Hexpol förvärvar gummiproducenten Excel Polymers för 213 miljoner dollar, vilket motsvarar 1,4 miljarder kr. Köpet är fullt finansierat genom bankkrediter.
Köpet förväntas bidra till Hexpols resultat från start och generera kostnadssynergier på 5 miljoner dollar för helåret 2011 och 7 miljoner dollar helåret 2012, före skatt.
Kostnader för integration, transaktionen och refinansiering kommer att bokföras i samma kvartal som förvärvet genomförs, framgår det. Hexpol avser att genomföra en nyemission på omkring 550 miljoner kronor så snart förvärvet är genomfört.
Melker Schörling AB, Hexpols största aktieägare med 48 procent av rösterna, avser att teckna sin andel. Melker Schörling AB har även förbundit sig att teckna ytterligare 22,9 procent i nyemissionen, utöver sin andel pro rata. Det gör att över 50 procent av nyemissionen har åtagande om teckning, heter det i pressmeddelandet.
Amerikanska Excel Polymers väntas generera intäkter på 350-360 miljoner dollar och ett ebitda-resultat på 34-35 miljoner dollar i år. Bolaget har omkring 800 anställda.
Hexpol håller presskonferens med anledning av förvärvet klockan 09.00 på måndagen.
Nyhetsbyrån Direkt
