Carnegie höjer riktkursen

Datum: 2017-10-23 10:00

STOCKHOLM (Direkt) Carnegie höljer sannolikheten för att Wilson Therapeutics läkemedelskandidat WTX101 når marknaden till 75 procent från tidigare 65 procent.

Det framgår av en analys på måndagen efter att bolaget på morgonen meddelat att det förväntar sig att starta Focus-studien i fas 3 med läkemedelskandidaten WTX101 för behandling av Wilsons sjukdom i början av 2018.

Parallellt sänker Carnegie sin uppskattade viktade kapitalkostnad, WACC, för Wilson från 10 till 9 procent.

Sammantaget höjer Carnegie sin riktkurs för Wilson Therapeutics till 108 kronor, från tidigare 85 kronor, med en upprepad köprekommendation.

Den förväntade studiestarten, tidigt 2018, är enligt Carnegie en viss försening gentemot deras bedömning om en studiestart sent 2017.

Carnegie räknar med en toppförsäljning på 0,4 miljarder dollar för WTX101 baserat på ett pris för WTX101 på 180.000 dollar i USA och 40.000 dollar i Europa.

Marknadsandelen för WTX101 väntas komma att toppa på 60 procent för nya patienter och uppgå till 50 procent för befintliga patienter.

Wilson Therapautics handlades i den tidiga handeln upp med 5 procent till 105 kronor.

Kurs då rekommendationen gavs:
100 kr
Riktkurs:
108 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser