Actic springer mot börsen – notering i april

Publicerad 2017-03-28 09:55

Notering Actic, som driver friskvårdsanläggningar, har beslutat att genomföra en notering av sina aktier på Nasdaq Stockholm, med första handelsdag planerad till den 7 april 2017.

Priset per aktie i noteringserbjudandet har fastställts till 50:50 kronor, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i Actic efter att noteringen genomförts om cirka 803 miljoner kronor.

Erbjudandet omfattar cirka 8,6 miljoner aktier, varav drygt 5,3 nyemitterade aktier som erbjuds av bolaget och nära 3,3 miljoner befintliga aktier som erbjuds av Actic International (”Huvudägaren”) som ägs av IK 2007 Fonden.

De nyemitterade aktierna förväntas tillföra Actic cirka 270 miljoner kronor i bruttolikvid före emissionskostnader. Bolaget avser att använda nettolikviden från nyemissionen i syfte att återbetala vissa utestående lån och därigenom minska skuldsättningsgraden.

Athanase Industrial Partner, Swedbank Robur och Fjärde AP-fonden (”Cornerstone-investerarna”), har åtagit sig att, på vissa villkor, förvärva aktier motsvarande sammanlagt cirka 31 procent av det totala antalet aktier i erbjudandet, förutsatt att en övertilldelningsoption utnyttjas till fullo, vilket motsvarar cirka 19 procent av det totala antalet utestående aktier i Actic efter att erbjudandet har genomförts.

Christer Zaar är vd i Actic och Erik Lautmann är styrelseordförande.

Chatt
Hernhag: Sex svenska tech-favoriter"Bästa norska bolaget svindyrt"
Foto: AP/TT
Wall Street
New York: Vändning uppåt efter Trumps Kina-besked
Börsen
Uppgångssviten bruten
Foto: istockphoto
Aktier
Spararna fiskade i kurskollapser i majMillicom och SBB bland de mest köpta
Foto: istockphoto
Bostad
Danske: Förstärkt uppgång på bopriser i Stockholm i maj
Insider
Balders finanschef och ekonomidirektör häktade
Analys
Pareto: Stark efterfrågan på modern mat-teknologi"Köp fukthanteringsbolaget"
29/5
Trading Direkt: Tre investeringar som fångar datatrenden
Bostad
Regeringen vill slopa uppskovsräntan
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens köprekar
Gästkrönika
Förvaltaren: Därför lockar företagsobligationer i krisen
Rapport
Oscar Properties sålde endast en bostadOmsättningen rasade under kvartalet
Rapport
Elekta slog förväntningarna
Rapport
Sämre än väntat för MekonomenSpår uselt andra kvartal
Trump
Trump slår tillbaka mot TwitterSkriver under exekutiv order
Aktie
SEB föreslår slopad utdelning
Foto: istockphoto
Fonder
Techfonderna på modet igenVinsthemtagningar i Ryssland efter rekylen
Placera
Överviktar amerikanska och asiatiska aktier"Viruset trycker på hållbarhetsvågen"
Börsen
Strategen: Så mycket ska USA-börserna upp i sommar
Köptips
Affärsvärlden: En aktie att köpa
IPO
"Fem varningsflaggor inför nanotech-bolagets IPO""Tveksamma incitament"
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Analys
DNB: Minskad risk kring Tele2
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Bostad
Hemnet: Prisrekyl i Stockholm trots försiktiga köpare
Aktie
SAS vd: Ingen v-formad återhämtning för flygbranschenLägre efterfrågan "det nya normala"
Foto: Jana Eriksson
Analys
SEB: Byggmax ökar när resor minskar