Här är halvårets bästa och sämsta fonder Foto: istockphoto

Här är halvårets bästa och sämsta fonder

Publicerad 2017-06-27 11:46:00

Fonder Ny teknik, Asien, Turkiet och Indien ligger i topp över de fonder som gått bäst under det första halvåret. Den som däremot satsade på råvarufonder eller Rysslandsfonder vid årsskiftet har all anledning att känna sig besviken. 

Med bara några dagar kvar av årets första hälft är det dags att summera utvecklingen för fonder. Satsade man på teknik, läkemedel, Asien eller Turkiet för ett halvår sedan kan man skratta hela vägen till banken.

Allra bäst har det gått för C WorldWide Medical Small & Midcap som stigit 33,8 procent. Fonden placerar främst i mindre bolag inom läkemedel, bioteknik, medicinteknik och hälsovård.

På andra plats hittar vi Morgan Stanley INVF Asia Opportunities som investerar i asiatiska företag utanför Japan som förvaltaren anser ha hållbara konkurrensfördelar och som är undervärderade vid tidpunkten för investeringen.

Halvårets tredje bästa fond är Swedbank Robur Ny Teknik med en uppgång på 30,7 procent. Swedbank Robur Ny Teknik investerar huvudsakligen i nordiska bolag i innovativa branscher inom teknik och hälsovård, men kan även investera globalt i upp till 30 procent.

På fjärde plats hittar vi HSBC Turkey Equity som stigit 29,2 procent medan femman Danske Invest Europe Small Cap stigit 26,2 procent. I övrigt finns också flera Indien- och Kinafonder med på topplistan.

Råvarufonder i botten

Det fallande oljepriset har gjort att förlorarlistan domineras av råvarufonder med inriktning på olja. Allra sämst har det gått för Gustavia ProxyPetroleum Energy som fallit 26,6 procent sedan årsskiftet. Faktum är att halvårets fem sämsta fonder alla är mer eller mindre inriktade på oljebolag.

Ser man längre ner på listan hittar man också en rad Rysslandsfonder. Här är det fallande oljepriset en del av förklaringen till fallet.

Tabell 1: Halvårets 20 bästa fonder

Fond i år (%)
C WorldWide Medical Small & Mid Cap 1A 33,8
MS INVF Asia Opportunity A 32,0
Swedbank Robur Ny Teknik 30,7
HSBC GIF Turkey Equity AC 29,2
Danske Invest Europe Small Cap A 26,2
Amundi Fds Eq India Infrastructure AU-C 25,9
Danske Invest Mustameri K 25,6
Peab-fonden 25,5
Schroder ISF Asian Opp A USD Acc 25,2
JPM Turkey Equity A (acc) EUR 25,1
UBS (Lux) EF Gbl Multi Tech (USD) P 24,9
MS INVF US Growth B 24,9
C WorldWide Asia 1A 24,9
Parvest Equity India C C 24,7
Handelsbanken Kinafond 24,7
BGF World Technology A2 24,5
Swedbank Robur Kinafond 24,4
JB EF China Evolution-USD B 24,4
GS India Equity Portfolio Base Acc 24,3
Aktia Nordic Micro Cap B 24,2

Tabell 2: Halvårets 20 sämsta fonder

Fond i år (%)
Gustavia ProxyPetroleum Energy -26,6
Schroder ISF Global Energy A -24,2
Parvest Equity World Energy C USD C -19,9
BGF World Energy A2 -19,2
Franklin Natural Resources A Acc USD -19,1
Alfa Quant Fund 2xL -17,6
Threadneedle (Lux) Global Energy Eqs AU -17,3
Pictet-Russian Equities R USD -15,9
Amundi Fds Absolute Vol Wld Eqs AU-C -14,8
HSBC GIF Russia Equity AC -14,0
Alfa XO Fund -13,8
SEB Commodity Index R SEK -13,6
JB Commodity USD B -13,4
UBS (Lux) ES Russia (USD) P-acc -13,3
Threadneedle (Lux) Enhanced Cmdts AU -13,0
RBC Funds (Lux) Glbl Resources O USD -12,5
INVL Russia TOP20 -12,5
Evli Ryssland B -12,2
JPM Russia A (acc) USD -11,9
Alfa Axiom Fund -11,8

Källa: Morningstar 27/6

Magnus Gustavsson