Hexpol i miljardaffär

Publicerad 2010-10-18 09:48

Gummiföretaget Hexpol köper den amerikanska branschkollegan Excel Polymers. Hexpol planerar samtidigt en nyemission.

Hexpol förvärvar gummiproducenten Excel Polymers för 213 miljoner dollar, vilket motsvarar 1,4 miljarder kr. Köpet är fullt finansierat genom bankkrediter.

Köpet förväntas bidra till Hexpols resultat från start och generera kostnadssynergier på 5 miljoner dollar för helåret 2011 och 7 miljoner dollar helåret 2012, före skatt.

Kostnader för integration, transaktionen och refinansiering kommer att bokföras i samma kvartal som förvärvet genomförs, framgår det. Hexpol avser att genomföra en nyemission på omkring 550 miljoner kronor så snart förvärvet är genomfört.

Melker Schörling AB, Hexpols största aktieägare med 48 procent av rösterna, avser att teckna sin andel. Melker Schörling AB har även förbundit sig att teckna ytterligare 22,9 procent i nyemissionen, utöver sin andel pro rata. Det gör att över 50 procent av nyemissionen har åtagande om teckning, heter det i pressmeddelandet.

Amerikanska Excel Polymers väntas generera intäkter på 350-360 miljoner dollar och ett ebitda-resultat på 34-35 miljoner dollar i år. Bolaget har omkring 800 anställda.

Hexpol håller presskonferens med anledning av förvärvet klockan 09.00 på måndagen.

Nyhetsbyrån Direkt

Foto: AP/TT
Wall Street
New York: Uppgången avtog mot slutet
Börsen
Stängning på dagshögsta
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Astra Zeneca faller efter försenade covid-tester
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Foto: Shutterstock
Outlook
Amundi: Fyra sektorer i fokus under återhämtningenAtt investera under en ”avfrostningscykel”
Foto: Magnus Ström / Scandinav
Elpriset
Nytt elprisrekord i juni"Lägsta i historien"
Foto: isockphoto
Råvaror
Goldman Sachs: Efterfrågan på olja återställs 2022
Krönika
Chefredaktören: Så drabbas din pension av viruset
Analys
Deutche: "Mycket attraktiva tillväxtmöjligheter""Handlas till historiskt låga värderingsmultiplar"
Pandemin
FED: Enighet om fortsatta stimulanser"Ny konkursvåg ökar risken för finanskris"
Foto: istockphoto
Sektor
FN: Internationell turism har nästan upphört"Enorma globala förluster"
Asien
Asien: Vaccinoptimism lyfte börsernaUppåt i Hongkong trots säkerhetslagarna
Aktie
Camurus: Nyemissionen slutförd till 7,4 procents rabatt
Foto: Shutterstock
Placera
Blackrock överviktar europeiska aktier
Analyser
Här är onsdagens köprekar
Räntan
Ingves: Återhämtningen tar tid"Stöd i form av låga räntor och rikligt med krediter"
Aktie
ABB har slutfört avyttringen av Power GridsSka återköpa aktier
Foto: Shutterstock
Räntan
SBAB: Kan bli svårt undvika sänka räntan till minus igen
Foto: istockphoto
Placera
Två nya i Paretos juliportföljOch två aktier åker ut
Räntan
Riksbanken lämnar räntan oförändradNya räntebanan visar noll hela prognosperioden
Foto: istockphoto
Falska investeringar
FI varnar för flera nya bluffbolag"Se upp för falska annonser i sociala medier"
Rapport
Dustin slog förväntningarna
Foto: istockphoto
Analys
Bolaget som Affärsvärlden sätter sälj på
Foto: istock
Placeringar
Nordea överviktar amerikanska aktier"Mycket kan gå fel"
Foto: istockphoto
Sektor
Ny plan ska få SAS att lyfta igenAktien backar på börsen