Höjer till Starkt Köp och riktkursen med 120 kronor

Datum: 2010-04-15 15:37

Starkt Köp

MTG B

Nordea

Nordea höjer rekommendationen för MTG till Starkt Köp från tidigare Köp. Riktkursen höjs från tidigare 430 kronor till 550 kronor. MTG kommer, enlig Nordea, de tre kommande åren att kunna dra nytta av en stark abonnenttillväxt inom betal-tv samt en återhämtning inom fri-tv. Banken höjer sitt EPS-estimat med 9-13 procent och hävdar att rabatten om 25-30 %, i förhållande till bolagets sektorkollegor, kommer att försvinna när vinsten per aktie växer med 40 % under 2011. Nordea tror att MTG kommer nå en tillväxt på 18 % årligen för betal-tv-verksamheten under 2011-2012, något som banken tror att marknaden har underskattat. Kanalernas utbud har förbättrats nyligen och Nordea anser timingen vara perfekt, vilket lär ge skjuts till abonnenttillväxten. Ett exempel på detta är det senaste inköpet av rättigheterna för Premier League.
Kurs då rekommendationen gavs:
428,3 kr
Riktkurs:
550 kr

Rekommendation från: Nordea

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser