Swedbank Robur Transfer 60

Info Detaljerad graf
Fondbolag Swedbank Robur AB
Senaste NAV-kurs 163,17 SEK
NAV-datum 2017-01-18
Fondförmögenhet(milj) 16 599,15 SEK
PPM-nummer 819557
ISIN SE0001175720
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2031-2035
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,09%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 3,98%

Placeringsinriktning

Transfer 60 är en så kallad generationsfond som vänder sig till dem som planerar att gå i pension under perioden 2020-2029. Den placerar i både aktier och räntepapper och placeringarna görs både i Sverige och i utlandet. Från och med år 2013 ska aktieandelen i fonden vara mellan 16 och 45 procent och ränteandelen mellan 55 och 84 procent. Från och med samma tidpunkt har fonden också möjlighet att placera mellan 0 och 10 procent av fondens medel i råvaror via finansiella instrument, som exempelvis fondandelar. Över tiden sker en nedtrappning av aktieandelen för att vid och efter 2025 uppgå till mellan 0-32 procent. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,09
1 vecka -0,72
1 månad -1,32
3 månader 0,61
6 månader 2,17
1 år 5,94
3 år 14,13
5 år 29,36
10 år 34,84

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Swedbank Robur AB
Telefon 08-5859 2400
Hemsida www.swedbankrobur.se
Adress Stockholm, Malmskillnadsgatan 32
Förvaltare Förvaltare:Mårten Agneskog Mårten Agneskog
Förvaltat fonden sedan 2013-01-01 Förvaltat fonden sedan:2013-01-01

Fem största regioner

Region %
Sweden 36,79
Western Europe excl Sweden 31,97
North America 20,90
Asian excl Japan 5,29
Japan 2,70
Övrigt 2,35

Fem största branscher

Namn %
Finans 7,82
Industri 6,52
Konsument, cyklisk 4,23
Sjukvård 3,07
Konsument, stabil 3,01
Övrigt 75,35

Fem största innehav

Namn %
Sweden(Kingdom Of) 5% 3,54
Sweden(Kingdom Of) 3.5% 3,35
Sweden(Kingdom Of) 4.25% 3,11
Swedbank Mortgage 3.75% 3,09
Stadshypotek Ab 3% 2,78
Övrigt 84,13

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,70%
Standardavvikelse 3 år 3,70%
Sharpekvot 3 år 1,30%

Tillgångsallokering