Hexpol i miljardaffär

Publicerad 2010-10-18 09:48

Gummiföretaget Hexpol köper den amerikanska branschkollegan Excel Polymers. Hexpol planerar samtidigt en nyemission.

Hexpol förvärvar gummiproducenten Excel Polymers för 213 miljoner dollar, vilket motsvarar 1,4 miljarder kr. Köpet är fullt finansierat genom bankkrediter.

Köpet förväntas bidra till Hexpols resultat från start och generera kostnadssynergier på 5 miljoner dollar för helåret 2011 och 7 miljoner dollar helåret 2012, före skatt.

Kostnader för integration, transaktionen och refinansiering kommer att bokföras i samma kvartal som förvärvet genomförs, framgår det. Hexpol avser att genomföra en nyemission på omkring 550 miljoner kronor så snart förvärvet är genomfört.

Melker Schörling AB, Hexpols största aktieägare med 48 procent av rösterna, avser att teckna sin andel. Melker Schörling AB har även förbundit sig att teckna ytterligare 22,9 procent i nyemissionen, utöver sin andel pro rata. Det gör att över 50 procent av nyemissionen har åtagande om teckning, heter det i pressmeddelandet.

Amerikanska Excel Polymers väntas generera intäkter på 350-360 miljoner dollar och ett ebitda-resultat på 34-35 miljoner dollar i år. Bolaget har omkring 800 anställda.

Hexpol håller presskonferens med anledning av förvärvet klockan 09.00 på måndagen.

Nyhetsbyrån Direkt

Insiders
Insiders som köpt eller sålt aktier efter rapporterna
Aktieportföljen
Så har det gått för portföljbolagen i veckan
Foto: AP/TT
Wall Street
Kraftigt fall i New York
Foto: Shutterstock
Fonder
Tlllväxtmarknader och teknikfonder lockar spararna i februari
Foto: Morgan Ekner/istockphoto
Aktiechatt
Fredag klockan 10: Aktiechatt med Marcus Hernhag
Börsen
Stängning lätt uppåt med banker i topp
Börsen
Fondchefen: Bubblan kommer att sprängas"Den instabila prisbubblan i alla tillgångsslag kommer att punkteras"
Foto: Vidar Ruud/NTB/TT
Aktie
"Orealistisk återöppningseufori bakom SAS-rekommendation"
Foto: Henrik Montgomery/TT
Aktie
Nordeas styrelse vill återköpa 500 miljoner aktierVill använda aktieåterköp för att dela ut överskottskapital
Rapport
"Hemester" lyfter Kabes resultatÅtergår till utdelning
Bank
Persson: Skadeståndsprocess hade inte varit gratis"Chansen till framgång oerhört låg"
Foto: Shutterstock
Analys
ABG: Stor potential för fortsatt tillväxtresa för Sinch"Men ytterligare en emission krävs före nästa förvärv"
Analys
DNB sätter köp på Castellum trots höjd risk inför ordförandevalet
Rapport
Elekta bättre, men lägre resultat än väntat
Foto: istockphoto
Analyser
Här är torsdagens färska köprekar
Sektor
Arnhult sålde 8 miljoner aktier i Klövern
Rapport
SAS redovisar miljardförlust
Placera
SEB: Åtta vinnare i rapportflodenMen här finns också två rapportförlorare
Aktie
Kraftig resultatökning Mekonomens nya mål
Aktie
Uppgifter: Ekobrottsmyndigheten lägger ned förundersökningen mot Serneke
Placera
DNB: Börsen har haft för bråttom"Bra återhämtning andra halvåret"
Börsen
Uppåt i Asien
Foto: Björn Larsson-Ask/SvD/TT
Boekonomi
Swedbank: Högre bostadspriser kan förstöra drömmen "Allt fler omfattas av amorteringskravet"
Analyser
Här är onsdagens köprekar
Aktie
Airbus och Rolls-Royce med på Norwegians räddningsplan