Aktie Astra Zeneca avser att ta in cirka 3,5 miljarder dollar genom en placing av nya aktier till både befintliga och nya institutionella ägare. Detta för att bland annat finansiera det på torsdagsnatten aviserade affären med japanska Daiichi Sankyo samt återbetala vissa skulder.

Det framgår av ett pressmeddelande i samband med att Astra Zeneca aviserade affären med Daiichi Sankyo.

Goldman Sachs och Morgan Stanley är så kallade joint global coordinators och joint bookrunners och de kommer att påbörja en så kallad bookbuilding-process under fredagen.

Utvecklings- och samarbetsavtal med Daiichi Sankyo 

Astra Zeneca ingår utvecklings- och samarbetsavtal med japanska Daiichi Sankyo inom cancer. Utsikterna för så kallad core vinst per aktie för 2019 kvarstår.

Det framgår av ett pressmeddelande som släpptes under natten till fredagen.

Astra Zeneca kommer att göra en direktbetalning till Daiichi Sankyo på 1,35 miljarder dollar, varav hälften när affären går igenom och resterande belopp tolv månader senare.

Vidare ingår i affären villkorliga betalningar på upp till 5,55 miljarder dollar, inklusive 3,8 miljarder för regulatoriska och andra milstolpar samt 1,75 miljarder för försäljningsrelaterade milstolpar.

Transaktionen väntas vara neutral för Astra Zenecas core-vinst 2019, med växande bidrag från 2020. År 2023 väntas betydligt bidrag från affären, skriver Astra Zeneca.

Affären och finansieringsarrangemanget påverkar inte bolagets finansiella guidning för 2019, påpekar bolaget.

Direktbetalningen och milstolpar på nära sikt kommer att finanserias från intäkter från en nyemission på cirka 3,5 miljarder dollar, varav vilket hälften kommer att finansiera transaktionen och pågående samarbete.

Avtalet avser trastuzumab deruxtecan (DS-8201), ett så kallat ADC-preparat (antibody drug conjugate) som kan bli en potentiellt ny cancermedicin. Trastuzumab deruxtecan är för närvarande under utveckling för behandling av vissa cancerformer, inklusive bröst- och magcancer. Preparatet fick så kallad Breakthrough Terapy Designation av det amerikanska läkemedelsverket 2017. En första regulatorisk ansökan planeras att skickas in under andra halvåret 2019 avseende patienter med framskriden och svårbehandlad form av bröstcancer. Ytterligare utveckling för behandling av bröstcancer, icke småcellig lungcancer, mag- och ändtarmscancer pågår.

Bolagen kommer tillsammans att utveckla och kommersialisera trastuzumab deruxtecan globalt förutom i Japan där Daiichi Sankyo behåller exklusiva rättigheter.

Bolagen kommer att dela på utvecklings- och kommersialiseringskostnader samt intäker från preparatet globalt, förutom i Japan.

Värdet på bruttotillgångarna förvärvade i transaktionen beräknas uppgå till 1,5 miljarder dollar. Vad gäller utvecklingsfasen av preparatet ska noteras att det bokades en förlust före skatt om 38 miljoner dollar för trastuzumab deruxtecan under det brutna räkenskapsåret som avslutades 31 mars 2018.

 

Fonder
Sparekonomen: Nysparandet i miljöfonder 20 gånger större i år
Fed
Fed lämnar styrräntan oförändradSpår oförändrad ränta hela nästa år
Aktietips
Två heta köptips - och två aktier du kan strunta i
Foto: AP/TT
Wall Street
Wall Street: Dragning uppåt efter räntebeskedet
Bolån
Snitträntorna föll i november
Brexit
Aktieexperter: Räkna med brittiskt kursrally"Brittiska bolag på 30-årslägsta"
Börsen
Positiv avslutning på Stockholmsbörsen
Räntan
Sparekonomen: Riksbanken höjer räntan efter inflationssiffrorna
Fonder
Fondbranschen: Så ska koldioxidavtryck redovisas
Valuta
Uppåt för kronan efter inflationsstatistiken
Inflation
Inflation i linje med Riksbankens prognosBäddar för räntehöjning
Analyser
Här är onsdagens fyra färska köprekar
Portföljlån
Erbjuder nya lån med portföljen som säkerhet
Notering
Saudi Aramco maxrusar i premiärenÄr nu världens största noterade bolag
Bostad
Hemnet: Budpremien på bostadsrätter stigerÖver 10 procent i Stockholm
Asien
Små rörelser i Asien
Foto: Jennifer Glans/Pensionsmyndigheten/TT
Premiepensionen
Dags för årets miljardregn över pensionsspararna
Foto: Vidar Ruud/NTB/TT
Analys
HSBC: SAS-aktien är "översåld"Står fast vid köprekommendation
Fonder
Spararna tankar aktiefonderGlobal- och Sverigefonder lockar mest
Fonder
Proffsens favoritfonder i 43 kategorier
Aktietips
Här är Swedbanks nya sektorfavorit
Bank
Nu kan Nordeas kunder se sitt personliga koldioxidavtryckBaseras på kortanvändning
10/12
Trading Direkt: Makrotung veckaOch negativ signal för S&P500
Aktie
Båtmotorbolaget byter namn
Makro
Veckan späckad med makrobesked