(Tillägg: mer text från stycke tre, uppdaterar med kursrörelse från onsdagens öppningshandel)
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kepler Cheuvreux sänker riktkursen för Calliditas till 165 kronor från 175 kronor. Rekommendationen köp upprepas.
Det framgår av ett morgonbrev från banken.
Kepler Cheuvreux sänker sina estimat för åren 2023 och 2024 avsevärt på grund av den svaga tillväxten under första kvartalet.
Nettoförsäljning av läkemedlet Tarpeyo kom in 26 procent under estimaten från Kepler Cheuvreux. Positiva tecken bör enligt analyshuset dock "gynna en stark tillväxt i kvartalstakt för resten av året.
Bedömningen är att Tarpeyos försäljning under 2023 kommer att landa i mitten av bolagets prognosintervall från 120-150 miljoner dollar. Tidigare hade Kepler Cheiuvreux förväntningar om ett utfall i den övre delen av intervallet.
En ökning av antalet nya patienter med en topp runt mars väntas enligt Kepler Cheuvreux komma att synas i rapporten för det andra kvartalet eftersom det genomsnittliga receptet för Tarpeyo tar 30 dagar att fylla på.
Kepler Cheuvreux noterar även att majoriteten av patienterna står kvar på behandlingen längre än de rekommenderade nio månaderna.
Calliditas-aktien sjönk cirka 1 procent i öppningshandeln på onsdagen till 106:20 kronor.
Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion
Nyhetsbyrån Direkt