
Pictet överviktar Europa och euronMinskar exponeringen mot defensiva sektorer
Foto: Erik Mårtensson/TT
Konjunktur
Analytiker: Maj blir kanske botten i stället för april"Andra kvartalet inte så blodigt som befarats"