Köper gruvor för miljarder

Publicerad 2014-10-07 07:22

Aktie Lundin Mining köper gruvor för 13 miljarder kr i Chile. Affären ska bland annat finansieras genom en nyemission.

Lundin Mining har ingått i ett definitivt avtal med Freeport McMoran om att köpa dess andel om 80 procent i Candelaria-komplexet med gruvorna Candelaria och Ojos del Salado i Chile för 1,8 miljarder dollar, motsvarande cirka 13 miljarder kr.

Det framgår av ett pressmeddelande på måndagskvällen.

I avtalet ingår även en villkorad köpeskilling på upp till 200 miljoner dollar, beräknat på möjliga intäkter från kopparförsäljning under de kommande fem åren.

Den resterande andelen om 20 procent kommer fortsätta att ägas av Sumitomo.

Finansieringen av gruvköpet kommer att ske genom en nyemission på cirka 600 miljoner dollar, lånefinansiering på 1 miljard dollar och förskottsbetalningar om 648 miljoner dollar från metallinvesteringsbolaget Franco Nevada.

Franco Nevada betalar för framtida leveranser av guld och silver, vilka klassas som bimetaller i dessa gruvor.

Nyemissionen sker genom en bookbuilding-process och riktar sig till institutionella investerare. Det framgår vidare att Lundin-familjen kommer att delta i nyemissionen för 100 miljoner kanadadollar, och att Franco Nevada kommer att delta med upp till 50 miljoner kanadadollar.

Candelaria-komplexet förväntas producera 156.000 ton koppar under 2014.

Enligt helårsrapporten för 2013 producerade Lundin Mining 116.592 ton koppar under förra året. Således beräknas tillgången mer än fördubbla bolagets produktion.

Affären väntas bli helt slutförd under det fjärde kvartalet 2014 och måste först godkännas av bland annat konkurrensmyndigheter.

”Köpet av Candelaria är en unik möjlighet att förvärva en storskalig, högkvalitativ koppargruva med ett starkt kassaflöde i en utmärkt miljö gruvrättsligt. Candelaria är en välskött, nyrenoverad tillgång med utmärkt infrastruktur och ett erfaret driftsteam. Affären stärker vårt bolag genom ökad operationell och geografisk diversifiering, med en balanserad finansieringsstruktur som tillåter en fortsatt stark balansräkning framöver”, skriver Lundin Minings vd Paul Conibear i pressmeddelandet.

Foto: istockphoto
Wall Street
Google och Disney backade
Foto: Henrik Montgomery/TT
Börsen
Kinnevik dagens vinnare
Foto: Anders Good/TT
Fritidshus
Rekordstort intresse för fritidshus
Försäkringar
Många hemmafixare osäkra på försäkringen
Analyser
Analytiker tror på Nordea och Intrum
Börsen
Stefan Persson på köphumör
Foto: Shutterstock
Rapporter
Tufft för OEM under pandemin
Fritidshus
Fastighetsbyrån: Köpläge i Spanien efter coronan"Prisnedgången kan vara nära 30 procent"
Rapporter
Kinneviks vd om bolagets strategi
Rapporter
Essitys försäljning backar
Asien
Asien: Uppåt på Tokyobörsen
Gästkrönika
Lundkvist: Intresset ökar för asiatiska företagsobligationerNollräntor i väst får investerare att blicka österut
Foto: Shutterstock
Bidragsberättigat
Agility och sportfiske godkänns för friskvårdsbidragNy dom ger fritt fram för mängder av aktiviteter
Pension
Pensionen räknas upp nästa årKan bli cirka 100 kr mer i månaden
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Intrum rusar 15 procent efter omvända vinstvarningen"Snabb återhämtning till normalläge"
Räntan
Vice Riksbankschefen: Negativa inlåningsräntor inget hinder
Analys
Stora Enso: Risken för kollaps i efterfrågan har minskat
10/7
Trading Direkt: Finns risk att EU rasar samman
Räntan
Riksbanken utesluter inte ny räntesänkning
Analyser
Här är fredagens färska analyser
Aktie
Ölproducenten vinstvarnar
Fonder
Nettosparandet i fonder ökade i juni
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapport
Atrium Ljungberg något sämre än väntatAvstår från att lämna helårsprognos
Resultat
NP3 höjde förvaltningsresultatetKlart högre hyresintäkter
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Elpriset
KO stämmer kommunalt energibolag"Kunden bunden till oförutsägbar elkostnad i ett år"