Premiepensionsfonderna som gett negativ avkastning i år

Publicerad 2015-02-24 21:58

PPM 2015 har börjat bra för de allra flesta premiepensionssparare. Faktum är att nästan alla fonder gått med plus. Men det finns också en handfull fonder som tappat i värde och ett specifikt fondbolag dominerar denna föga smickrande lista.

I snitt har premiepensionsfonderna stigit med runt 10 procent sedan årsskiftet. Allra bäst har det gått för Rysslandsfonder som i vissa fall gett över 25 procent i avkastning på bara några veckor.

Faktum är att det bara är åtta av de över åttahundra fonderna på Pensionsmyndighetens fondtorg som sjunkit i värde sedan årsskiftet.

Hela fem av dessa fonder är från danska Sparinvest. Det handlar om företagsobligationsfonder (High Yield) eller ”värdeobligationer i high yield-segmentet” som bolaget kallar det. Två av fonderna finns noterade både i EUR och i SEK.

Redan förra året gick det knackigt.  En hög exponering mot gruv- och energisektorn gjorde att Sparinvest High Yield Value Bonds EUR föll 14,4 procent i fjol. Även den ”etiska” varianten av samma fond föll rejält. Knappast överraskande eftersom denna fond i princip placerar i samma bolag som den vanliga fonden.

Sparinvest  Emerging Markets Corporate EUR föll i fjol 6,4 procent. Även här förklarade fondbolaget nedgången med hög exponering mot gruvsektorn och energisektorn samt exponering mot länder som är starkt beroende av råvarurelaterad export (som Mexiko, Ryssland och Brasilien).

Nedgången för de fem Sparinvestfonderna har alltså fortsatt ner i år och fallet ligger nu mellan 3 och 4,5 procent.

Med på listan finns också Tundra Nigeria and Sub-Sahara. Oljerika Nigeria har drabbats hårt av det sjunkande oljepriset och eftersom fonden ligger tungt i landet så har värdet fallit sedan årsskiftet.

En annan fond som fallit är UBS (Lux) SS RICI (EUR) P Acc. Bakom det något kryptiska förkortningen RICI döljer sig Rogers International Commodity Index, ett råvaruindex som råvarugurun Jim Rogers står bakom. Fonden har duktigt följt index men eftersom bland annat oljan fallit rejält så har index, och därmed fonden fallit.

Aktiva Fonder Sicav Global Tillväxt har inte gett någon tillväxt för spararna i år. Fonden investerar i bredbaserade indexprodukter i olika tillgångsslag, såsom aktier, obligationer, krediter, råvaror, valutor och volatilitet. Uppenbarligen har dock strategin inte lyckats hittills i år då fonden sjunkit drygt 1 procent. Ser man ett år tillbaka är nedgången sammanlagt 11 procent.

Tabell: Premiepensionsfonderna som sjunkit sedan årsskiftet:

Fond i år %
Sparinvest SICAV HY Value Bonds SEK R -4,5
Sparinvest SICAV EM Corp Val Bd SEK R -4,0
Sparinvest SICAV Eth HY Val Bnd EUR R -3,9
Sparinvest SICAV HY Value Bonds EUR R -3,8
Tundra Nigeria and Sub-Sahara -3,2
UBS (Lux) SS RICI (EUR) P Acc -3,2
Sparinvest SICAV EM Corp Val Bd EUR R -3,0
Aktiva Fonder Sicav Global Tillväxt -1,1

Källa: Morningstar 24 feb

Aktier
Nu kommer utdelningarna - här är alla datumIndex och valuta kan pressas
Börsen
Småsur måndag på börsen
Krönika
Hernhag: Sällan att jag skulle köpa sällanköp
Börsen
Danske: Svårt för marknaden att välja fokusUteblivna räntehöjningar bra medan tillväxtoro tynger
Guld
Rädsla för USA-recession pressar upp guldpriset
Ränta
Tidigare fedchefen tonar ner betydelsen av inverterad räntekurva"Signalerar inte recession"
Foto: Rickard Kilström
Fonder
Tunga förvaltarduon går skilda vägar
Foto: Gorm Kallestad/TT
Aktie
Öresund fortsätter att öka i Bilia
Aktie
Stillfronts storägare blir ännu större
Aktietips
Tre köpvärda aktierOch två du kan strunta i
Aktietips
DI ser köpläge i Catena Media
Insider
Storytel: Storägare sålde aktier för 70 miljoner
Betala
Bästa korten på utlandsresan
PA-skolan
Missa inte terminens sista kurser i PA-skolan
Event
Anmäl dig till Stora Placeringskvällen i Örebro
Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Chatt
Hernhag: Fem aktier inför utdelningssäsongen
Foto: Linus Sundahl-Djerf/SvD/TT
Analys
Scandic: "Flera tillväxthämmande faktorer framöver"
Aktietips
"Millicom en attraktivt värderad uppköpskandidat"
Aktier
Swedbank: Därför överviktar vi svenska aktier
Bostad
Hemnet: Återpubliceringar av bostadsrättsannonser fortsätter att öka
Foto: Henrik Montgomery/TT
Analys
Därför slopar Carnegie köprekommendationen
Foto: Hasse Holmberg/TT
Fritidshus
Vinnare och förlorare på fritidshusmarknadenGotland i topp – Jönköping i botten
Foto: Henrik Montgomery/TT
Elpriset
Blåsten en lisa för plånbokenNya vindkraftsrekord att vänta
FED
Fed: Inga räntehöjningar i 2019
Lån
Utmanar storbankerna med lån till bostadsrättsföreningar