Citi tycker aktien för dyr

Datum: 2016-11-23 09:00

STOCKHOLM (Direkt) Citi tror inte att Elekta når sitt mål om att kamma hem 75 order på strålterapibolagets nya linjäraccelerator Atlantic till och med 2019.

Det framgår av en analys daterad 22 november där bevakningen återupptas med rådet sälj och riktkurs 66 kronor, något Direkt rapporterat om tidigare på onsdagen.

"Vi betraktar MRI linac som ett riktigt kliniskt framsteg. Dock tror vi att systemet förmodligen kommer att få en trög start", skriver storbanken som tror på runt 55 Atlantic-order i stället för Elektas riktmärke 75.

Bland övriga säljargument märks att strålterapimarknaden alltmer byter fokus mot högdosbehandling som bedöms kunna behandla fyra gånger så många patienter per år jämfört med nuvarande traditionell strålbehandling. Det bör i sin tur utgöra bromskloss i viss mån på tillväxten på de mogna marknaderna, enligt banken.

Citi påminner också om utmaningen från tillväxtländer då flera av länderna brottas med stramare budgetrestriktioner.

Vidare tycker storbanken att Elekta-aktien ser dyr ut i relativa termer, men menar ändock att bolaget tar steg i rätt riktning.

Kurs då rekommendationen gavs:
78,25 kr
Riktkurs:
66 kr

Rekommendation från: Citi

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser