Notering Bostadsfastighetsbolaget Akelius, vars preferensaktie sedan tidigare är noterad på handelsplattformen First North, avser notera stamaktier av serie D på samma handelsplattform. 

I samband med detta genomförs ett erbjudande av D-aktier till allmänheten i Sverige samt till institutionella investerare i Sverige och i utlandet.

Grunderbjudandet omfattar upp till 110 miljoner D-aktier, samtidigt som erbjudandet kan komma att utökas med ytterligare upp till 110 miljoner D-aktier.

D-aktierna kommer att handlas i euro och eventuell utdelning kommer att betalas i euro. Priset per D-aktie i erbjudandet kommer att fastställas mellan 1:75-1:85 euro. Priset kommer att bestämmas genom anbudsförfarande.

Första dag för handel i D-aktierna förväntas bli den 4 oktober.

Om 110 miljoner D-aktier emitteras uppgår bruttolikviden från erbjudandet till 204 miljoner euro, ifall priset blir i den högsta delen av intervallet.

Transaktionskostnaderna beräknas uppgå till 4,3-6,6 miljoner euro.

Akelius avser använda emissionslikviden från erbjudandet för att återbetala kapital som av ratingbolag, helt eller delvis, klassas som skuld. Detta främjar anskaffning av kapital och tillväxt genom företags- och fastighetsförvärv, enligt bolaget.

Akelius strävar efter ett kreditbetyg om BBB+ eller bättre. Nuvarande kreditbetyg är BBB.

Deutsche Bank och Swedbank är Global Coordinators medan Avanza är Retail Distributor.

 

Foto: istockphoto
Portföljstrategi
Carnegie höjer aktieviktenUnderviktar räntebärande investeringar
Aktietips
Swedbank plockar in två nya aktier i fokusportföljenKastar ut två andra
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Rapport
SKF:s tillväxt svagare än väntatFlaggar för lägre efterfrågan fjärde kvartalet
Rapporter
Analytikernas förväntningar inför onsdagens rapporterTre storbanker rapporterar
Analyser
Här är tisdagens färska analyser
Börsen
Börsen nära nollstrecket
Bank
McKinsey: De flesta banker klarar inte lågkonjunkturen"Riskerar bli fotnoter"
22/10
Trading Direkt: Bornold om Saab och Husqvarna
Foto: Vidar Ruud/NTB/TT
Skog
Sjunkande priser på massa och timmer
Fonder
Sparekonomen: Stora skillnader mellan olika indexfonderGäller att välja rätt indexfond
Rapport
Stark orderingång för Saab
Foto: Johan Nilsson/TT
Rapport
Sämre än väntat för HusqvarnaStark robottillväxt
Notering
Qliro Group tänker notera dotterbolag på börsen
Placera
Hernhag: Håll koll på börsens a-lag
Blankning
Börsens mest blankade aktier inför rapportperioden
Rapport
Atlas Copco klart över förväntanAktien rapportrusar 6 procent
Analyser
Nya köprekar bland måndagens analyser
Foto: Janerik Henriksson/TT
Analys
Kepler: Holmen "rakt igenom bra"
Analys
SEB: Sandvik når botten andra halvåret 2020
Notering
Så går det för id-verifieringsbolaget i premiärenZignsec handlas på First North
Aktietips
Två heta köptips från Börsveckan
Aktietips
DI: Köp Hoist"Ta rygg på Erik Selin"
Aktie
Telia: Lars-Johan Jarnheimer tar över som ordförande
Foto: Jana Eriksson
Rapport
Klart bättre för Byggmax
Aktietips
Carnegie: Köp återförsäljaren med stor kurspotentialSer 50-procentig uppsida
Chatt
Hernhag: Fem aktier att äga för alltid"Forskningsbolaget som är en spännande chansaktie"
Analyser
Två nya köprekar bland fredagsanalyserna