Millicom bättre än sektorn

Datum: 2005-08-30 20:58

Carnegie behåller rekommendationen bättre än sektorn för Millicom.

Carnegie har uppdaterat estimaten för Millicom. Banken sänker förväntningarna på Pakcom CDMA i Pakistan, vilket är det mest riskfyllda projektet inom gruppen och förväntas dra igång Q405. Carnegie lägger också till Iran projektet dör Millicom har en option på att förvärva 47% vilket adderar sex procent till 2006 förväntade EBITDA. Sammantaget minskar Carnegie vinst per aktie estimaten för 2006 med 1,9 procent. Carnegie anser dock att även om aktien inte är billig på p/e06e om 16,6x så levererar Millicom 30%ig organisk tillväxt och utsikterna är goda med Millicom som favoriter att bli framtida partner till VMS/Mobifone vilket skulle addera 15 procent till justerad nettovinst 2006. Riktkursen sätts till 155 kronor.
Kurs då rekommendationen gavs:
145 kr
Riktkurs:
155 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser