STOCKHOLM (Direkt) Moberg Derma kommer emittera nya aktier för att finansiera förvärvet av bolagets amerikanska distributör Alterna.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Av den initial köpeskilling om cirka 133 miljoner kronor kommer 33 miljoner komma via en apportemission i vilken Moberg Derma ger ut högst drygt 825.000 aktier.
Resterande köpeskilling om cirka 100 miljoner kronor och den tilläggsköpeskilling om högst cirka 33 miljoner kronor som kan tillkomma betalar Moberg Derma kontant.
Den kontanta köpeskillingen finansieras genom dels en nyemission av 907.900 aktier riktad till vissa svenska institutionella investerare till ett värde av cirka 32 miljoner kronor, vilken styrelsen beslutat om den 24 oktober.
Dessutom kommer bolaget utnyttja banklånefinansiering genom Swedbank på 40 miljoner kronor och egna medel om 28 miljoner kronor.
De båda emissionerna innebär tillsammans att högst 1.733.552 nya aktier emitteras i bolaget, vilket medför en utspädningseffekt på cirka 16 procent.
Moberg Dermas fyra största ägare, vilka per den 30 september 2012 innehade 61 procent av aktierna i bolaget, har förklarat att de kommer rösta för transaktionen och apportemissionen vid den extra bolagsstämman som ska hållas sen 19 november.
Martin Hävner +46 8 5191 7919
Nyhetsbyrån Direkt