Hexpol i miljardaffär

Publicerad 2010-10-18 09:48

Gummiföretaget Hexpol köper den amerikanska branschkollegan Excel Polymers. Hexpol planerar samtidigt en nyemission.

Hexpol förvärvar gummiproducenten Excel Polymers för 213 miljoner dollar, vilket motsvarar 1,4 miljarder kr. Köpet är fullt finansierat genom bankkrediter.

Köpet förväntas bidra till Hexpols resultat från start och generera kostnadssynergier på 5 miljoner dollar för helåret 2011 och 7 miljoner dollar helåret 2012, före skatt.

Kostnader för integration, transaktionen och refinansiering kommer att bokföras i samma kvartal som förvärvet genomförs, framgår det. Hexpol avser att genomföra en nyemission på omkring 550 miljoner kronor så snart förvärvet är genomfört.

Melker Schörling AB, Hexpols största aktieägare med 48 procent av rösterna, avser att teckna sin andel. Melker Schörling AB har även förbundit sig att teckna ytterligare 22,9 procent i nyemissionen, utöver sin andel pro rata. Det gör att över 50 procent av nyemissionen har åtagande om teckning, heter det i pressmeddelandet.

Amerikanska Excel Polymers väntas generera intäkter på 350-360 miljoner dollar och ett ebitda-resultat på 34-35 miljoner dollar i år. Bolaget har omkring 800 anställda.

Hexpol håller presskonferens med anledning av förvärvet klockan 09.00 på måndagen.

Nyhetsbyrån Direkt

Aktiechatt
Hernhag: Fem högriskaktier med tillväxtpotential
Aktie
"Ansträngd värdering" bakom H&M-familjens minskning i Hexagon
USA
Stark amerikansk jobbstatistik
Börsen
Jobbstatistik lyfter börsen ytterligare
Aktier
Spararnas amerikanska favoritaktierSvenskar ökar åter i hajpat bolag
Foto: Shutterstock
Placera
Förvaltarens fyra bästa småbolagSmåbolagen utklassade Stockholmsbörsen i november
Placera
Proffsinvesterare spår global recession inom fem år
Analys
Morgan Stanley ser potential på medellång siktHöjer rekommendation och riktkurs för Getinge
Foto: istockphoto
Analyser
Här är fredagens färska aktierekar
Aktie
Vinstvarning från Sportamore
Asien
Handelshopp lyfter Asien
Aktie
Auktionsfirman sänker helårsprognosen
Spara
Här får du högst sparränta just nu
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Bostad
SCB: Här stiger villapriserna mest
Fonder
Sparekonomen: Hälsotesta fondsparandet inför 2020
Foto: Alf Linderheim/IBL Bildbyrå/TT
Elpriset
Väder på avvägar trycker upp elpriset
Aktietips
Två köpvärda aktier - och två du kan vara utan
Bostad
SBAB: Fler tror egna bostaden ska stiga i pris
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Aktie
Ericsson: Mutförlikning nära i USA
Foto: Björn Larsson-Ask/SvD/TT
Bopriser
Boanalytiker: Svänger till säljarnas marknad igenRekordförsäljning av borätter i oktober
Foto: Pressbild
Placera
"Marknaden prisar inte in Astra Zenecas vinstpotential"
Fonder
Flera fondbolag vill stoppa andra steget i PPM-reformen"Ingen valfrihet värd namnet"
Blankning
Nu är Fingerprint börsens mest blankade aktie
Foto: Henrik Montgomery/TT
Analys
Analys: Löneinflation pressar Securitas tillväxt
Aktie
Bara hälften av preferensaktieägarna sa ja till utbyte