Swedbank Robur Transfer 60

Info Detaljerad graf
Fondbolag Swedbank Robur AB
Senaste NAV-kurs 164,32 SEK
NAV-datum 2016-12-09
Fondförmögenhet(milj) 16 198,43 SEK
PPM-nummer 819557
ISIN SE0001175720
Morningstar rating™
Fondkategori Blandfond - Generation 2031-2035
Valuta SEK
Utveckling senaste dagen 0,42%
Avkastning sedan årsskiftet före senaste kurs 4,72%

Placeringsinriktning

Transfer 60 är en så kallad generationsfond som vänder sig till dem som planerar att gå i pension under perioden 2020-2029. Den placerar i både aktier och räntepapper och placeringarna görs både i Sverige och i utlandet. Från och med år 2013 ska aktieandelen i fonden vara mellan 16 och 45 procent och ränteandelen mellan 55 och 84 procent. Från och med samma tidpunkt har fonden också möjlighet att placera mellan 0 och 10 procent av fondens medel i råvaror via finansiella instrument, som exempelvis fondandelar. Över tiden sker en nedtrappning av aktieandelen för att vid och efter 2025 uppgå till mellan 0-32 procent. Fonden får använda sig av derivatinstrument för att öka avkastningen. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.

Historisk utveckling

Avkastning

Tid %
1 dag 0,42
1 vecka 0,92
1 månad 1,00
3 månader 2,02
6 månader 4,96
1 år 4,68
3 år 16,28
5 år 33,36
10 år 40,51

Kostnader

Insättningskrav (ej PPM)
Minsta startinvestering 1 SEK
Minsta nyinsättning -
Minsta månadssparande -
Avgifter
Köp 0,00%
Sälj 0,00%
Årlig avgift
Förvaltningsavgift 0,50%
Resultatbaserad avgift -

Förvaltning

Kontaktinformation Kontaktinformation
Fondbolag Swedbank Robur AB
Telefon 08-5859 2400
Hemsida www.swedbankrobur.se
Adress Stockholm, Malmskillnadsgatan 32
Förvaltare Förvaltare:Mårten Agneskog Mårten Agneskog
Förvaltat fonden sedan 2013-01-01 Förvaltat fonden sedan:2013-01-01

Fem största regioner

Region %
Sweden 59,31
Western Europe excl Sweden 15,06
North America 12,05
Asian excl Japan 7,03
Japan 3,53
Övrigt 3,01

Fem största branscher

Namn %
Finans 7,60
Industri 6,09
Konsument, cyklisk 2,92
Teknik 2,53
Konsument, stabil 2,03
Övrigt 78,83

Fem största innehav

Namn %
Sweden(Kingdom Of) 5% 3,64
Sweden(Kingdom Of) 3.5% 3,44
Sweden(Kingdom Of) 4.25% 3,19
Swedbank Mortgage 3.75% 3,17
Stadshypotek Ab 3% 2,94
Övrigt 83,63

Style box

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Värde
  • Mix
  • Tillväxt
Legend

Aktievärdering

Risk (volatilitet)

Snittavkastning 3 år 7,13%
Standardavvikelse 3 år 3,71%
Sharpekvot 3 år 1,26%

Tillgångsallokering