Fonderna som fått sänkt betyg

Publicerad 2018-04-10 12:11

Fonder Årets Fondbolag Spiltan får se två av sina fonder med sänkt rating efter det första kvartalet. Det är Spiltan Aktiefond Sverige som sänkt sin rating från 2 till den lägsta ratingen 1.

Ratingförändringarna gäller per den 31 mars och avser fondernas totala betyg.

Nio fonder har fått högre rating, medan åtta fonder fått sänkt ratingbetyg.

Utöver Spiltan Aktiefond Sverige har ytterligare en av Spiltans småbolagsfonder fått sänkt rating – Spiltan Aktiefond Småland får ratingen 3 mot tidigare 4.

 – Spiltan Aktiefond Sverige har fallit ned till en stjärna. Det finns många Sverigefonder som har gått sämre i absoluta tal, men eftersom denna fond håller ovanligt hög risk straffar det sig när betygen delas ut, säger Sofia Ullerstam, fondskribent på Privata Affärer.

Utöver Spiltan har även fonder som Carnegie Småbolagsfond, Danske Invest Sverige och Skandia Cancerfonden fått lägre rating, samtliga är ned ett steg från ratingen 3 till 2.

– Carnegie Småbolagsfond var tidigare femstjärnig. Men satsningen på stabila värdeaktier har gjort att utvecklingen varit lite trög de senaste åren, säger Sofia Ullerstam.

Bättre har det gått för Nordea Småbolagsfond Sverige, AMF Aktiefond Sverige och Nordea Swedish Stars icke-utdelande som alla fått höjd rating, från från 3 till näst högsta ratingen 4.

– Nordea gjorde för några år sedan en ordentlig satsning på sin Sverigeförvaltning. Det märks allt tydligare. I fjol var Nordea en av de bästa Sverigefondförvaltarna och vi gav dem också pris för Årets Sverigefond. Nu märks avancemanget på fondbetygen, säger Sofia Ullerstam.

Morningstar Rating baseras på den riskjusterade avkastningen. Fonderna delas in i kategorier där varje fonds avkastning och risk jämförs med andra fonders. Betygen tar också hänsyn till fondens samtliga avgifter.

De 10 procent som är bäst i sin kategori får betyget fem stjärnor och de 10 procent som är sämst får betyget en stjärna. För att betyg ska kunna utdelas måste fonden varit verksam i tre år.

Ratingskalan är femgradig och löper från ett till fem respektive fem till ett.

Beräkningarna görs en gång per månad och de nya fondbetygen blir offentliga en vecka efter varje månadsskifte.

I tabellerna nedan presenteras månadens bästa respektive sämsta fonder.

Bästa fonder: Ny rating Tidigare
Nordea Småbolagsfond Sverige 4 3
AMF Aktiefond Sverige 4 3
Nordea Swedish Stars icke-utd 4 3
Nordnet Superfonden Sverige 3 2
Swedbank Robur Access Sverige 3 2
Danske Invest Sverige Beta 3 2
Öhman Etisk Index Sverige 3 2
Nordea Alfa 3 2
Granit Småbolag 2 1
Sämsta fonder:
Fond Ny rating Tidigare
Spiltan Aktiefond Sverige 1 2
Danske Invest Sverige 2 3
Danske Invest Alloc Hori. Aktie 2 3
Skandia Cancerfonden 2 3
SEB Sustainability Fund Sweden 2 3
Spiltan Aktiefond Småland 3 4
Carnegie Småbolagsfond 3 4
Swedbank Robur Aktiefond Pension 3 4
Källa: Morningstar, april -18.
FED
Fed sänker räntan igenVäntat besked från amerikanska centralbanken
Krönika
Hernhag: Vi måste våga vara offensiva i vårt sparande
Foto: Hanna Franzén/TT
Riksbanken
Ingves: Osannolikt med räntesänkning
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Börsen
Uppåt på börsen i väntan på Fed
Foto: Claudio Bresciani/TT
Budgeten
Här är nyheterna i höstbudgeten
Aktie
Finska verkstadsjätten Wärtsilä vinstvarnar
Analys
Kinnevik: SEB kan inte hitta nästa Zalando i portföljenSaknar onoterade "triggers" som kan lyfta aktien
Börsen
Amerikanska finanschefer tror på recession nästa år67 procent tror på recession före utgången av 2020
Sektor
Tufft för norska laxaktierPressas på Oslobörsen
Bostad
Ingves: Boprisuppgången beror på dysfunktionell marknad
Bostad
Spekulanternas prisförväntningar stiger
Analys
SHB: Marknaden för optimistisk om HexagonHandelsbanken slopar köprek
Aktie
Creades har sålt allt i Lindab
Bostad
Rapport: Unga kan inte köpa bostad – och får inte lånaDet räcker inte att spara barnbidraget i 18 år
Analyser
Här är onsdagens färska analyser
Foto: Pi Frisk/TT
Notering
Akelius vill notera stamaktier
Räntan
Regeringen spår oförändrad ränta kommande årNollränta först 2022
Bostad
Regeringen: Minskad risk för snabb prisnedgång på bomarknaden
Experttelefonen
Missa inte vår experttelefonRing oss onsdagar mellan kl 10 och 12
Asien
Lätt uppåt på Kinas börser
Aktie
Kinneviks vd: Därför delar vi ut Millicom
Oljan
Uppgifter: Saudiarabiens produktion kan komma igång snabbare än väntatOljepriset faller efter uppgifterna
Notering
Hernhag: Teckna riskkapitaljätten EQT
Aktietips
Grafguruns aktietips: Köpsignal i läkemedelsbolaget
Aktie
"Bra beslut men nu ökar kraven på Kinnevik"
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Kinnevik delar ut hela innehavet i MillicomUpphör med ordinarie kontantutdelningar
17/9
Trading Direkt: Bolagen att äga när det stormar