Xvivo lägger bud på Vivoline

Publicerad 2016-04-18 07:52

Bud Medicinteknikbolaget Xvivo Perfusion lägger bud på Vivoline Medical. Båda aktierna handlas på First North.

För varje aktie erbjuds 1,2921 kr kontant och 0:1543 aktier i Xvivo, och för varje teckningsoption erbjuds 0,7226 kr kontant och 0:0863 aktier i Xvivo.

Vederlaget motsvarar ett värde om cirka 9,32 kr per aktie och cirka 5,21 kr per teckningsoption. Erbjudandets totala värde uppgår till cirka 128,5 miljoner kr.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Erbjudandet innebär en premie om cirka 71 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 5,44 kr för aktierna på First North de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.

Vad gäller teckningsoptionerna innebär erbjudandet en premie om cirka 190 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 1,80 kr för teckningsoptionerna på First North de senaste 30 handelsdagarna.

Den oberoende budkommittén inom Vivolines styrelse har beslutat att rekommendera ägare att acceptera erbjudandet.

Vivolines tre största aktieägare, med ett sammanlagt innehav om cirka 48,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Vivoline och cirka 38 procent av det totala antalet teckningsoptioner, har åtagit sig att acceptera budet.

Under förutsättning att Vivoline blir ett helägt dotterbolag till Xvivo kommer ett nytt forskningsavtal mellan Igelösa Life Science och Xvivo att träda ikraft.

Vivoline är ett medicinteknikbolag verksamt inom transplantationsområdet. Bolagets omsättning 2015 var cirka 3,5 miljoner kr med en rörelseförlust om 23,7 miljoner kr. Vivolines produkter inom lungtransplantation är godkända i Europa och Australien. Bolaget utvecklar även nya produkter inom hjärttransplantation genom professor Stig Steens forskning.

Förvärvet av Vivoline breddar Xvivos produktportfölj och position inom thoraxtransplantation.

Bolagen har överlappande verksamheter inom lungtransplantation och ser betydande kostnadssynergier. Kostnadssynergierna beräknas till cirka 12 miljoner kr på helårsbasis efter full integration.

Förvärvet av Vivoline bedöms ha en väsentlig påverkan på Xvivos finansiella ställning och resultat. Under 2016 förväntas förvärvet påverka Xvivos ebitda och resultat per aktie negativt främst beroende på engångskostnader hänförliga till transaktionen och investeringar för att uppnå långsiktiga synergieffekter, samt Vivolines negativa resultat. Under 2016 förväntas cirka 12 miljoner kr i kostnader tas för omstrukturering av koncernen i samband med förvärvet och för transaktionen.

Förvärvet av Vivoline förväntas bidra positivt på Xvivos ebitda och resultat per aktie under 2017.

Chatt
Hernhag: Fem aktier att äga för alltid"Forskningsbolaget som är en spännande chansaktie"
Analyser
Två nya köprekar bland fredagsanalyserna
Börsen
Positiv avslutning på börsveckan
18/10
Trading Direkt: Om rapportsäsongen och brexit
Event
Anmäl dig till Stora Placeringskvällen i Göteborg 19 november
Aktietips
Carnegie: Köp återförsäljaren med stor kurspotentialSer 50-procentig uppsida
Rapport
Kanonresultat från HolmenDubblar skogsvärderingen
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Rapport
Sandvik: Justerade resultatet klart bättre än väntatAktien stiger på börsen
Foto: Lars Pehrson/SvD/TT
Rapport
Investor höjde substansvärdet
Börsen
SHB-strateg: Räkna med sämre avkastning i tio år
Rapport
Godkänd vinstnivå för Volvo - men orderingången en besvikelse
Rapport
Starkt resultat av GetingeBetydligt högre vinst än väntat
Rapport
Bättre än väntat för Assa Abloy"En tweet kan ändra marknadsläget"
Valuta
SEB: Då stärks kronan igenMen det blir värre innan det blir bättre
17/10
Healthcare Direkt: Så hittar du vinnarna i sektorn
Brexit
Parterna överens - nytt brexitavtal i hamnMen brittiska parlamentet måste godkänna det
Brexit
Börslyft och kronförstärkning efter brexitbeskedet
Hjälp oss utse Årets Bank 2019
Analyser
Ny köprek bland analyserna
Analys
Autoliv: Svag bilmarknad bakom Nordeas sänkning
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
DNB: Dometic intressant trots marknadsproblemUpprepad köprek trots sänkt riktkurs
Rapport
Ericsson klådde förväntningarna med rågeHöjer försäljningsmålet för 2020
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Rapport
Tele2:s rapport bättre än analytikernas förväntningarTummen upp på börsen
Foto: Magnus Gustavsson/PA
Rapport
Telias resultat bättre än väntatMen slopade återköp tynger aktien
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Vinstlyft för AvanzaBättre på alla punkter
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bostad
Valueguard: Bostadspriserna fortsatte uppåt
Aktietips
Två heta köptips - och ett par aktier du kan vara utan