Premiepensionsfonderna som gett negativ avkastning i år

Publicerad 2015-02-24 21:58

PPM 2015 har börjat bra för de allra flesta premiepensionssparare. Faktum är att nästan alla fonder gått med plus. Men det finns också en handfull fonder som tappat i värde och ett specifikt fondbolag dominerar denna föga smickrande lista.

I snitt har premiepensionsfonderna stigit med runt 10 procent sedan årsskiftet. Allra bäst har det gått för Rysslandsfonder som i vissa fall gett över 25 procent i avkastning på bara några veckor.

Faktum är att det bara är åtta av de över åttahundra fonderna på Pensionsmyndighetens fondtorg som sjunkit i värde sedan årsskiftet.

Hela fem av dessa fonder är från danska Sparinvest. Det handlar om företagsobligationsfonder (High Yield) eller ”värdeobligationer i high yield-segmentet” som bolaget kallar det. Två av fonderna finns noterade både i EUR och i SEK.

Redan förra året gick det knackigt.  En hög exponering mot gruv- och energisektorn gjorde att Sparinvest High Yield Value Bonds EUR föll 14,4 procent i fjol. Även den ”etiska” varianten av samma fond föll rejält. Knappast överraskande eftersom denna fond i princip placerar i samma bolag som den vanliga fonden.

Sparinvest  Emerging Markets Corporate EUR föll i fjol 6,4 procent. Även här förklarade fondbolaget nedgången med hög exponering mot gruvsektorn och energisektorn samt exponering mot länder som är starkt beroende av råvarurelaterad export (som Mexiko, Ryssland och Brasilien).

Nedgången för de fem Sparinvestfonderna har alltså fortsatt ner i år och fallet ligger nu mellan 3 och 4,5 procent.

Med på listan finns också Tundra Nigeria and Sub-Sahara. Oljerika Nigeria har drabbats hårt av det sjunkande oljepriset och eftersom fonden ligger tungt i landet så har värdet fallit sedan årsskiftet.

En annan fond som fallit är UBS (Lux) SS RICI (EUR) P Acc. Bakom det något kryptiska förkortningen RICI döljer sig Rogers International Commodity Index, ett råvaruindex som råvarugurun Jim Rogers står bakom. Fonden har duktigt följt index men eftersom bland annat oljan fallit rejält så har index, och därmed fonden fallit.

Aktiva Fonder Sicav Global Tillväxt har inte gett någon tillväxt för spararna i år. Fonden investerar i bredbaserade indexprodukter i olika tillgångsslag, såsom aktier, obligationer, krediter, råvaror, valutor och volatilitet. Uppenbarligen har dock strategin inte lyckats hittills i år då fonden sjunkit drygt 1 procent. Ser man ett år tillbaka är nedgången sammanlagt 11 procent.

Tabell: Premiepensionsfonderna som sjunkit sedan årsskiftet:

Fond i år %
Sparinvest SICAV HY Value Bonds SEK R -4,5
Sparinvest SICAV EM Corp Val Bd SEK R -4,0
Sparinvest SICAV Eth HY Val Bnd EUR R -3,9
Sparinvest SICAV HY Value Bonds EUR R -3,8
Tundra Nigeria and Sub-Sahara -3,2
UBS (Lux) SS RICI (EUR) P Acc -3,2
Sparinvest SICAV EM Corp Val Bd EUR R -3,0
Aktiva Fonder Sicav Global Tillväxt -1,1

Källa: Morningstar 24 feb

Chatt
Hernhag: Två högutdelare som är intressanta just nu
Wall Street
Wall Street: Tesla rasade på stark börs
Börsen
Rejält upp på veckans sista handelsdag
Rapporter
Dags för rapportperioden – här är alla datum
18/1
Trading Direkt: Två vinstvarningar och ny statsminister
Foto: Victor Lundber/TT
Analys
Barclays: Gruvbolaget höjs till övervikt"Minimal koldioxidexponering"
Foto: Annika af Klercker/TT
Aktie
Carnegie: Oriflames inbromsning i Asien oroar
Aktier
Redeyes nya toppval i Tech
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska köprekar
Foto: Björn Larsson/TT
Aktier
Swedish Match in i Nordeas modellportfölj
Foto: Anders Wiklund/TT
Analys
Kepler: Mekonomen fortsatt köpvärd efter vinstvarningen
Foto: Henrik Montgomery/TT
Analyser
Avanza: Flera banker sänker riktkursen efter rapporten
Fonder
Carnegie Fonder lägger ner AfrikafondTror inte längre på placeringar i regionen
Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/TT
Aktie
Stenbeck lämnar Kinneviks styrelse
Foto: istockphoto
Aktie
IDL Biotech handelsstoppad
Aktie
Vinstvarning från Mekonomen"Genomgående svagt resultat"
Asien
Asien: Uppåt efter minskad tulloro
Aktie
Scandics vd tvingas checka utStyrelsen ser behov av nytt ledarskap
BUD
Stendörren: EQT förlänger budperioden
Elpriset
Elbolaget varnar: Räkna med högsta elpriset på sju år
Kommentar
Analytiker: Räkna med fortsatt svag kursutveckling för Avanza
Fonder
2018: Året då spararna flydde från aktiefonderBland- och indexfonder vinnare
Kurser
Bli ett placeringsproffs - anmäl dig till Privata Affärers kurser
Aktie
Bussbolaget rusar över 100 procentVann upphandling om sex bussar
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Avanza dyker efter rapportKostnadsprognosen höjs
Foto: istockphoto
Analyser
Analyser: Fyra aktier du inte ska köpa
Aktietips
Två heta köptipsOch några aktier du kan vara utan