Nyemission från RNB

Publicerad 2013-02-22 08:15

Nyheter Klädföretaget RNB lanserar en fullt garanterad nyemission om cirka 450 miljoner kronor, och skriver ned värdet av JC till 0 från 260 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande. Teckningskursen och teckningsrelationen förväntas att meddelas den 26 mars.

Befintliga aktieägare har ingått teckningsåtaganden motsvarande 31 procent av kapitalet samt garantiåtaganden som tillsammans med nämnda teckningsåtaganden utgör totalt 71 procent av det totala emissionsbeloppet.

Därutöver tillkommer garantiåtaganden från ett externt garantikonsortium innefattande Carnegie Investment Bank, vilket innebär att emissionen i sin helhet är säkerställd.

Emissionslikviden uppges komma att användas till att ”stärka balansräkningen genom återbetalning av lån, möjliggöra offensiva satsningar, primärt inom affärsområdena Polarn O. Pyret och Varuhus, samt genomföra rationaliseringar i verksamheten och en strategisk översyn av JC”.

Årliga räntekostnader väntas tack vare omförhandlade lån sänkas till omkring 10 miljoner kronor, från 62 miljoner kronor under den senaste 12-månadersperiorden.

Den planerade strategiska översynen av JC ska utreda förutsättningarna för att snabbt uppnå tillfredställande lönsamhet. Detta innefattar ”en utvärdering av samtliga tillgängliga alternativ”, heter det i pressmeddelandet.

För det andra kvartalet i räkenskapsåret 2012/2013 förväntar sig RNB ett rörelseresultatet före nedskrivningar i nivå med motsvarande period föregående år.

Rapporten för det andra kvartalet i räkenskapsåret 2012/2013 tidigareläggs till den 25 mars 2013.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma, som planeras att hållas den 27 mars 2013.

Efter det meddelande om teckningskurs och -relation som förväntas den 26 mars, väntas handel med teckningsrätter ske från och med den 8 till och med den 17 april 2013.

Teckningsperioden förväntas att löpa från och med den 8 till och med den 22 april 2013.

Bland de strategiska alternativ som utvärderas för klädkedjan JC ligger någon form av strukturlösning med en konkurrent närmast till hands.

Det säger Magnus Håkansson, vd i JC:s ägare RNB, till Nyhetsbyrån Direkt i samband med att RNB på fredagsmorgonen har aviserat en nedskrivning på 260 miljoner kronor i bolaget.

”Vi kommer att fortsätta arbeta med det radikala förbättringsprogram som vi redan håller på med, samtidigt som vi utvärderar alla andra tänkbara alternativ – framför allt i så fall någon typ av strukturlösning med andra parter på marknaden.”

Magnus Håkansson säger på frågan om han menar en försäljning av JC till en konkurrent att en strukturlösning skulle kunna se ut på lite olika sätt.

Vad bedömer du som mest sannolikt, en avyttring eller nedläggning?

”I det här läget vill jag inte uttala mig om det, men vi kommer inte att ha tålamod med att JC blöder ut negativt kassaflöde från oss. Vad det innebär får den närmaste tiden utvisa.”

Aktieportföljen
Portföljen rusar med spelbolag i täten
Chatt
Hernhag: Mina fem bästa utdelare just nu"...och mitt senaste lite större köp"
Rapporter
Nu kommer rapporternaHär är alla datum
Foto: AP/TT
Wall Street
Nya rekord på Wall Street
Börsen
Positiva börstrenden håller i sig
Aktie
AFV: En aktie att köpa
Aktier
Här är börsens mest blankade aktier
Placera
Aktiechefens fem trendspaningarTrender som många investerare missar
Aktie
Nobinas vd: Kan ta upp till ett år innan resandet når normal nivå
9/4
Trading Direkt: CIA, Volvo och Apple i chiphaveriets skruvstäd
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens många köprekar
Analys
UBS: En aktie att sälja
Foto: Shutterstock
Sektor
Förvaltaren: Halvledare spjutspets i pågående tech-krig"Jätteproblem för USA"
Foto: Copyright (c) 2021 Shutterstock. No use without permission.
SPAC
SPAC-trenden hotas av sinande kapital
Aktieportföljen
Gröna siffror i portföljen
Fed
Powell: Problem med vaccinutrullning ekonomisk riskLovar fortsatt penningpolitiskt stöd
Riksbanken
Vice riksbankschef: Osannolikt med negativ ränta på nytt
Foto: Shutterstock
Placera
Blackrock: Gröna aktier långsiktiga vinnareÖvergången till hållbar ekonomi fortfarande i tidigt skede
Insider
Train Alliance: Ordföranden köpte aktier för 10 miljoner kr
Foto: Shutterstock
Analys
SHB: Risk för negativ överraskning från Sinch"...men bländande justerad vinsttillväxt under 2022"
Bok
Davegårdh: Överlägsen på aktierOm vinnande aktietaktik och en hyllning till börslegendaren
Analyser
Här är torsdagens köprekar
Makro
Analytiker: Stark statistik tyder på BNP-tillväxt första kvartalet
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bostad
Nordea höjer räntorna för bolån med långa löptider
Börsen
Söderberg & Partners: Därför kommer börsen fortsätta uppåtFöredrar USA och Asien framför Europa