Klart: Då noteras Bygghemma på börsen

Publicerad 2018-03-14 12:16

Notering E-handelsföretaget Bygghemma bekräftar att bolaget avser notera sig på Nasdaq Stockholm. Samtidigt avser Bygghemma genomföra en ägarspridning och nyemission. Det framgår av ett pressmeddelande.

Första handelsdag förväntas bli den 27 mars 2018.

Det slutgiltiga priset per aktie i erbjudandet förväntas fastställas inom intervallet 45-50 kronor, motsvarande ett totalt marknadsvärde efter genomförandet av erbjudandet om 4,85-5,35 miljarder kronor.

”Bygghemma Group har byggt upp en stark position som den största onlinebaserade återförsäljaren av hemförbättringsprodukter i Norden. De senaste åren har vi vuxit betydligt och med bibehållen lönsamhet. Detta har varit möjligt tack vare att vi var först på marknaden, skalbara affärsmodell och vinnande företagskultur”, säger Bygghemmas vd Mikael Olander.

För 2017 redovisade Bygghemma Group en nettoomsättning på 4,0 miljarder kronor och ett justerat ebita-resultat om 197 miljoner kronor. Nettoomsättningen proforma för 2017, inklusive förvärv genomförda under 2017, var 4,4 miljarder kronor.

Erbjudandet av nya aktier förväntas tillföra Bygghemma Group en bruttolikvid om 350 miljoner kronor och en nettolikvid om 321 miljoner kronor.

Erbjudandet omfattar cirka 29,3-30,0 miljoner stamaktier, varav cirka 7,0-7,8 miljoner nya aktier kommer att emitteras. Återstående cirka 22,2-22,3 miljoner aktier är befintliga aktier som erbjuds av FSN Capital Shareholders.

Huvudägarna har förbehållit sig rätten att utöka erbjudandet med motsvarande högst fem procent av det totala antalet aktier i bolaget.

Två cornerstone-investerare har åtagit sig att förvärva aktier för upp till 250 miljoner kronor. De är Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) och investeringsbolaget Creades.

Erbjudandet riktas till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.

Anmälningsperioden för erbjudandet till allmänheten i Sverige väntas pågå mellan 15 och 23 mars. Anmälningsperioden för institutionella investerare väntas pågå mellan 15 och 26 mars.

Analyser
Här är måndagens aktieanalyser
Aktie
Insiderköp får Fingerprints aktie att stigaVd Christian Fredrikson köper aktier för miljoner.
Aktie
Lufthansa i kontakt med Norwegian om uppköpAktien stiger nästan 10 procent på Oslobörsen.
Aktietips
Börsveckan: Gå mot strömmen och köp H&MBörsveckan tittar också närmare på andra aktier.
Börsen
Nedåt på Stockholmsbörsen
Aktietips
DI: Köpläge i ögonsensorbolagetVinsten bör växa ytterligare nästa år.
Asien
Handelstvisten pressar Asiens börserMen börserna i Kina håller helgstängt
Chatt
Hernhag: Två bra bettingbolag och en aktie att köpa i rekylenSista chatten före sommaruppehållet.
Aktier
Fondförvaltaren: Ett utomordentligt välskött bolagViktor Henriksson listar tre spännande småbolag.
Foto: Jessica Gow/TT
Sektoranalys
Kepler Cheuvreux: Överdriven ränteoro på fastighetsmarknaden
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Blankning
Blankningen på rekordnivå
Tidning
PA och PG mot strömmen på vikande tidskriftsmarknad
PA-golfen
Här är vinnarna i placerargolfen
Bostad
Bopriser åt olika håll i majBostadsrättspriserna föll medan villapriserna steg.
Bostad
Mäklarstatistik: Klart färre bostadsrätter sålda i årMinskningen är störst i Stockholm.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Kommentar
Kommentar: Kinnevik ger bra aktieägarvärde
Aktier
Persson: Jag tänker inte köpa ut H&M från börsenAktien faller tungt efter beskedet.
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Aktie
Carlström tankar Fingerprint
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Kinnevik vill dela ut hela innehavet av MTG-aktier
Foto: Magnus Hjalmarson Nejdeman/TT
Elpriset nästan dubbelt så högt som förra sommarenTorrt väder och svaga vindar pressar upp elpriserna.
Nytt nymmer
USA-NK
Fonden som placerat i Nordkorea