Stillfront i tysk mångmiljardaffär - inför nya finansiella mål Foto: Goodgame

Goodgame står bakom spel som Empire mfl.

Stillfront i tysk mångmiljardaffär - inför nya finansiella mål

Publicerad 2017-12-07 07:09:00

Affär Spelutvecklaren Stillfront förvärvar tyska Goodgame Studios för 270 miljoner euro i en affär där en stor del betalas med egna aktier. Samtidigt uppdaterar Stillfront bolagets finansiella mål.

Goodgame Studios beskrivs som en av de ledande spelutvecklarna av så kallade free-to-play-spel.

"Goodgame Studios och Stillfront passar varandra perfekt ur ett strategiskt perspektiv och bildar ett ledande europeiskt spelbolag med tilltalande kompletterande spelportföljer och operativa synergier. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans för att växa ytterligare och för att utveckla verksamheten", säger Jörgen Larsson, vd på Stillfront, i pressmeddelandet.

För att finansiera planerar Stillfront ge ut cirka 16,9 miljoner aktier aktier samt emittera ytterligare 390 miljoner kronor inom ramen för bolagets befintliga företagsobligationslån. De nyemitterade aktierna beräknas i affären ha ett värde på 231 miljoner euro, motsvarande 86 procent av köpeskillingen.

Säljare är tyska Altigi som efter affären, och en tillhörande placing, kommer att äga cirka 36,5 procent av de utestående aktierna i Stillfront. Genom affären blir därmed grundarna av Goodgame Studios, Kai Wawrzinek och Christian Wawrzinek, de största aktieägarna i Stillfront. Vidare föreslås Christian Wawrzinek bli vald som ny styrelseledamot i Stillfront.

Uppdaterar finansiella mål

Stillfront har med anledning av förvärvet av Goodgame Studios tagit fram nya långsiktiga finansiella mål som gäller den reviderade koncernstruktur som affären medför.

* En årlig organisk tillväxt som överträffar marknadens tillväxt. Utöver organisk tillväxt kommer Stillfront att fortsätta att växa genom förvärv.

* En ebit-marginal som överstiger 30 procent.

* Utdelningspolicy: att årligen dela ut upp till 50 procent av Koncernens nettovinst.

* Skuldsättningsgrad: att bibehålla en nettoskuld/ebitda-ratio under 1.5x. Koncernen kan under vissa omständigheter besluta att överskrida denna nivå under korta tidsperioder.

Siktar på listbyte

Stillfront avser att byta marknadsplats för spelutvecklarens aktie när förvärvet av Goodgame Studios har avslutats.

"Styrelsen har beslutat om att initiera en process med målsättningen att noteras på Nasdaq Stockholms huvudlista inom tolv månader från att transaktionen slutförts", skriver bolaget var aktie i dag är listad på First North.

Följ aktien här:

 

Direkt

Följ de aktuella aktierna här

Stillfront Group