Preferensaktier från Alliance Oil

Publicerad 2012-11-28 08:41

Nyemission Alliance Oil aviserar att det avser att emittera preferensaktier för att anskaffa minst 675 miljoner kronor. Preferensaktierna utgör ett nytt aktieslag i bolaget.

Pengarna ska användas för den långsiktiga finansieringen av nyligen förvärvade licenser för gasutvinning i Tomskregionen och prospekteringslicenser i Timano-Pechoraregionen i Ryssland samt för bolagets löpande verksamhet.

Erbjudandet innefattar emission av minst 2,7 miljoner preferensaktier.  Teckningskursen för emissionen beräknas till 250-300 kronor per preferensaktie.  

Årlig utdelning för varje preferensaktie uppgår till 30 kronor, att utbetalas kvartalsvis om 7:50 kronor, motsvarande en avkastning om 10-12 procent beroende på den slutliga teckningskursen.

Teckningsperioden löper preliminärt mellan 3-14 december och första dag för handel är planerad till 28 december på Stockholmsbörsen.

Transaktionen är villkorad av godkännande på en extra bolagsstämma som är planerad till den 14 december 2012.

Om erbjudandet genomförs kommer det att leda till en utspädningseffekt om 1,6-3,1 procent av kapitalet och 0,2-0,3 procent av rösterna.

De senaste dagarnas påtgaliga intresse från olika investerar fällde avgörandet att Alliance Oil valde att förverkliga handlingsalternativet att emittera preferensaktier.

Det säger det rysk-svenska oljebolagets styrelseordförande Eric Forss i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt i anslutning till onsdagens emissionsbesked.

”Vi har efter kvartalsrapporten då vi meddelade att vi anlitat banker för att titta på det här haft många investerare som hört av sig till de här bankerna för att investera i en preferensaktie. Det har varit väldigt påtagligt”, säger Eric Forss.

Det är ett brett intervall av olika investerare som visat emissionsintresse för bolagets preferensaktier.

”Det är egentligen investerare över hela spektrumet. Allt ifrån institutionella investerare till privatsparare”, fortsätter Eric Forss.

”Genom att introducera ett nytt aktieslag avser vi att bibehålla bolagets starka balansräkning och skapa ytterligare finansiell flexibilitet”, säger vd Arsen Idrisov i en skriftlig kommentar.

Erbjudandet riktas till svenska och internationella institutionella investerare och allmänheten i Sverige, inklusive befintliga aktieägare, innehavare av konvertibler samt obligationsinnehavare. Emissionserbjudandet är att teckna minst 2,7 miljoner och högst 5,3 miljoner preferensaktier till ovanstående intervall, 250-300 kronor per preferensaktie. Teckningskursen kommer att fastställas i ett anbudsförfarande med institutionella investerare och offentliggöras av Alliance Oil den 17 december 2012

”I det fall erbjudandet övertecknas kommer bolagets aktieägare samt konvertibel- och obligationsinnehavare som tecknat sig för preferensaktier vid tilldelning att beaktas särskilt”, heter det i pressmeddelandet.

Börsen
Uppgång efter sanslös återhämtning
Aktietips
Handelsbankens tradingtips: Ett bolag som inte drabbas av coronaoronEn intressant nivå att ta position på
Sektor
Viruset: Rusning i vaccinbolag
Foto: Shutterstock
Corona
Sparekonomerna: Därför ska du inte drabbas av panikHack i kurvan – eller början till en krasch?
Sektor
Förväntningar ger bränslecellsbolag hög värderingLiknas vid tidigare hajp-cykler
Foto: Johan Nilsson/TT
Analys
DNB: Negativ kursreaktion motiverad
Foto: Shutterstock
Aktie
Africa Oil stiger brant efter ny prognos
Foto: Shutterstock
Fonder
Guldfonder vinnare när omvärldens börser rasarStark utveckling även för guldgruvorna
Analyser
Här är onsdagens köprekar
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Sektor
Livsmedel: Nya sektorvarningar i coronavirusets spår
Analys
Berenberg: Tre köpvärda verkstadsbolag efter börsraset
Foto: Vidar Ruud/NTB/TT
Rapport
Sämre än väntat för SAS
Foto: Shutterstock
Sektor
Två billiga stjärnor i verkstaden"Produktion och lager lägre än efterfrågan"
Ränta
Riksbanksledamot: Noll ingen ny nedre gräns
Deklarationen
En dag kvar: Skaffa digital brevlåda för tidig skatteåterbäringDeklarationstjänsten öppnar 17 mars
Foto: Johan Nilsson/TT
Analys
SAS: Nordea sänker estimat och riktkurs på grund av coronaeffekter
PA-skolan
Extra kurstillfällen i populära PA-skolanSpetsa dina kunskaper om investeringar
Foto: istockphoto
Analyser
Här är tisdagens färska köprekar
25/2
Trading Direkt: Om coronavirusets framfart
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
DNB: Värderingen har hunnit ikapp Evolution Gaming
Bank
Trendbrott: Allt färre köper bankaktier
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Sektor
Verkstad: Svenska bolag överlag igång i Kina
Räntan
Jyske Bank inför negativ ränta på konton med över 250 000 danska kr
Aktie
Mastercard sänker intäktsprognosen
Börsen
Här är aktierna som står emot börsraset