Xvivo lägger bud på Vivoline

Publicerad 2016-04-18 07:52

Bud Medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion lägger bud på Vivoline Medical. Båda aktierna handlas på First North.

För varje aktie erbjuds 1,2921 kr kontant och 0:1543 aktier i Xvivo, och för varje teckningsoption erbjuds 0,7226 kr kontant och 0:0863 aktier i Xvivo.

Vederlaget motsvarar ett värde om cirka 9,32 kr per aktie och cirka 5,21 kr per teckningsoption. Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 128,5 miljoner kr.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet innebär en premie om cirka 71 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 5,44 kr för aktierna på First North de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.

Vad gäller teckningsoptionerna innebär erbjudandet en premie om cirka 190 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 1,80 kr för teckningsoptionerna på First North de senaste 30 handelsdagarna.

Den oberoende budkommittén inom Vivolines styrelse har beslutat att rekommendera ägare att acceptera erbjudandet.

Vivolines tre största aktieägare, med ett sammanlagt innehav om cirka 48,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Vivoline och cirka 38 procent av det totala antalet teckningsoptioner, har åtagit sig att acceptera budet.

Under förutsättning att Vivoline blir ett helägt dotterbolag till Xvivo kommer ett nytt forskningsavtal mellan Igelösa Life Science och Xvivo att träda ikraft.

Vivoline är ett medicinteknikbolag verksamt inom transplantationsområdet. Bolagets omsättning 2015 var cirka 3,5 miljoner kr med en rörelseförlust om 23,7 miljoner kr. Vivolines produkter inom lungtransplantation är godkända i Europa och Australien. Bolaget utvecklar även nya produkter inom hjärttransplantation genom professor Stig Steens forskning.

Förvärvet av Vivoline breddar Xvivos produktportfölj och position inom thoraxtransplantation.

Bolagen har överlappande verksamheter inom lungtransplantation och ser betydande kostnadssynergier. Kostnadssynergierna beräknas till cirka 12 miljoner kr på helårsbasis efter full integration.

Förvärvet av Vivoline bedöms ha en väsentlig påverkan på Xvivos finansiella ställning och resultat. Under 2016 förväntas förvärvet påverka Xvivos ebitda och resultat per aktie negativt främst beroende på engångskostnader hänförliga till transaktionen och investeringar för att uppnå långsiktiga synergieffekter, samt Vivolines negativa resultat. Under 2016 förväntas cirka 12 miljoner kr i kostnader tas för omstrukturering av koncernen i samband med förvärvet och för transaktionen.

Förvärvet av Vivoline förväntas bidra positivt på Xvivos ebitda och resultat per aktie under 2017.

Chatt
Hernhag: Fyra tillväxtfavoriter i tech-sektorn
Foto: istockphoto
Investeringsbluff
FI: Tillåt aldrig fjärranslutning till datornFlera nya investeringsbedrägerier
Börsen
Stark fredagsbörs
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska rekommendationer
Rapport
Bratt: Utdelningen överskuggar sämre delar av rapporten
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Rapport
Ericssons resultat klart sämre än väntatMen utdelningen höjs oväntat mycket
24/1
Trading Direkt: Experten om raset i Ericsson
Aktie
Vinstvarning från KabeAktien rasar på börsen
Notering
Train Alliance mot First NorthSpiltan och Prior Nilsson bland ankarinvesterarna
Pension
Var tredje vet inte hur de ska ta ut tjänstepensionenSnabbt uttag kan få långtgående konsekvenser
Rapporterna
Sparekonomens förväntningar på börsjättarnas rapporter
Asien
Försiktig uppgång i AsienHelgstängt i Kina
Bolån
Här är bankerna som INTE höjt boräntan
Sektor
Pareto nedgraderar fastighetsbolag efter kursrallyFabege enda bolaget med köprek
23/1
Healthcare Direkt: Viktiga hållpunkter i sektorn i år
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
Rekordlågt elpris
Analys
Pareto: Forskningsbolagets kursras en överreaktion
Boränta
SBAB: Trend från 1300-talet talar för låga boräntor
Aktier
Tre färska aktieråd
Aktie
Collector kallas upp till FI
Foto: Rodrigo Reyes Marin / Zuma Press / TT
Placera
Kapitalförvaltaren: Köp japanskt i år"Årets sommar-OS god anledning investera i Japan"
Foto: Shutterstock
Fonder
Vissa ETF:er avlistas på NasdaqSista handelsdag blir 30 januari
Analys
Analys: Värderingen speglar inte riskerna
Aktie
Stora Enso skriver upp värdet på skogstillgångarna
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Analys
Analys: Begränsad effekt av MTG:s uteblivna avtal