Swedbank Robur Transfer 60

Info Detaljerad graf
Fondbolag Swedbank Robur AB
Senaste NAV-kurs 165,50 SEK
NAV-datum 2017-02-17
Fondförmögenhet(milj) 16 571,80 SEK
PPM-nummer 819557
ISIN SE0001175720
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2031-2035
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen -0,04%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 1,30%

Placeringsinriktning

Transfer 60 är en så kallad generationsfond som vänder sig till dem som planerar att gå i pension under perioden 2020-2029. Den placerar i både aktier och räntepapper och placeringarna görs både i Sverige och i utlandet. Från och med år 2013 ska aktieandelen i fonden vara mellan 16 och 45 procent och ränteandelen mellan 55 och 84 procent. Från och med samma tidpunkt har fonden också möjlighet att placera mellan 0 och 10 procent av fondens medel i råvaror via finansiella instrument, som exempelvis fondandelar. Över tiden sker en nedtrappning av aktieandelen för att vid och efter 2025 uppgå till mellan 0-32 procent. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag -0,04
1 vecka 0,33
1 månad 1,52
3 månader 1,61
6 månader 3,01
1 år 6,84
3 år 15,81
5 år 28,31
10 år 33,61

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Swedbank Robur AB
Telefon 08-5859 2400
Hemsida www.swedbankrobur.se
Adress Stockholm, Malmskillnadsgatan 32
Förvaltare Förvaltare:Mårten Agneskog Mårten Agneskog
Förvaltat fonden sedan 2013-01-01 Förvaltat fonden sedan:2013-01-01

Fem största regioner

Region %
Sweden 37,21
Western Europe excl Sweden 31,69
North America 20,65
Asian excl Japan 5,40
Japan 2,68
Övrigt 2,37

Fem största branscher

Namn %
Finans 8,09
Industri 6,64
Konsument, cyklisk 4,18
Konsument, stabil 2,98
Sjukvård 2,95
Övrigt 75,15

Fem största innehav

Namn %
Sweden(Kingdom Of) 5% 3,52
Sweden(Kingdom Of) 3.5% 3,32
Sweden(Kingdom Of) 4.25% 3,10
Swedbank Mortgage 3.75% 3,09
Stadshypotek Ab 3% 2,79
Övrigt 84,17

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 8,70%
Standardavvikelse 3 år 3,67%
Sharpekvot 3 år 1,36%

Tillgångsallokering