Köp Saab

Datum: 2008-09-05 12:18

Kaupthing rekommenderar köp i Saab

Kaupthing rekommenderar köp i Saab med riktkurs 185 kronor. Saab vinstvarnade på grund av förvånansvärt svag mix och höga kostnader, enligt Kaupthing. Saab sänker guidningen för försäljningstillväxten till 3-4 procent från tidigare 5 procent och EBIT marginalen till 8-9 procent, enligt Kaupthing. Med anledning av detta sänks vinst per aktie estimaten med 17 procent för 2008 och med 11 procent för 2009, enligt Kaupthing. Diskussioner med CFO förmedlar att det beror på förseningar i ordrar och en klart svagare mix, och därför påverkas 2009 i mindre utsträckning, enligt Kaupthing. Reaktionen i aktiekursen är klart värre än prognosjusteringarna indikerar och aktien borde handlas upp om Saab på kapitalmarknadsdagen bekräftar att varningen huvudsakligen gäller 2008, enligt Kaupthing. Vinst per aktie förväntas bli 11,43 kronor för 2008 och 13,51 kronor för 2009, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
128,75 kr
Riktkurs:
185 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser