Premiepensionsfonderna som gett negativ avkastning i år

Publicerad 2015-02-24 21:58

PPM 2015 har börjat bra för de allra flesta premiepensionssparare. Faktum är att nästan alla fonder gått med plus. Men det finns också en handfull fonder som tappat i värde och ett specifikt fondbolag dominerar denna föga smickrande lista.

I snitt har premiepensionsfonderna stigit med runt 10 procent sedan årsskiftet. Allra bäst har det gått för Rysslandsfonder som i vissa fall gett över 25 procent i avkastning på bara några veckor.

Faktum är att det bara är åtta av de över åttahundra fonderna på Pensionsmyndighetens fondtorg som sjunkit i värde sedan årsskiftet.

Hela fem av dessa fonder är från danska Sparinvest. Det handlar om företagsobligationsfonder (High Yield) eller ”värdeobligationer i high yield-segmentet” som bolaget kallar det. Två av fonderna finns noterade både i EUR och i SEK.

Redan förra året gick det knackigt.  En hög exponering mot gruv- och energisektorn gjorde att Sparinvest High Yield Value Bonds EUR föll 14,4 procent i fjol. Även den ”etiska” varianten av samma fond föll rejält. Knappast överraskande eftersom denna fond i princip placerar i samma bolag som den vanliga fonden.

Sparinvest  Emerging Markets Corporate EUR föll i fjol 6,4 procent. Även här förklarade fondbolaget nedgången med hög exponering mot gruvsektorn och energisektorn samt exponering mot länder som är starkt beroende av råvarurelaterad export (som Mexiko, Ryssland och Brasilien).

Nedgången för de fem Sparinvestfonderna har alltså fortsatt ner i år och fallet ligger nu mellan 3 och 4,5 procent.

Med på listan finns också Tundra Nigeria and Sub-Sahara. Oljerika Nigeria har drabbats hårt av det sjunkande oljepriset och eftersom fonden ligger tungt i landet så har värdet fallit sedan årsskiftet.

En annan fond som fallit är UBS (Lux) SS RICI (EUR) P Acc. Bakom det något kryptiska förkortningen RICI döljer sig Rogers International Commodity Index, ett råvaruindex som råvarugurun Jim Rogers står bakom. Fonden har duktigt följt index men eftersom bland annat oljan fallit rejält så har index, och därmed fonden fallit.

Aktiva Fonder Sicav Global Tillväxt har inte gett någon tillväxt för spararna i år. Fonden investerar i bredbaserade indexprodukter i olika tillgångsslag, såsom aktier, obligationer, krediter, råvaror, valutor och volatilitet. Uppenbarligen har dock strategin inte lyckats hittills i år då fonden sjunkit drygt 1 procent. Ser man ett år tillbaka är nedgången sammanlagt 11 procent.

Tabell: Premiepensionsfonderna som sjunkit sedan årsskiftet:

Fond i år %
Sparinvest SICAV HY Value Bonds SEK R -4,5
Sparinvest SICAV EM Corp Val Bd SEK R -4,0
Sparinvest SICAV Eth HY Val Bnd EUR R -3,9
Sparinvest SICAV HY Value Bonds EUR R -3,8
Tundra Nigeria and Sub-Sahara -3,2
UBS (Lux) SS RICI (EUR) P Acc -3,2
Sparinvest SICAV EM Corp Val Bd EUR R -3,0
Aktiva Fonder Sicav Global Tillväxt -1,1

Källa: Morningstar 24 feb

Foto: Shutterstock
Outlook
Amundi: Fyra sektorer i fokus under återhämtningenAtt investera under en ”avfrostningscykel”
Foto: AP/TT
Wall Street
Uppåt i New York på positiv jobbstatistik
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Foto: Magnus Ström / Scandinav
Elpriset
Nytt elprisrekord i juni"Lägsta i historien"
Foto: isockphoto
Råvaror
Goldman Sachs: Efterfrågan på olja återställs 2022
Analys
Deutche: "Mycket attraktiva tillväxtmöjligheter""Handlas till historiskt låga värderingsmultiplar"
Börsen
Fortsatt uppåt på börsen
Krönika
Chefredaktören: Så drabbas din pension av viruset
Pandemin
FED: Enighet om fortsatta stimulanser"Ny konkursvåg ökar risken för finanskris"
Foto: istockphoto
Sektor
FN: Internationell turism har nästan upphört"Enorma globala förluster"
Asien
Asien: Vaccinoptimism lyfte börsernaUppåt i Hongkong trots säkerhetslagarna
Aktie
Camurus: Nyemissionen slutförd till 7,4 procents rabatt
Foto: Shutterstock
Placera
Blackrock överviktar europeiska aktier
Analyser
Här är onsdagens köprekar
Räntan
Ingves: Återhämtningen tar tid"Stöd i form av låga räntor och rikligt med krediter"
Aktie
ABB har slutfört avyttringen av Power GridsSka återköpa aktier
Foto: Shutterstock
Räntan
SBAB: Kan bli svårt undvika sänka räntan till minus igen
Foto: istockphoto
Placera
Två nya i Paretos juliportföljOch två aktier åker ut
Räntan
Riksbanken lämnar räntan oförändradNya räntebanan visar noll hela prognosperioden
Foto: istockphoto
Falska investeringar
FI varnar för flera nya bluffbolag"Se upp för falska annonser i sociala medier"
Rapport
Dustin slog förväntningarna
Foto: istockphoto
Analys
Bolaget som Affärsvärlden sätter sälj på
Foto: istock
Placeringar
Nordea överviktar amerikanska aktier"Mycket kan gå fel"
Foto: istockphoto
Sektor
Ny plan ska få SAS att lyfta igenAktien backar på börsen
Sektor
Scandic Hotels drar ned med tusen anställda i Norge