Nästan 50 000 premiepensionssparare har andelar i Nordea Tillväxtbolagsfonden vilket gör den till en av de 50 mest populära fonderna i hela premiepensionssystemet. Dessutom tillkommer de som sparar utanför premiepensionssystemet.
Men i oktober stängs fonden och fusioneras med den bredare fonden Nordea Global. Spararnas pengar förs över till globalfonden.
– Skälet är att vi inte är nöjda med utvecklingen i tillväxtbolagsfonden. Förändringar i både inriktning och förvaltningsstil har inte haft den effekt vi önskat. Det är då bättre att lägga samman den med en bredare globalfond, säger Nordea Fonders vice VD Maria Rengefors.
Enligt fondbeskrivningen är Nordea Global en aktiefond som placerar i aktier över hela världen med tyngdpunkt på den amerikanska aktiemarknaden. Fonden får förutom att placera i aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper placera upp till 10 procent i fondandelar.
Inriktningen skiljer sig därmed något från Nordea Tillväxtbolagsfonden. Som sparare är det därför viktigt att ta ställning till om denna globalfond passar ens portfölj.
Jämför man avkastningen på de två fonderna så ha tillväxtbolagsfondens värde sjunkit med över 30 procent de senaste åren. De senaste tre åren är nedgången drygt 4 procent.
Det kan jämföras med globalfonden som ”bara” sjunkit 15 procent de senaste fem åren. Ser man istället på den senaste treårsperioden har fonden stigit med 12 procent.