Actic springer mot börsen – notering i april

Publicerad 2017-03-28 09:55

Notering Actic, som driver friskvårdsanläggningar, har beslutat att genomföra en notering av sina aktier på Nasdaq Stockholm, med första handelsdag planerad till den 7 april 2017.

Priset per aktie i noteringserbjudandet har fastställts till 50:50 kronor, motsvarande ett marknadsvärde av det totala antalet aktier i Actic efter att noteringen genomförts om cirka 803 miljoner kronor.

Erbjudandet omfattar cirka 8,6 miljoner aktier, varav drygt 5,3 nyemitterade aktier som erbjuds av bolaget och nära 3,3 miljoner befintliga aktier som erbjuds av Actic International (”Huvudägaren”) som ägs av IK 2007 Fonden.

De nyemitterade aktierna förväntas tillföra Actic cirka 270 miljoner kronor i bruttolikvid före emissionskostnader. Bolaget avser att använda nettolikviden från nyemissionen i syfte att återbetala vissa utestående lån och därigenom minska skuldsättningsgraden.

Athanase Industrial Partner, Swedbank Robur och Fjärde AP-fonden (”Cornerstone-investerarna”), har åtagit sig att, på vissa villkor, förvärva aktier motsvarande sammanlagt cirka 31 procent av det totala antalet aktier i erbjudandet, förutsatt att en övertilldelningsoption utnyttjas till fullo, vilket motsvarar cirka 19 procent av det totala antalet utestående aktier i Actic efter att erbjudandet har genomförts.

Christer Zaar är vd i Actic och Erik Lautmann är styrelseordförande.

Placera
Kapitalförvaltaren: Här ska du placera när tillväxten tar fart
Aktieråd
Tre aktier med olika rådAFV har tittat närmare på STG, Avanza och SAS
Rapporter
Få koll inför rapportperiodens supertorsdagJättar som Swedbank, Telia och SKF rapporterar
Foto: Janerik Henriksson/TT
Swedbankhärvan
DI: EBM har gjort ny husrannsakan hos Swedbank
Foto: AP/TT
Wall Street
Nedåt på Wall Street
Resa
Risk för flygkaos på fredag – här är dina rättigheter vid flygstrejk
Krönika
Därför ska du inte spara hos storbankerna
Räntan
Spännande räntebesked väntas på torsdagMen någon räntehöjning blir det inte
Börsen
Getinge och Volvo drog upp onsdagsbörsen
Rapport
Alfa Lavals resultat över förväntanMen verkstadskoncernen spår lägre efterfrågan
Sektor
Regeringen vill begränsa spelreklamenSpelbolagen faller på börsen
Köptips
Affärsvärlden: En aktie att köpa
Listning
Så går det för Upsales i premiären
Foto: istockphoto
Analyser
Analyserna: Flera höjda riktkurser
Rapport
Starkt resultat från VolvoMen orderingången sjönk rejält
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Rapport
Något bättre resultat än väntat för Tele2Upprepar helårsprognos
Foto: Jessica Gow/TT
Rapport
Investor: Höjde substansvärdet inklusive onoterade innehav
Foto: Johan Nilsson/TT
Rapport
Resurs ökade vinsten
Rapport
Castellum: Sämre förvaltningsresultat efter höga kostnader
Foto: Johan Nilsson/TT
Rapport
Klart bättre än väntat för Husqvarna
Kommentar
Vitrolife en bra men svindyr aktie trots rapportraset
Foto: Jason Ogulnik/AP
Rapport
Något sämre än väntat för Kindred
Rapport
Millicom klart under förväntan
Foto: istockphoto
Börsen
Danske: Kina lägger grunden för driven börsuppgångMen även bra start på rapportperioden ger bränsle
Fonder
Svart vecka för hälsovårdsfonderMen många analytiker tror på uppåtrekyl
Analys
Kepler: Nobina rätt placerad för att fånga megatrend
Foto: Björn Larsson-Ask/SvD/TT
Bostad
Ny rapport: Unga nekas bolån i hälften av större svenska städerFår inte låna trots fast jobb och egen insats