Premiepensionsfonderna som gett negativ avkastning i år

Publicerad 2015-02-24 21:58

PPM 2015 har börjat bra för de allra flesta premiepensionssparare. Faktum är att nästan alla fonder gått med plus. Men det finns också en handfull fonder som tappat i värde och ett specifikt fondbolag dominerar denna föga smickrande lista.

I snitt har premiepensionsfonderna stigit med runt 10 procent sedan årsskiftet. Allra bäst har det gått för Rysslandsfonder som i vissa fall gett över 25 procent i avkastning på bara några veckor.

Faktum är att det bara är åtta av de över åttahundra fonderna på Pensionsmyndighetens fondtorg som sjunkit i värde sedan årsskiftet.

Hela fem av dessa fonder är från danska Sparinvest. Det handlar om företagsobligationsfonder (High Yield) eller ”värdeobligationer i high yield-segmentet” som bolaget kallar det. Två av fonderna finns noterade både i EUR och i SEK.

Redan förra året gick det knackigt.  En hög exponering mot gruv- och energisektorn gjorde att Sparinvest High Yield Value Bonds EUR föll 14,4 procent i fjol. Även den ”etiska” varianten av samma fond föll rejält. Knappast överraskande eftersom denna fond i princip placerar i samma bolag som den vanliga fonden.

Sparinvest  Emerging Markets Corporate EUR föll i fjol 6,4 procent. Även här förklarade fondbolaget nedgången med hög exponering mot gruvsektorn och energisektorn samt exponering mot länder som är starkt beroende av råvarurelaterad export (som Mexiko, Ryssland och Brasilien).

Nedgången för de fem Sparinvestfonderna har alltså fortsatt ner i år och fallet ligger nu mellan 3 och 4,5 procent.

Med på listan finns också Tundra Nigeria and Sub-Sahara. Oljerika Nigeria har drabbats hårt av det sjunkande oljepriset och eftersom fonden ligger tungt i landet så har värdet fallit sedan årsskiftet.

En annan fond som fallit är UBS (Lux) SS RICI (EUR) P Acc. Bakom det något kryptiska förkortningen RICI döljer sig Rogers International Commodity Index, ett råvaruindex som råvarugurun Jim Rogers står bakom. Fonden har duktigt följt index men eftersom bland annat oljan fallit rejält så har index, och därmed fonden fallit.

Aktiva Fonder Sicav Global Tillväxt har inte gett någon tillväxt för spararna i år. Fonden investerar i bredbaserade indexprodukter i olika tillgångsslag, såsom aktier, obligationer, krediter, råvaror, valutor och volatilitet. Uppenbarligen har dock strategin inte lyckats hittills i år då fonden sjunkit drygt 1 procent. Ser man ett år tillbaka är nedgången sammanlagt 11 procent.

Tabell: Premiepensionsfonderna som sjunkit sedan årsskiftet:

Fond i år %
Sparinvest SICAV HY Value Bonds SEK R -4,5
Sparinvest SICAV EM Corp Val Bd SEK R -4,0
Sparinvest SICAV Eth HY Val Bnd EUR R -3,9
Sparinvest SICAV HY Value Bonds EUR R -3,8
Tundra Nigeria and Sub-Sahara -3,2
UBS (Lux) SS RICI (EUR) P Acc -3,2
Sparinvest SICAV EM Corp Val Bd EUR R -3,0
Aktiva Fonder Sicav Global Tillväxt -1,1

Källa: Morningstar 24 feb

Analyser
Många nya köprekar bland analysernaÖver 20 färska analyser
Foto: Stina Stjernkvist/TT
Börsen
Börsen stängde lätt nedåtBrant fall för MTG efter rapporten
Analys
"Svenskt skogsinnehav ger attraktiv värdering"
Analys
Analys: Risk för utdelningshalvering för Nordea
Analys
Nordea: Läge ta hem vinsten i Assa Abloy
Foto: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT
Analys
Kepler: Överutbudet på hotellmarknaden blir inte värreScandic-aktien ökar 6 procent
Foto: istockphoto
Analys
Analys: Autoliv fortsätter ta nya marknadsandelar
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Rapport
Positivt resultat för MTGMen aktien faller på börsen
Foto: istock
Aktier
Storbank varnar för amerikanska aktier"Räntesänkning redan inprisad"
Asien
Mest nedåt i Asien
Foto: istockphoto
Cybersäkerhet
Skydda dig mot hackare i sommarSommaren högsäsong för cyberkriminella
19/7
Trading Direkt: Långsiktig teknisk analys på index
Analyser
Flera nya köprekar bland analyserna
Rapport
Sämre än väntat för Autoliv"Sämsta marknaden sedan finanskrisen"
Foto: istockphoto
Försäkringar
"Lönar sig att jämföra husbilsförsäkringar"Stora skillnader mellan försäkringsbolagen
Foto: AP/TT
Wall Street
Iran-oro sänkte Wall Street
Rapport
SSAB:s resultat sämre än väntatSpår lägre efterfrågan tredje kvartalet
Rapport
Saabs orderingång minskade
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Kinnevik: Substansvärdet ökade 6 procent
Rapport
Klart svagare än väntat för Boliden
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Attendos resultat i nivå med vinstvarningen
Rapport
NCC klart under förväntanMen orderingången överraskade på uppsidan
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Betssons vinst krymper
Foto: Rickard Kilström
Aktie
Gladiator har dumpat MedivirMitteregger: Tappat tron på bolaget
Spara
Så får du 10 procents sparränta – men risken är skyhögFI kräver reglering
Fonder
Här är sommarens bästa fonder
Aktie
SHB slopar trading-case efter svag rapport
Bolån
Bankerna där snitträntorna rört sig mest